5月14日,龍蟠科技發(fā)布公告稱,為進一步增強常州鋰源在磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上的項目研發(fā)、市場拓展、產(chǎn)品量產(chǎn)等方面的綜合實力,常州鋰源擬增資擴股并引入投資者昆侖工融。按照增資協(xié)議約定的條款和條件,各方確認,昆侖工融以增資方式向常州鋰源投資285,426,805.77元,其中42,858,091元計入常州鋰源的注冊資本。
同時,常州鋰源與建信投資等相關方曾簽署了《關于常州鋰源新能源科技有限公司之增資協(xié)議》,約定建信投資以增資方式向常州鋰源投資100,000,000元?,F(xiàn)各方結合客觀實際情況,確認并同意就建信投資增資協(xié)議項下約定的建信投資對常州鋰源的投前估值及增資認購方案予以調(diào)整,調(diào)整后為建信投資以現(xiàn)金人民幣100,000,000元向常州鋰源增資,其中15,015,440元計入常州鋰源的注冊資本。
本次交易完成后,常州鋰源的注冊資本將增加至778,614,662元。公司就本次增資事項放棄優(yōu)先認購權。本次交易后,公司將繼續(xù)作為常州鋰源控股股東,仍然對常州鋰源擁有實際控制權。
各方確認,昆侖工融以增資方式取得目標公司新增注冊資本42,858,091元,對應取得目標公司本次交易后5.5044%的股權,昆侖工融增資款中,42,858,091元作為目標公司新增注冊資本,242,568,714.77元作為溢價進入目標公司的資本公積金;建信投資調(diào)整后取得目標公司15,015,440元注冊資本,對應取得目標公司本次交易后1.9285%的股權,其余84,984,560元作為溢價進入目標公司的資本公積金。
值得注意的是,各方還達成了觸發(fā)回購的對賭協(xié)議,其中,在天使輪投資交割日后的4年內(nèi)龍蟠科技未能發(fā)出將目標公司分拆合格上市的公告,或者目標公司在天使輪投資交割日后的5年內(nèi)未能完成合格上市,且天使輪投資方與目標公司未能對合格上市進度調(diào)整協(xié)商一致的,將會觸發(fā)回購條款。
目標公司(包括江蘇納米和天津納米、四川鋰源及目標公司未來新增子公司)的產(chǎn)品質(zhì)量或供應量未能達到《天使輪投資協(xié)議》的要求,且在寧德時代合理要求的整改期內(nèi)未能完成整改的,也將觸發(fā)回購條款。