9月2日#集微早報(bào)#

★部分面板廠拒絕提價(jià)，顯示驅(qū)動(dòng)芯片或Q4止?jié)q

今年以來，顯示驅(qū)動(dòng)芯片（DDI）持續(xù)漲價(jià)，提振了供應(yīng)商的銷售額和盈利能力。但業(yè)內(nèi)消息人士表示，部分終端客戶已拒絕DDI供應(yīng)商提高報(bào)價(jià)的要求，DDI今年第四季度或?qū)⑼Ｖ股蠞q?！峨娮訒r(shí)報(bào)》援引上述人士稱，盡管面板出貨強(qiáng)勁，第三季度DDI需求仍超過供應(yīng)，但自下半年起，電視品牌的LCD面板庫(kù)存準(zhǔn)備一直在減速，導(dǎo)致面板價(jià)格下降。消息人士進(jìn)一步表示，盡管晶圓代工成本增加，但面板制造商預(yù)計(jì)將在第四季度縮減DDI訂單，部分廠商已拒絕DDI合作伙伴提高報(bào)價(jià)的要求。該人士認(rèn)為，DDI制造商的第四季度營(yíng)收可能會(huì)受到這種情況的影響，因?yàn)樗麄儗⒆晕蚁~外的成本。

★晶圓代工漲價(jià)還沒完 三星傳漲20%

晶圓代工漲價(jià)潮一波波，繼聯(lián)電、世界、臺(tái)積電之后，近日，三星也傳出要調(diào)升報(bào)價(jià)15%至20%的消息。麥格理證券預(yù)測(cè)，晶圓代工成熟制程報(bào)價(jià)勁揚(yáng)態(tài)勢(shì)還沒完，明年至少還會(huì)再漲6%，樂觀情境漲幅上看11%至13%。麥格理預(yù)測(cè)，明年初各成熟制程將另外調(diào)漲5%左右，正在洽談2022下半年到2023年新產(chǎn)能綁定的長(zhǎng)約價(jià)格，最大漲幅可能達(dá)到20%。至于該券商基本假設(shè)，明年成熟制程平均調(diào)漲6%。

★60.83億元！晶盛機(jī)電與寧夏中環(huán)簽署全自動(dòng)晶體生長(zhǎng)爐設(shè)備采購(gòu)合同

 9月1日，晶盛機(jī)電發(fā)布公告稱，公司于2021年8月31日與寧夏中環(huán)光伏材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧夏中環(huán)”）簽訂《全自動(dòng)晶體生長(zhǎng)爐采購(gòu)合同》，公司向?qū)幭闹协h(huán)銷售全自動(dòng)晶體生長(zhǎng)爐設(shè)備，合同金額 608,256萬元（含稅）。據(jù)了解，寧夏中環(huán)是中環(huán)股份于2021年2月新投資設(shè)立的全資子公司，根據(jù)中環(huán)股份公開披露的《2021 年非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》，中環(huán)股份擬投資建設(shè)“50GW（G12）太陽能級(jí)單晶硅材料智能工廠項(xiàng)目”，寧夏中環(huán)為該募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體。寧夏中環(huán)主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏單晶硅材料、半導(dǎo)體材料及相關(guān)產(chǎn)品等，所在行業(yè)為光伏行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)，具有廣闊發(fā)展前景。

★深交所恢復(fù)比亞迪半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)板IPO上市審核

9月1日，深交所在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息頁面顯示，比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司審核狀態(tài)變更為“已問詢”。8月18日，創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站披露，因發(fā)行人比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司律師北京市天元律師事務(wù)所被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十四條的相關(guān)規(guī)定，本所中止其發(fā)行上市審核。此次IPO審核的恢復(fù)，似乎也意味著比亞迪半導(dǎo)體上市節(jié)奏加快。

★國(guó)民技術(shù)：需求旺盛且缺貨嚴(yán)重，公司銷售收入有望逐季增長(zhǎng)

