9月1日#集微早報#

★半導(dǎo)體測試機(jī)供不應(yīng)求，超15家國產(chǎn)廠商積極入局

近年來，芯片缺貨在全球范圍內(nèi)蔓延，半導(dǎo)體封測產(chǎn)能供不應(yīng)求的情況嚴(yán)重，導(dǎo)致各大封測廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn)，測試機(jī)領(lǐng)域的供給也陷入緊張狀態(tài)，交期不斷拉長。華峰測控表示，全球疫情的反復(fù)，使得芯片的供應(yīng)受到一些影響，目前總體可控，未發(fā)生缺貨風(fēng)險。 但是由于公司的產(chǎn)能由年初的100多臺快速提升到目前的200臺左右，疊加芯片供應(yīng)的一些影響，使得交貨期相應(yīng)的延長一些時間。伴隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)市場的轉(zhuǎn)移，以及中美貿(mào)易摩擦等因素帶來的半導(dǎo)體國產(chǎn)化替代加速，國內(nèi)市場對國產(chǎn)測試設(shè)備的需求大幅增長。因此，國內(nèi)測試機(jī)領(lǐng)域開始涌現(xiàn)出大量初創(chuàng)企業(yè)。

★三星等韓國代工廠通知漲價至多20%，后段工序企業(yè)緊跟

繼臺積電宣布全線漲價后，韓國晶圓代工廠商Key Foundry和三星都已通知客戶，將在今年下半年提高代工價格。據(jù)THE ELEC報道，知情人士表示，以上兩家公司最近已通知客戶，計劃將代工價格提高 15% 至 20%。據(jù)稱，此舉已經(jīng)獲得了一些客戶同意，并已經(jīng)簽訂新的合同。具體的價格漲幅取決于客戶的訂單量、芯片種類和合同期限，新價格將在4至5個月后正式生效。同時，韓國芯片制造后段工序的企業(yè)也在醞釀漲價策略。據(jù)悉，一些封裝和組裝公司將在 9 月上調(diào)服務(wù)價格。

★歐菲光智能汽車ADAS業(yè)務(wù)大放異彩：2021年上半年同比暴增778%

8月30日，歐菲光披露了公司2021年上半年業(yè)績，其中光學(xué)光電產(chǎn)品（除境外特定客戶和觸控業(yè)務(wù)相關(guān)光學(xué)光電產(chǎn)品）的綜合毛利率達(dá)到13.43%，同比提升2.26個百分點。其中，攝像頭模組（除境外特定客戶相關(guān)產(chǎn)品）綜合毛利率13.29%，同比提升2.21個百分點；智能手機(jī)光學(xué)鏡頭產(chǎn)品（含對內(nèi)自供攝像頭模組部分）穩(wěn)步發(fā)展，出貨量為1.15億顆，同比增長49.58%。除光學(xué)光電產(chǎn)品之外，歐菲光智能汽車業(yè)務(wù)產(chǎn)品也在上半年迎來快速爆發(fā)。報告期內(nèi)，智能汽車業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入4.13億元，同比增長78.22%；綜合毛利率為14.83%，同比增長0.28個百分點。其中，ADAS實現(xiàn)營業(yè)收入1.20億元，同比增長777.68%。

★專注半導(dǎo)體投資機(jī)會，通富微電與華虹投資等設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金

日前，通富微電發(fā)布公告稱，為抓住半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，進(jìn)一步推進(jìn)公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，通富微電擬與上海華虹投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“華虹投資”）等其他投資者共同設(shè)立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金（最終名稱以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)，簡稱“產(chǎn)業(yè)基金”）。對于本次設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的影響，通富微電表示，本次與華虹投資、國方資本等共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，主要專注于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的投資機(jī)會，有利于公司借助基金平臺，進(jìn)一步加強(qiáng)與華虹等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作及協(xié)同，有利于前瞻性布局公司先進(jìn)封裝等未來發(fā)展方向，拓展公司上下游各類資源，提升公司綜合競爭力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

★市場整體需求旺盛，北方華創(chuàng)上半年營收達(dá)36億元

8月31日，北方華創(chuàng)發(fā)布2021年半年度報告稱，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36.08億元，同比增長65.75%，歸屬于上市公司股東的凈利潤3.10億元，同比增長68.60%。北方華創(chuàng)表示，報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)下游市場需求保持增長態(tài)勢，公司電子工藝裝備和電子元器件業(yè)務(wù)迎來良好發(fā)展機(jī)遇。在積極落實疫情防控要求前提下，通過加強(qiáng)市場開拓，提升生產(chǎn)效率和服務(wù)能力，有效保障了客戶訂單的交付周期，使公司經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)持續(xù)增長。

