（文/林美炳）今年上半年，消費電子低迷，LCD廠商普遍虧損，OLED行業(yè)殺價競爭，臺灣驅(qū)動芯片設(shè)計廠商承壓前行，營收和凈利潤普遍下滑。而且下半年市場行情同樣不容樂觀，為了降低生產(chǎn)成本，提高市場競爭力，臺灣驅(qū)動芯片設(shè)計廠商有可能將更多的訂單轉(zhuǎn)至大陸，加速大陸55nm、40nm、28nm HV晶圓代工產(chǎn)能提升，擴(kuò)大大陸90nm HV晶圓代工優(yōu)勢。

與此同時，大陸驅(qū)動芯片設(shè)計廠商將面臨更激烈的市場競爭環(huán)境，甚至有可能進(jìn)一步低價競爭，陷入虧損的境地。但是大陸液晶面板、OLED面板產(chǎn)業(yè)環(huán)境更加優(yōu)渥，晶圓代工水平不斷提升，為本土驅(qū)動芯片設(shè)計廠商提供良好的發(fā)展環(huán)境。從長期來看，隨著本土驅(qū)動芯片及其代工市場份額將不斷提升，大陸有可能成為28nm HV以上成熟制程（150nm-40nm）最大晶圓代工基地，主導(dǎo)全球驅(qū)動芯片制造市場。

LCD驅(qū)動芯片：臺廠降本訴求強烈，加速轉(zhuǎn)至大陸

近年來，隨著中國大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)快速崛起以及韓國廠商逐步退出，中國大陸成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地，主導(dǎo)全球液晶面板產(chǎn)業(yè)。洛圖科技指出，今年上半年，中國大陸電視液晶面板廠的出貨總量達(dá)到8145萬片，在全球市場的占有率刷新歷史高值，達(dá)到70%，較去年同期上漲了2.7個百分點，環(huán)比增長3.5個百分點。

伴隨著大陸液晶面板廠商市占率持續(xù)攀升，液晶面板驅(qū)動芯片本土化進(jìn)程加速。近年來，大陸本土顯示驅(qū)動芯片設(shè)計行業(yè)開始全面開花，涌現(xiàn)了集創(chuàng)北方、奕斯偉、格科微、中穎電子、新相微等廠商，進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，提高大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)綜合競爭力。

面對大陸驅(qū)動芯片設(shè)計廠商不斷技術(shù)突破，感受到生存危機(jī)的臺灣液晶面板驅(qū)動芯片設(shè)計廠商為了保住訂單，以及更好地服務(wù)大陸液晶面板廠商客戶，紛紛將部分訂單轉(zhuǎn)到晶合、中芯國際等大陸晶圓代工廠。目前，聯(lián)詠、奇景光電、瑞鼎、奕力、敦泰已經(jīng)在晶合投片，瑞鼎也與中芯國際開展合作。

臺灣驅(qū)動芯片設(shè)計廠商Q2業(yè)績情況統(tǒng)計

來源：集微網(wǎng)整理，單位：新臺幣

自去年下半年以來，消費電子市場持續(xù)低迷，驅(qū)動芯片產(chǎn)能過剩，庫存高漲。為了去庫存，搶訂單，驅(qū)動芯片設(shè)計行業(yè)價格戰(zhàn)不斷，部分廠商甚至虧損出貨，一直主導(dǎo)全球市場的臺灣驅(qū)動芯片設(shè)計廠商面臨巨大的經(jīng)營壓力。據(jù)統(tǒng)計，臺灣驅(qū)動芯片設(shè)計廠商上半年營收和凈利潤普遍下滑，而且?guī)齑孢€未降至健康水位。

進(jìn)入第三季度，驅(qū)動芯片設(shè)計行業(yè)出現(xiàn)旺季不旺的現(xiàn)象，而且下半年行情也不容樂觀。聯(lián)詠指出，通膨影響消費偏保守、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較預(yù)期緩慢，大環(huán)境能見度有限，預(yù)估第3季營運將較下滑，營收約281億-291億元，季減3.95%—7.25%，毛利率介于38%—40%，營業(yè)利益率約為21.5%—23.5%，雙率預(yù)估皆低于上季，毛利率恐失守四成關(guān)卡。

為了減輕經(jīng)營壓力，降低成本，臺灣驅(qū)動芯片設(shè)計廠商傾向于將更多的訂單轉(zhuǎn)至大陸晶圓代工廠。據(jù)供應(yīng)鏈消息人士透露，目前，中芯國際150nm HV工藝代工價格較為激進(jìn)，晶合55nm、90nm HV工藝代工價格也比臺灣晶圓代工廠更低。

