10月16日晚間，富樂德發(fā)布公告稱，公司擬向上海申和投資有限公司等交易對(duì)方發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買其持有的江蘇富樂華半導(dǎo)體科技股份有限公司100.00%股權(quán)，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，公司股票將于2024年10月17日開市起復(fù)牌。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

富樂德是一家泛半導(dǎo)體（半導(dǎo)體、顯示面板等）領(lǐng)域設(shè)備精密洗凈服務(wù)提供商，主要聚焦于半導(dǎo)體和顯示面板兩大領(lǐng)域，專注于為半導(dǎo)體及顯示面板生產(chǎn)廠商提供一站式設(shè)備精密洗凈及其衍生增值服務(wù)。同時(shí)，上市公司逐步導(dǎo)入半導(dǎo)體零部件制造及維修業(yè)務(wù)，為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠和FAB廠提供優(yōu)質(zhì)零部件。

本次收購的控股股東的控股子公司富樂華，其主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體覆銅陶 瓷載板的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。富樂華自主掌握多種覆銅陶瓷載板的先進(jìn)制 造工藝，是國內(nèi)外少數(shù)實(shí)現(xiàn)全流程自制的覆銅陶瓷載板生產(chǎn)商，位于行業(yè)領(lǐng)先 地位。富樂華主要客戶為意法半導(dǎo)體、英飛凌、博格華納、富士電機(jī)、比亞迪、 士蘭微、中車時(shí)代，主要客戶均為業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。

在技術(shù)方面，富樂華在國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)覆銅陶瓷載板研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有獨(dú)立完整 的自主研發(fā)體系，核心技術(shù)均自主研發(fā)，產(chǎn)品制作工藝處于國際領(lǐng)先水平。覆銅陶瓷載板部分產(chǎn)品工藝門檻較高，全球掌握該工藝的公司數(shù)量不多，國內(nèi)僅有 標(biāo)的公司能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)；而且，標(biāo)的公司完成自研并量產(chǎn)了生產(chǎn)所需的陶 瓷材料，打破部分產(chǎn)品原材料及高可靠性覆銅陶瓷載板依賴進(jìn)口的局面，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代并反向出口海外，解決了功率半導(dǎo)體關(guān)鍵材料“卡脖子”難題。

據(jù)披露，標(biāo)的公司系控股股東旗下的優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體資產(chǎn)，收入規(guī)模較大，盈利能力較強(qiáng)， 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月（均未經(jīng)審計(jì)，下同）的營業(yè)收入分別為 11.07 億元、16.92 億元及 8.99 億元，凈利潤分別達(dá) 26,082.43 萬元、35,350.19 萬元和 12,789.98 萬元。

富樂德表示，本次收購有助于上市公司整合集團(tuán)內(nèi)優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資源，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體 零部件制造業(yè)務(wù)的導(dǎo)入，可更好地為客戶提供高附加值的綜合性一站式服務(wù)，助力上市公司做優(yōu)做強(qiáng)，進(jìn)一步提升上市公司的核心競爭力。

對(duì)于此次交易方案，富樂德擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買上海申和等 59 名交易對(duì)方持有的富樂華 100%股權(quán)，具體股份、可轉(zhuǎn)換公司債券支付比例將根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格由各方協(xié)商，交易完成后， 富樂華成為上市公司的控股子公司。不過，截至本預(yù)案簽署日，由于標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，其估值作價(jià)尚未確定，上市公司將在標(biāo)的資產(chǎn)估值作價(jià)確定后，對(duì)重組后的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行測算。