近日，國(guó)民技術(shù)在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，隨著公司獲得的上游產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)品逐步回貨，公司銷售收入有望逐季增長(zhǎng)。目前公司主要結(jié)合市場(chǎng)因素及原材料成本增加，適度地對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，以使公司毛利率保持在一個(gè)合理的區(qū)間。由于目前缺貨是行業(yè)普遍狀態(tài)，公司更加注重著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，期望與合作伙伴建立長(zhǎng)期的友好互助的戰(zhàn)略合作關(guān)系。國(guó)民技術(shù)稱，公司和大部分友商同樣面臨的產(chǎn)能緊缺的情形，我們會(huì)努力通過與上游代工廠的積極溝通，獲得更多的產(chǎn)能。力爭(zhēng)明年產(chǎn)能在今年產(chǎn)能基礎(chǔ)上能所有增加。

★通富微電與AMD合作協(xié)議已續(xù)簽到2026年，檳城工廠一直在正常運(yùn)營(yíng)

9月1日，通富微電在互動(dòng)平臺(tái)上表示，目前，半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)能出現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)間供不應(yīng)求的局面，公司可以利用這個(gè)時(shí)機(jī)同客戶一起溝通、協(xié)商，調(diào)整成本結(jié)構(gòu)和價(jià)格，提升產(chǎn)能利用效率。一方面帶動(dòng)公司盈利能力回升，另一方面，實(shí)現(xiàn)公司和客戶的良性可持續(xù)發(fā)展。公司和AMD是戰(zhàn)略合作伙伴，雙方合作協(xié)議已續(xù)簽到2026年，目前AMD游戲機(jī)處理器芯片有70%-80%在公司封測(cè)。

★四維圖新：上半年IVI收入占杰發(fā)收入的九成以上

近日，四維圖新在投資者關(guān)系活動(dòng)上透露，目前IVI收入占上半年杰發(fā)收入的九成以上，受益于國(guó)產(chǎn)替代的新增需求，上半年的增長(zhǎng)主要來自量的增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)未來增長(zhǎng)可持續(xù)。四維圖新表示，出于減輕上市公司投入壓力、做好芯片人才保有和激勵(lì)的考量，去年上半年，四維圖新將處于虧損和持續(xù)投入期的幾款新品，放入新設(shè)立的公司杰開科技。后面行業(yè)情況發(fā)生了急劇變化，全行業(yè)缺芯，帶來了國(guó)產(chǎn)替代的歷史機(jī)遇，按過去的情況，想要導(dǎo)入還是非常困難的，整體仍具有長(zhǎng)周期、高投入、見效慢、依賴供應(yīng)鏈的顯著特點(diǎn)。

★新綸科技子公司與LG新能源簽署鋁塑膜產(chǎn)品采購(gòu)訂單

 9月1日，新綸科技官微消息，公司收到全資子公司新綸復(fù)合材料科技（常州）有限公司（簡(jiǎn)稱“新復(fù)材”）捷報(bào)，新復(fù)材與愛爾集新能源（南京）有限公司（簡(jiǎn)稱“LG新能源”）就鋁塑膜產(chǎn)品簽署了《采購(gòu)訂單》。事實(shí)上，LG自2019年起一直是新綸科技的重要戰(zhàn)略合作客戶，并持續(xù)向新綸復(fù)材采購(gòu)鋰離子電池用鋁塑膜產(chǎn)品，隨著新能源汽車市場(chǎng)的回暖，雙方深入開展產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)交流合作，推動(dòng)動(dòng)力鋰電池鋁塑膜的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)供應(yīng)，此次新型號(hào)產(chǎn)品順利通過驗(yàn)證，簽訂量產(chǎn)訂單，新復(fù)材滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)持續(xù)。

★受零部件供應(yīng)短缺影響，蔚來汽車8月銷量環(huán)比下滑25.86%

9月1日晚，蔚來汽車發(fā)布公告稱，8月交付汽車5,880輛，環(huán)比下滑25.86%，其中ES8交付1,738輛，ES6交付2,342輛，EC6交付1,800輛；同時(shí)，今年前8個(gè)月已完成交付汽車55,767輛，較去年同期增長(zhǎng)157.4%。需要說明的是，這是繼7月份汽車交付量下滑后，蔚來汽車銷量連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比下滑，本月汽車交付量?jī)H高于1月份的5578輛。蔚來汽車解釋稱，8月馬來西亞、國(guó)內(nèi)南京等地的疫情影響導(dǎo)致蔚來個(gè)別零部件供應(yīng)受限特別是ES6和EC6生產(chǎn)端嚴(yán)重受限，影響了8月交付量。不過，8月訂單數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，單月新增訂單量創(chuàng)歷史新高。