集微咨詢資深分析師王永攀表示，由于下半年以來，下游消費市場恢復(fù)尚未達(dá)預(yù)期，主營LCD驅(qū)動芯片設(shè)計的廠商勢必會繼續(xù)承壓，價格戰(zhàn)也會不斷持續(xù)，敦泰等臺灣驅(qū)動芯片設(shè)計廠商訂單可能會進(jìn)一步轉(zhuǎn)向大陸，促進(jìn)大陸晶圓代廠持續(xù)擴(kuò)張，并主導(dǎo)全球LCD驅(qū)動芯片代工市場。

OLED驅(qū)動芯片：大陸代工水平提升，臺廠積極靠攏

同樣，OLED產(chǎn)業(yè)也在快速向中國大陸轉(zhuǎn)移。

近年來，隨著產(chǎn)能持續(xù)釋放，以及國內(nèi)手機(jī)品牌不斷導(dǎo)入，中國面板廠商第二季度智能手機(jī)用柔性O(shè)LED出貨全面上漲，并首次趕超韓國。根據(jù)Stone Partners預(yù)測，2023年第二季度，京東方、天馬、TCL華星、維信諾等智能手機(jī)用柔性O(shè)LED面板出貨量占比為50.2%。這是中國OLED面板廠商出貨占比首次超過一半，與前一季度的41.8%相比，暴漲8.4個百分點。

而且未來幾年中國大陸柔性O(shè)LED面板產(chǎn)業(yè)也將呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，并進(jìn)一步全面趕超韓國。根據(jù)韓國進(jìn)出口銀行海外經(jīng)濟(jì)研究所的報告，中國有望在2025年前后在6代或更低的OLED產(chǎn)能上趕超韓國。

大陸OLED產(chǎn)業(yè)高速成長將給驅(qū)動芯片帶來巨大的市場機(jī)遇，促進(jìn)了集創(chuàng)北方、奕斯偉、新相微、吉迪思、昇顯微、海思、云英谷、芯穎科技、韋爾等一大批OLED驅(qū)動芯片廠商的發(fā)展。分析人士指出，LCD驅(qū)動芯片市場不同，臺灣OLED驅(qū)動芯片設(shè)計廠商不具備先發(fā)優(yōu)勢，兩岸廠商的差距相對較小，大陸廠商有望伴隨著OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而不斷成長，并在技術(shù)方面有機(jī)會進(jìn)一步追平臺灣廠商。例如，海思已經(jīng)在嘗試突破28nm OLED驅(qū)動芯片技術(shù)瓶頸。

不只芯片設(shè)計廠商，大陸晶圓代工廠也在加快布局OLED驅(qū)動芯片代工工藝和產(chǎn)能。供應(yīng)鏈消息人士透露，大陸晶圓代工廠高度重視OLED驅(qū)動芯片代工業(yè)務(wù)，正在持續(xù)擴(kuò)大40nm、28nm HV工藝產(chǎn)能，預(yù)計華力、中芯國際28nm HV工藝今年量產(chǎn)。此外，晶合表示也在積極布局OLED驅(qū)動芯片工藝，計劃投入約13億元用于40nm OLED芯片工藝平臺開發(fā)研究，投入總計6733萬元用于55nmOLED顯示驅(qū)動芯片技術(shù)平臺開發(fā)研究，也在28nm HV制程布局了技術(shù)開發(fā)計劃。

為了避開與大陸晶圓代工廠正面競爭，并進(jìn)一步拉開差距，臺灣晶圓代工廠聯(lián)電正將更多的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向28nm HV工藝。28nm OLED驅(qū)動芯片功耗更低、尺寸更小，目前主要用戶是蘋果和三星電子，他們OLED驅(qū)動芯片設(shè)計合作伙伴都將大部分訂單交給聯(lián)電。臺積電也計劃配合LX Semicon增加28nm HV工藝產(chǎn)能。

但是如果未來大陸晶圓廠與驅(qū)動芯片設(shè)計廠商聯(lián)合攻破28nm HV技術(shù)瓶頸，兩岸廠商在OLED驅(qū)動芯片領(lǐng)域的差距將進(jìn)一步縮小，而且大陸晶圓代工廠更加靠近OLED廠商，具有本土化優(yōu)勢。加之目前OLED面板行業(yè)的價格戰(zhàn)也讓臺灣芯片設(shè)計廠商承受更大的降本壓力。為了更好地抓住大陸OLED驅(qū)動芯片市場機(jī)遇，臺灣OLED驅(qū)動芯片設(shè)計廠商也在積極與大陸晶圓代工廠洽談合作，未來有可能將更多的OLED驅(qū)動芯片訂單轉(zhuǎn)至大陸晶圓代工廠。

總之，大陸是全球最大的顯示產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，是驅(qū)動芯片設(shè)計廠商生存與發(fā)展的沃土。隨著大陸HV工藝晶圓代工能力的持續(xù)提高，縮小與臺灣晶圓代工廠的差距，全球的驅(qū)動芯片設(shè)計廠商將涌入大陸市場，將更多的訂單轉(zhuǎn)至大陸晶圓代工廠，助推大陸驅(qū)動芯片產(chǎn)業(yè)快速崛起。