1.2024年全球芯片市場規(guī)模達(dá)6830億美元，英飛凌、意法半導(dǎo)體跌出前十

2.2024年SiC襯底市場營收下滑9% 天科合達(dá)、天岳先進(jìn)位列第二、第三

3.2025年第一季度中國平板電腦市場出貨量增長19.5% 小米位列第三

4.2025年大尺寸顯示器出貨量將增長2.6%

5.2024年全球前十封測企業(yè)總營收增長3%至415.6億美元

6.機(jī)構(gòu)發(fā)布Q1越南智能手機(jī)市場銷量榜：小米躍升至第二位

7.4月全球電動(dòng)汽車銷量大增29% 中國市場保持穩(wěn)定增長

8.受關(guān)稅擔(dān)憂影響，美國3月智能手機(jī)出貨量激增30%

1.2024年全球芯片市場規(guī)模達(dá)6830億美元，英飛凌、意法半導(dǎo)體跌出前十

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Omdia的最新報(bào)告，英偉達(dá)在2024年的全球芯片公司營收排名中躍居首位。與此同時(shí)，英飛凌和意法半導(dǎo)體均跌出前十名。

Omdia數(shù)據(jù)顯示，2024年全球芯片市場規(guī)模達(dá)到6830億美元，較2023年增長25%。這一增長主要得益于AI相關(guān)芯片的強(qiáng)勁需求，尤其是高帶寬內(nèi)存（HBM）。這一需求的大幅增長彌補(bǔ)了汽車、消費(fèi)和工業(yè)市場領(lǐng)域芯片銷售下滑的影響。Omdia指出，這些領(lǐng)域在2024年均經(jīng)歷了收入下降。

在2024年半導(dǎo)體營收排名前二十的芯片供應(yīng)商中，與AI和內(nèi)存相關(guān)的公司排名上升，而那些主要銷售模擬和功率芯片、更易受萎縮市場影響的公司則排名下滑，其中包括英飛凌和意法半導(dǎo)體。

內(nèi)存需求的激增使得制造商受益，三星、SK海力士和美光在2024年均躋身前七大公司之列。

2.2024年SiC襯底市場營收下滑9% 天科合達(dá)、天岳先進(jìn)位列第二、第三

根據(jù)TrendForce（集邦咨詢）的最新研究，2024年全球N-type（導(dǎo)電型）SiC襯底產(chǎn)業(yè)營收同比下降9%，降至10.4億美元，這一變化主要受到汽車和工業(yè)需求減弱的影響。

TrendForce指出，盡管市場競爭激烈，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，但長期來看，SiC襯底市場的增長趨勢并未改變。預(yù)計(jì)隨著成本的降低和半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)步，SiC在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛。

在供應(yīng)商方面，Wolfspeed保持了其市場領(lǐng)先地位，2024年市占率達(dá)到33.7%。盡管面臨運(yùn)營挑戰(zhàn)，Wolfspeed依然是SiC材料市場的關(guān)鍵供應(yīng)商，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向8英寸襯底轉(zhuǎn)型。中國廠商TanKeBlue（天科合達(dá)）和SICC（天岳先進(jìn)）也表現(xiàn)出色，市占率分別達(dá)到17.3%和17.1%，分別位列第二和第三名。天科合達(dá)是中國本土功率電子市場最大的SiC襯底供應(yīng)商，而天岳先進(jìn)則在8英寸晶圓市場占據(jù)領(lǐng)先地位。Coherent（科希倫）市占率下滑至13.9%，位列第四。

從襯底尺寸來看，由于6英寸SiC襯底價(jià)格下降和8英寸技術(shù)難度較高，6英寸SiC襯底預(yù)計(jì)將繼續(xù)主導(dǎo)市場。然而，8英寸襯底對(duì)于降低SiC成本和推動(dòng)技術(shù)升級(jí)至關(guān)重要，預(yù)計(jì)到2030年，其出貨份額將突破20%。

3.2025年第一季度中國平板電腦市場出貨量增長19.5% 小米位列第三

近日，市場調(diào)查機(jī)構(gòu)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，中國平板電腦市場出貨量達(dá)到852萬臺(tái)，同比增長19.5%。

IDC指出，在“國補(bǔ)”政策的刺激下，消費(fèi)市場出貨量同比增長21.5%，突破800萬臺(tái)，而商用市場出貨量為51萬臺(tái)，同比下降5.3%。

在市場表現(xiàn)方面，華為以13.6%的同比增長率穩(wěn)居市場首位。IDC表示，華為的MatePad 11.5S、MatePad Air 12和MatePad Pro 12.2三款產(chǎn)品在2000-3500元的“國補(bǔ)”重點(diǎn)價(jià)位段內(nèi)精準(zhǔn)布局，有效拉動(dòng)了增長。同時(shí)，華為線下零售渠道門店規(guī)模的升級(jí)拓展也為出貨量增長提供了助力。

蘋果以接近10%的同比增長率位列市場份額第二，產(chǎn)品更新和“國補(bǔ)”優(yōu)惠推動(dòng)了其出貨量的增長。Apple的新iPad 11雖然未能支持Apple智能，但其2999元的起售價(jià)格配合“國補(bǔ)”優(yōu)惠，成為Apple平板銷售回暖的重要?jiǎng)恿Α?/p>

