12月9日，為加快公司發(fā)展戰(zhàn)略，推動公司業(yè)務快速發(fā)展，進一步增強公司綜合競爭力，提高盈利能力，春秋電子發(fā)布公開發(fā)行可轉換公司債券預案，本次擬通過公開發(fā)行可轉換公司債券方式，募集資金總額不超過人民幣5.7億元(含)，扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：4.1億元用于年產(chǎn)500萬套汽車電子鎂鋁結構件項目；1.7億元用于補充流動資金。

其中，年產(chǎn) 500 萬套汽車電子鎂鋁結構件項目總投資金額 41,237.00 萬元，擬使用本次發(fā)行募集資金投入 40,000.00 萬元，其余資金由公司自籌資金投入。該項目目前主供新能源及智能汽車等方向，并同步拓展傳統(tǒng)汽車領域市場。

本項目采用邊建設、邊投產(chǎn)的滾動建設方式，整個項目建設期為 3 年，從第 2 年開始逐步釋放產(chǎn)能，第 4 年達到滿產(chǎn)狀態(tài)。

春秋電子表示，公司采用全新的“半固態(tài)射出成型”技術生產(chǎn)鎂鋁結構件，該技術有效縮短了制程，提高了生產(chǎn)效率。憑借與設備供應商的長期合作關系，公司率先取得了供應商的先進設備；憑借多年深耕結構件領域的技術積累，公司已熟練掌握設備使用與配套技術。公司已積累了一批優(yōu)質客戶，且鎂鋁結構件主要用于新能源汽車和智能汽車生產(chǎn)，售價較高。綜合以上因素，本次公司募投項目毛利率高于現(xiàn)有產(chǎn)品，隨著新能源汽車與智能汽車產(chǎn)量與市占率的迅速攀升，能夠顯著提升公司盈利能力。

同時，為滿足公司業(yè)務發(fā)展對流動資金的需要，公司擬將本次可轉換公司債券發(fā)行募集資金 17,000.00 萬元用于補充流動資金，從而提高公司的抗風險能力和持續(xù)盈利能力。

據(jù)悉，近年來春秋電子對于短期借款等債務融資的需求始終維持在較高水平，2018 年至 2021 年 9 月（最近三年及一期），公司短期借款余額分別為 4.26 億元、4.25 億元、6.38 億元和 8.09 億元，通過發(fā)行可轉換公司債券補充流動資金，可以有效降低公司營運資金平均融資成本，減小財務費用負擔。此外，隨著可轉換債券持有人陸續(xù)轉股，可進一步減少公司財務費用的支出，有利于優(yōu)化公司的資本結構、提升公司的抗風險能力。

春秋電子指出，從公司經(jīng)營管理的角度來看，項目的實施有利于提升公司綜合實力，在穩(wěn)步發(fā)展消費電子結構件主業(yè)的同時拓展汽車電子結構件業(yè)務，引入高附加值產(chǎn)品，優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，提升公司盈利水平，進一步增強公司的核心競爭力和抵御風險的能力，實現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展。（校對/日新）