（）有媒體報道稱國產(chǎn)手機品牌集體下調(diào)出貨量目標，供應(yīng)鏈砍單。其表示，除了一些中高端機型外，大部分中國手機品牌推出的5G智能手機并沒有像預(yù)期銷量，原因在于5G應(yīng)用場景未能落地，并沒能刺激大量的換機消費。
業(yè)界有消息傳出，由于中國大陸5G手機在五一長假實際銷售較業(yè)者預(yù)期低25%至30%，加上印度和東南亞國家受到疫情的沖擊，產(chǎn)能和市場需求均受到影響，全球前四大非蘋手機廠三星、小米、OPPO、vivo再度下修今年度出貨目標，下調(diào)10-20%。
不能避免地，全球手機市場在產(chǎn)能和市場需求上已經(jīng)受到不同程度的影響，手機供應(yīng)鏈邁入調(diào)整震蕩階段。
砍單擔憂？防備市場拐點
2020年下半年，受疫情影響，缺貨成為芯片市場“主旋律”。進入2021年，隨著疫情部分得到控制，芯片供應(yīng)商產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，芯片市場的缺貨問題在一定程度上的到緩解。
根據(jù)中國信通院近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年4月國內(nèi)手機出貨量同比下降34.1%，上市新機型同比下降37.3%。其中，同期國產(chǎn)品牌手機出貨量下降34.8%，上市新機型同比下降45.8%。
由于終端需求不如預(yù)期，第二季度手機供應(yīng)鏈拉貨動能較一季度下滑10%-30%，有傳智能手機廠準備將周邊的5G元器件的訂單進行下調(diào)。
一名臺灣產(chǎn)業(yè)鏈分析師告訴記者：“手機SoC、電源管理芯片、顯示驅(qū)動芯片等都沒有砍單的情況，各大廠商經(jīng)歷了上半年的缺芯后，實際大家都還是害怕缺貨的?！?/strong>
“我所了解的是一些被動元器件的訂單有松動的情況?！?/strong>該名分析師補充。據(jù)了解，智能手機廠商暫時不敢調(diào)整之前嚴重缺貨的主芯片訂單，畢竟芯片的制造產(chǎn)能仍然是緊缺的，這次主要下修了5G手機的周邊零組件。
多個消息源顯示，智能手機供應(yīng)鏈已開始采取措施，以應(yīng)對市場需求的拐點。如已有產(chǎn)業(yè)鏈的公司開始了解各大客戶手上的芯片庫存和銷售情況，盡早作準備防止出現(xiàn)嚴重的庫存問題。
對于此次終端需求放緩的原因，業(yè)內(nèi)人士分析指出：一是因為印度疫情干擾當?shù)貎?nèi)需市場，同時沖擊當?shù)厥謾C生產(chǎn)基地；二是馬來西亞、菲律賓、印尼也都傳出疫情，接連影響生產(chǎn)和出貨；三是5G智能手機最大的市場中國大陸的銷量也不如預(yù)期。
根據(jù)研調(diào)機構(gòu)Canalys統(tǒng)計，三星、小米、OPPO、vivo是全球前四大非蘋品牌，若以全球市占來看，這四大品牌排名二至五名，市占率合計近五成，假如此四大品牌真的實施一輪砍單操作，這將會對產(chǎn)業(yè)鏈造成嚴重的影響。
市場上傳出一份中國大陸手機品牌廠下修出貨量的清單，包括小米、榮耀、realme、一加等都將出貨目標進行下調(diào)。清單顯示，小米已將今年全年出貨目標由2.4億臺下調(diào)至1.9億臺，降幅約25%。榮耀從5000萬臺修改到3500萬臺，下修30%。realme將其今年出貨目標由8500萬臺改為6000萬臺，下調(diào)29%。一加則由2000萬臺下調(diào)到1200萬臺，降幅高達40%。
當然這份清單所顯示的數(shù)據(jù)尚未得到各大品牌手機廠商的確認和回應(yīng)。不過有產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，此前拉貨最積極的小米和OPPO均遇到零部件庫存水位較高的問題，他們目前內(nèi)部正在研判是否需要下調(diào)庫存。