★長川科技上半年凈利潤約8955萬元,同比增加239.44%

8月31日，長川科技發(fā)布2021年半年度報告稱，公司實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入673,283,784.56元，同比增長111.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤89,545,102.92元，同比增長239.44%。長川科技表示，報告期內(nèi)，受到疫情及中美關(guān)系的影響，公司及時調(diào)整研發(fā)及銷售策略，實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入及凈利潤的雙增長。

★新萊應(yīng)材：泛半導(dǎo)體業(yè)務(wù)毛利提升，高毛利產(chǎn)品占比也逐漸提升

8月31日，新萊應(yīng)材在投資者調(diào)研活動信息上表示，2021年上半年，新萊應(yīng)材整體業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，食品板塊業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長，生物醫(yī)藥板塊業(yè)務(wù)受益于國內(nèi)外疫苗企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)增長迅速，泛半導(dǎo)體板塊業(yè)務(wù)受益于半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程加速增長較快。食品板塊受原材料價格上漲因素導(dǎo)致毛利下滑嚴(yán)重，而生物醫(yī)藥板塊及泛半導(dǎo)體板塊，隨著產(chǎn)能的釋放，該公司毛利也隨之提升，尤其在泛半導(dǎo)體板塊，公司的高毛利產(chǎn)品占比也逐漸提升。

★深天馬：柔性AMOLED產(chǎn)線尚在爬坡階段，上半年出貨百萬片

8月31日，深天馬在與投資者互動時表示，公司柔性AMOLED產(chǎn)線尚在爬坡階段，上半年出貨百萬片，同時也受到IC資源緊缺、部分客戶項目節(jié)奏變化等因素的挑戰(zhàn)。目前，公司已量產(chǎn)項目和正在開發(fā)的項目已實現(xiàn)國內(nèi)品牌客戶全覆蓋，已供貨的產(chǎn)品能滿足客戶要求。隨著新項目的陸續(xù)量產(chǎn)和產(chǎn)能的持續(xù)釋放，出貨量會持續(xù)增長。

★聯(lián)合光電：上半年AR/VR出貨量同比大增，今年出貨量將高于去年全年

8月31日，聯(lián)合光電在與投資者互動時表示，公司目前AR/VR的客戶有小派、大朋、納德等，2021年上半年，公司AR/VR的出貨量同比增長較大，全年出貨量將高于去年全年。關(guān)于公司定增募投項目，聯(lián)合光電表示，公司定增募投主要項目為“新型顯示和智能穿戴產(chǎn)品智造項目”。項目建成達(dá)產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)1,800萬套車載鏡頭產(chǎn)品、200萬套新型投影鏡頭產(chǎn)品以及58萬套VR/AR一體機(jī)。目前，暫未與騰訊有VR方面的合作。

★印度疫情致光電傳感出貨量下降，合力泰H1凈利同比下降42.98%

8月31日，合力泰發(fā)布半年度業(yè)績報告稱,2021年上半年營業(yè)收入約75.53億元,同比減少7.84%;歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約6079萬元,同比減少42.98%。合力泰表示，這主要是受國際市場影響，從2020年第四季度開始進(jìn)入缺原材料、缺芯片，原材料價格上漲等情況，情況一直延續(xù)到2021年上半年，導(dǎo)致終端市場的出貨出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮。

★新建產(chǎn)線尚未進(jìn)入量產(chǎn)，鵬鼎控股上半年凈利潤同比下降20%

8月31日，鵬鼎控股發(fā)布半年度業(yè)績報告稱，2021年上半年營業(yè)收入約119.65億元，同比增加18.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約6.33億元，同比減少20%。鵬鼎控股表示，由于上半年公司新建的產(chǎn)線尚未進(jìn)入量產(chǎn)，使得公司折舊及攤銷費用增加，同時上半年公司的主要產(chǎn)品毛利率受匯率等因素的影響，這些均在一定程度上影響了公司的利潤。

★億緯鋰能：未與特斯拉就4680大圓柱電池做合作洽談

8月31日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，關(guān)注到36氪媒體發(fā)布報道，稱特斯拉公司已經(jīng)開始在國內(nèi)尋找4680大圓柱電池的合作廠商，其中洽談的合作對象包括了億緯鋰能。億緯鋰能在公告中指出，公司一貫以科技創(chuàng)新推動公司高質(zhì)量發(fā)展。近年來，隨著動力電池業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司堅持以市場需求為導(dǎo)向，不斷加大新技術(shù)、新產(chǎn)品，包括大圓柱電池的研發(fā)。截至本公告披露日，公司未與特斯拉公司就4680大圓柱電池做合作洽談，上述報道內(nèi)容并無根據(jù)。