編者按：一直以來，愛集微憑借強(qiáng)大的媒體平臺(tái)和原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導(dǎo)體行業(yè)熱點(diǎn)，為全球用戶提供專業(yè)的資訊服務(wù)。此次，愛集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導(dǎo)體上市公司，第一時(shí)間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動(dòng)態(tài)和深度分析，敬請(qǐng)關(guān)注。《海外芯片股》系列主要跟蹤覆蓋的企業(yè)包括美國、歐洲、日本、韓國、中國臺(tái)灣等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)和消費(fèi)地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫。
上周，全球重要指數(shù)有漲有跌。美股方面，道指跌0.16%，納指跌0.27%，標(biāo)普500跌0.47%。歐洲地區(qū)，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.48%，法國CAC40指數(shù)跌0.34%，德國DAX30指數(shù)漲1.79%。亞洲地區(qū)，日經(jīng)225漲1.83%，韓國綜合漲0.68%，臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲0.61%。另外，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲1.58%。
整體行情：美擬廢除AI芯片出口三級(jí)限制
北京時(shí)間5月10日凌晨，美股周五收盤漲跌不一，道指下跌逾100點(diǎn)，納指微漲。中美舉行高層經(jīng)貿(mào)會(huì)談之前，市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。美國總統(tǒng)特朗普表態(tài)支持對(duì)外征收高額關(guān)稅，并稱很多貿(mào)易協(xié)議正在醞釀中。歐盟公布對(duì)美950億歐元關(guān)稅反制清單。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月7日，美商務(wù)部證實(shí)，特朗普政府將撤銷并重寫拜登任期末敲定的《人工智能擴(kuò)散框架》（FAID）。這套原定5月15日生效的出口管制，把全球分成“三檔”，嚴(yán)格限制先進(jìn)AI芯片的流向。特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)批評(píng)其“過于繁瑣、阻礙創(chuàng)新”，擬以“更簡(jiǎn)單的全球許可體系”取代，并通過政府間協(xié)議執(zhí)行?！霸撘?guī)則將釋放美國的創(chuàng)新力并確保美國在AI領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，”商務(wù)部發(fā)言人說。
據(jù)悉，《人工智能擴(kuò)散框架》在1月發(fā)布，即前總統(tǒng)拜登政府結(jié)束前一周。該芯片限制規(guī)定被稱“人類史上首個(gè)全球AI出口管制規(guī)則”。拜登政府稱這樣做的目標(biāo)是，在全球?qū)用骀i住最先進(jìn)計(jì)算能力，防范對(duì)手軍用化，并持續(xù)保持美國在AI研發(fā)與芯片設(shè)計(jì)的領(lǐng)先地位。
芯片制造商Wolfspeed公司預(yù)測(cè)其2026年?duì)I收低于華爾街預(yù)期，并且在周四公布第三季度營收下降7%，這使得該公司股價(jià)在周五盤前交易中下跌約20%。公司受到電動(dòng)汽車普及速度慢于預(yù)期的影響，再加上新關(guān)稅導(dǎo)致汽車零部件價(jià)格上漲，情況雪上加霜。這些因素導(dǎo)致客戶推遲產(chǎn)品發(fā)布，削弱了對(duì)Wolfspeed公司產(chǎn)品的需求。Wolfspeed預(yù)計(jì)2026年?duì)I收為8.5億美元，低于分析師預(yù)估的9.587億美元。根據(jù)路孚特（LSEG）匯編的數(shù)據(jù)，該公司第三季度營收為1.854億美元，而分析師平均預(yù)估為1.859億美元。Wolfspeed公司公布第三季度每股凈虧損0.72美元，而此前分析師預(yù)估的每股虧損為0.82美元。
據(jù)知情人士透露，由于美國對(duì)原版芯片實(shí)施出口限制，英偉達(dá)計(jì)劃在未來兩個(gè)月內(nèi)向中國市場(chǎng)推出H20人工智能芯片的降級(jí)版本。兩位消息人士稱，英偉達(dá)已通知包括領(lǐng)先云計(jì)算提供商在內(nèi)的中國主要客戶，計(jì)劃在7月發(fā)布調(diào)整后的H20芯片。H20曾是英偉達(dá)獲準(zhǔn)在中國銷售的最強(qiáng)大的人工智能芯片，但在美國官員上個(gè)月通知該公司該產(chǎn)品需要出口許可證后，該產(chǎn)品實(shí)際上已被禁止進(jìn)入中國市場(chǎng)。一位消息人士稱，這些調(diào)整后的規(guī)格將導(dǎo)致其性能較原版H20大幅下降，包括內(nèi)存容量大幅降低。另一位消息人士稱，下游客戶可能會(huì)修改模塊配置以調(diào)整適應(yīng)芯片的性能水平。
蘋果果公司的晶硅設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)正在研發(fā)新的芯片，這些芯片將成為未來設(shè)備的大腦，包括其首款智能眼鏡、功能更強(qiáng)大的Mac和人工智能（AI）服務(wù)器。知情人士透露，該公司在智能眼鏡芯片研發(fā)方面取得了進(jìn)展。此舉表明蘋果正在加緊研發(fā)此類設(shè)備，以挑戰(zhàn)Meta Platforms Inc．的Ray-Ban眼鏡。這款眼鏡處理器基于Apple Watch所用芯片，其能耗低于iPhone、iPad和Mac等產(chǎn)品中的組件。蘋果公司計(jì)劃在明年年底或2027年開始量產(chǎn)這款處理器，這意味著如果一切順利，眼鏡產(chǎn)品可能將在接下來兩年左右面世。跟蘋果的其他主要芯片一樣，合作方臺(tái)積電將負(fù)責(zé)生產(chǎn)。
個(gè)股方面：歐美地區(qū)勢(shì)態(tài)良好，亞洲地區(qū)漲跌不一
愛集微跟蹤的106家境外半導(dǎo)體上市公司表現(xiàn)良好，其中71家上漲，34家下跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲1.58%。
美股57家公司漲多跌少，41家上漲，16家下跌，其中漲幅居前的是SITIME（15.99%）、微芯科技（15.49%）、INDIE SEMICONDUCTOR（15.35%）、ALLEGRO MICROSYSTEMS（14.22%）、盛美半導(dǎo)體（11.34%）、亞舍立科技（10.25%）；跌幅居前的是ONTO INNOVATION（-30.37 %）、WOLFSPEED（-26.46%）、NOVA（-9.23%）。
歐洲方面，8家公司，7家上漲，1家下跌，其中漲幅居前的是BE SEMICONDUCTOR（8.22%）、英飛凌科技（5.43%），下跌的是德國世創(chuàng)（-0.48%）。
日韓地區(qū)，13家公司，11家上漲，2家下跌，其中漲幅居前的是DISCO（9.15%）、TOKYO ELECTRON（6.69%），跌幅居前的是WONIK IPS（-3.96%）。
中國臺(tái)灣及中國香港地區(qū)28家公司中，12家上漲，15家下跌，其中漲幅居前的是信驊（6.67%）、力成（4.59%）、新唐科技（3.78%），跌幅居前的是南亞科（-3.65%）、義?。?3.05%）、力旺（-2.55%）。
