據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，三季度，全球智能手機(jī)出貨量較去年同期微增0.3%，環(huán)比上升14%。小米等國產(chǎn)廠商產(chǎn)品出貨增長都較為明顯，蘋果在全球市場依然有著不錯的表現(xiàn)，第三季度出貨量環(huán)比回升明顯。業(yè)內(nèi)預(yù)計，在第四季度電商促銷、年終購物旺季等因素催化下，四季度智能手機(jī)產(chǎn)銷量有望成為全年最高單季度。需求復(fù)蘇，消費(fèi)電子行業(yè)周期拐點(diǎn)或?qū)⒌絹怼?/p>
三星電子、OPPO、榮耀和其他領(lǐng)先的智能手機(jī)制造商計劃在 2024 年提高產(chǎn)量，這表明該行業(yè)終于擺脫了多年的低迷。了解此事的消息人士稱，計劃上漲約 6%至9%，預(yù)計更高端的細(xì)分市場漲幅更大。
消息人士稱，三星已告知供應(yīng)商，明年的智能手機(jī)產(chǎn)量目標(biāo)將超過2.4億部。他們補(bǔ)充說，這比該公司早些時候給出的 2023 年訂單預(yù)測高出約9%。
多家中國智能手機(jī)制造商也與其供應(yīng)商分享了相對強(qiáng)勁的預(yù)測。
OPPO計劃到 2024 年產(chǎn)量達(dá)到 1.5 億部，比2023年的約1.41 億部增長6%以上。與此同時，榮耀已要求供應(yīng)商在 2024年提供更多支持。據(jù)知情人士透露，該公司正在繼續(xù)推進(jìn)海外擴(kuò)張。榮耀表示，2023年海外市場銷量增長近200%，相信其整體競爭力和市場地位大幅提升。
華為mate系列、小米14系列的發(fā)布均引起市場強(qiáng)烈反響。據(jù)早些時候報道，華為計劃在 2024 年生產(chǎn)多達(dá)7000 萬部手機(jī)。小米14新機(jī)銷售也尤為火爆，短時間破百萬臺銷售。
中金公司近日研報表示，否極泰來，2024年消費(fèi)電子出貨有望復(fù)蘇。智能手機(jī)3Q23全球智能手機(jī)出貨環(huán)比改善，疊加低基數(shù)效應(yīng)，底部回暖趨勢確立。年底AI PC催化劑眾多，2024年個人消費(fèi)者有望增強(qiáng)換機(jī)動力。看好2024年蘋果Vision Pro的發(fā)售，以及MetaQuest3、Pancake等硬件升級。
中泰證券研報指出，消費(fèi)電子有望快速發(fā)展。目前手機(jī)銷量、庫存已觸底，華為回歸率先引領(lǐng)復(fù)蘇；PC經(jīng)過2022年去庫存，今年環(huán)比呈現(xiàn)復(fù)蘇。2024年在華為提高出貨量目標(biāo)、蘋果或發(fā)新品及產(chǎn)業(yè)鏈周期向上的預(yù)期下，疊加國產(chǎn)化率提升驅(qū)動，消費(fèi)電子有望快速發(fā)展。
行業(yè)數(shù)據(jù)向好、創(chuàng)新周期臨近這些有利于行業(yè)復(fù)蘇的因素，在業(yè)績基本面上得到印證，產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績表現(xiàn)出了明顯的好轉(zhuǎn)，對明年訂單情況表示樂觀。
蘋果、華為和小米等品牌上游主要供應(yīng)商藍(lán)思科技在互動易回復(fù)投資者，目前整機(jī)組裝產(chǎn)線正在加班加點(diǎn)開展第四季度的訂單生產(chǎn)。公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，春節(jié)期間（一季度）依據(jù)《勞動法》安排好加班生產(chǎn)，對公司業(yè)績的長期穩(wěn)定增長充滿信心。
博碩科技表示，公司在AR/VR、智能穿戴領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展順利，與海外優(yōu)質(zhì)客戶建立了良好合作。
英力股份介紹，公司今年接到了小米的新機(jī)型訂單，公司的訂單可見度為8周，四季度訂單情況與三季度差不多（一樣好）。
普冉股份表示，公司下游業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中消費(fèi)電子占比較大，目前對應(yīng)渠道及客戶端庫存均已回歸至健康水位。由于手機(jī)、耳機(jī)、可穿戴等購買需求持續(xù)復(fù)蘇，加之去庫存經(jīng)歷了較為充分的幾個季度，“綜合來看，下游補(bǔ)庫存及拉貨情況目前節(jié)奏良好且可持續(xù)?！?/p>