潘九堂對于手機砍單的事予以否認，他指出除了因為物料不齊套或產(chǎn)品/區(qū)域市場變化帶來的結(jié)構(gòu)調(diào)整，手機行業(yè)整體并沒砍單，供應(yīng)依然比較緊張。
盧偉冰在接受采訪的時候表示，處理器芯片、屏幕驅(qū)動芯片、電源充電芯片是手機行業(yè)當下最短缺的芯片，預(yù)計全球手機缺芯至少影響未來一年。
不過雖然手機廠商暫時未向主芯片廠商進行訂單的下調(diào)，但是市場需求放慢必然會令供應(yīng)鏈的供需平衡作出一個逐步修正，目前可能會先向部分不太緊缺的5G元器件“下手”。
5G元器件影響如何？
前面提到，這一波5G手機訂單修正潮，以周邊零部件的感受較明顯，手機廠暫時不敢調(diào)整之前嚴重缺貨的主芯片訂單。有消息稱相對并不那么緊缺的5G元器件（如功率放大器PA）、被動元器件（電容、電阻）和低溫陶瓷共燒元件（LTCC）或許會成為第一波“砍單”目標。
5G關(guān)鍵元件、全球前三大低溫陶瓷共燒元件（LTCC）廠璟德表示，智能手機市場需求確實出現(xiàn)一定變化。目前，5G手機的需求已經(jīng)不像年初那樣火熱。然而，這是因為市場真實需求較低，或是短期受到疫情影響導(dǎo)致，還需要進一步觀察。
穩(wěn)懋今年以來業(yè)績受5G PA營收比重下滑，加上傳統(tǒng)淡季干擾，首季營收降至約60.1億元，季減12%，也不如去年同期。其也大方表示，今年客戶結(jié)構(gòu)有改變，預(yù)料手機占比要到下半年才會有顯著拉升。
為此集微網(wǎng)就此事采訪了國內(nèi)某射頻芯片公司人士梁俊（化名），其回應(yīng)：“我們并沒有出現(xiàn)5G相關(guān)射頻元器件訂單下調(diào)的情況?！?/strong>
梁俊認為：“終端需求下降，將導(dǎo)致對5G元器件采購量的整體下降?！?strong>造成這個情況原因在于手機廠商前期對5G市場過于樂觀的判斷和對新冠疫情造成產(chǎn)能、需求下降的預(yù)估不足。
這種情況預(yù)計隨著市場的理性回歸，將逐步回到現(xiàn)實面，后面隨著疫情的緩解，庫存的消耗，終端廠商會逐步恢復(fù)正常的元器件采購?！邦A(yù)計今年年底情況會明顯好轉(zhuǎn)?！绷嚎”硎?。
造成目前供應(yīng)鏈行情反復(fù)震蕩的原因，梁俊認為源于前期市場過熱：1、對疫情恢復(fù)的錯誤預(yù)估；2、對于5G拉動需求的過高預(yù)估；3、因為缺貨，前期備貨過于激進。
隨著手機終端廠商對于手機銷量預(yù)期的下調(diào)，這種市場過熱的情況會得到稍微理性的回歸。而隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的反饋，經(jīng)過一定時間的市場冷靜期，這種供需狀況將更好地反映市場情況。
疫情會影響終端產(chǎn)能，也會影響元器件的產(chǎn)能，終端需求下降，自然對元器件的需求也就下降了。“作為企業(yè)，要及時跟進市場以及上下游企業(yè)的市場反饋，隨時調(diào)整產(chǎn)能計劃，并對未來市場要有一個比較準確的預(yù)判?！?/strong>梁俊表示。
雖然市場對5G手機和相關(guān)終端的熱情有所下滑，但是整體來看，隨著5G技術(shù)的推廣和基站建設(shè)的推進，5G元器件的需求與去年同期相比，整體還是呈現(xiàn)一個上升趨勢。
“5G元器件相關(guān)企業(yè)并不需要過于擔憂，市場整體仍然是在向上。在短期波動下，企業(yè)要以市場為導(dǎo)向，因應(yīng)市場需求快速應(yīng)對，避免產(chǎn)生過多庫存；另一方面，對于芯片設(shè)計公司，要盡快做產(chǎn)品技術(shù)升級，爭取在中高端產(chǎn)品中盡快替代國外芯片設(shè)計企業(yè)的產(chǎn)品?！?/strong>梁俊表達了自己的意見。
未來半年，5G市場總體保持上升的趨勢。隨著5G基站部署的完善，預(yù)計明年5G市場會迎來較快速的增長，國內(nèi)手機市場5G機型占比將超過8成。（校對/Andrew）