小米以56.8%的同比增長率位居市場份額第三，成為行業(yè)前五廠商中增速最快的品牌。小米憑借品牌聲量提升、渠道布局多元、生態(tài)連接廣泛等優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了平板出貨量的高速增長。去年第四季度發(fā)布的7系新品在補(bǔ)貼刺激下銷量快速提升，成為主力型號(hào)。渠道方面，小米線上線下雙雙增長，線下零售渠道增速尤為突出。

榮耀以25.5%的同比增長率位列市場份額第四，聯(lián)想以45.7%的同比增長率位列市場份額第五。

4.2025年大尺寸顯示器出貨量將增長2.6%

根據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Omdia最新的大尺寸顯示屏市場追蹤報(bào)告，預(yù)計(jì)2025年大尺寸（9英寸以上）顯示器出貨量將同比增長2.6%，但這一增長速度較2024年有所放緩。全球經(jīng)濟(jì)不確定性和美國關(guān)稅問題對(duì)市場產(chǎn)生了影響。

Omdia指出，電視和其他/PID應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)計(jì)將出現(xiàn)下滑，整體市場前景反映出行業(yè)對(duì)未來潛在經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)的謹(jǐn)慎態(tài)度。

Omdia預(yù)計(jì)2025年大尺寸OLED出貨量將同比增長20.4%，面積將同比增長12.9%，增速低于2024年。平板電腦OLED出貨量預(yù)計(jì)將同比下降1.8%，其中中國制造商產(chǎn)量將同比減少9.2%，而韓國制造商產(chǎn)量將同比小幅增長1.2%。由于價(jià)格高企，OLED平板電腦市場在中國面臨挑戰(zhàn)。不過，預(yù)計(jì)2025年中國制造商的筆記本電腦OLED出貨量將同比增長5.4%，而筆記本電腦OLED總出貨量預(yù)計(jì)將同比增長47.0%。

預(yù)計(jì)2025年大尺寸顯示器總收入將達(dá)到727億美元，同比增長3.5%。

5.2024年全球前十封測企業(yè)總營收增長3%至415.6億美元

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新發(fā)布的半導(dǎo)體封測研究報(bào)告，2024年全球前十大封測廠合計(jì)營收為415.6億美元，年增3%。

集邦咨詢指出，從營收角度分析，日月光控股、Amkor（安靠）保持領(lǐng)先地位，但得益于政策支持和本地需求的推動(dòng)，長電科技和天水華天等封測廠的營收均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，對(duì)現(xiàn)有市場格局構(gòu)成了強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。

集邦咨詢表示，居首位的日月光表現(xiàn)大致和2023年持平，營收為185.4億美元，于前十名中占比近45%。排名第二的Amkor去年?duì)I收為63.2億美元，同比下降2.8%。主要原因是2024年車用電子受到庫存去化效應(yīng)和整車銷售低迷的影響，相關(guān)封裝需求未能如期回暖。

長電科技排名第三，2024年?duì)I收達(dá)到50億美元，同比增長19.3%。得益于2023年下半年半導(dǎo)體庫存逐步去化，消費(fèi)性電子需求逐漸改善，加上AI PC與中階手機(jī)市場新平臺(tái)的拉動(dòng)效應(yīng)，長電科技的標(biāo)準(zhǔn)型封裝產(chǎn)能迅速得到填補(bǔ)。

通富微電排名第四，2024年?duì)I收同比增長5.6%，達(dá)到33.2億美元。得益于通信和消費(fèi)電子等需求回暖，以及主要客戶AMD年度營業(yè)額創(chuàng)新高，也為通富微電的營收規(guī)模提供了保障。

集邦咨詢表示，2024年OSAT市場的發(fā)展預(yù)示著價(jià)值鏈重構(gòu)正在進(jìn)行。無論是異質(zhì)整合、晶圓級(jí)封裝（WLP）、晶圓堆棧、先進(jìn)測試設(shè)備導(dǎo)入，以及AI與邊緣運(yùn)算對(duì)高頻率、高密度封裝的迫切需求，都對(duì)OSAT業(yè)者提出了更高要求，封測業(yè)已從傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨燃夹g(shù)整合與研發(fā)導(dǎo)向的戰(zhàn)略核心。

6.機(jī)構(gòu)發(fā)布Q1越南智能手機(jī)市場銷量榜：小米躍升至第二位

近日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research在報(bào)告中指出，2025年第一季度越南智能手機(jī)市場出貨量同比下降 5% 。該國經(jīng)濟(jì)正處于增長軌道，第一季度GDP增幅創(chuàng)下五年來新高。盡管制造業(yè)和農(nóng)業(yè)等行業(yè)在第一季度繼續(xù)增長，但未能對(duì)智能手機(jī)市場產(chǎn)生積極影響。此外，由于農(nóng)歷新年假期后家庭預(yù)算收緊，2 月份零售業(yè)需求低迷。在本季度，智能手機(jī)OEM廠商優(yōu)先在春節(jié)前推出新款，而零售商則提供折扣和促銷活動(dòng)來促進(jìn)銷售。

從廠商排名上看，三星以28%的出貨量份額領(lǐng)跑市場。由于1月底的春節(jié)假期導(dǎo)致物流和市場營銷方面出現(xiàn)問題，該品牌推遲了其旗艦產(chǎn)品Galaxy S25系列在越南的發(fā)布日期幾天。但三星在3月份積極進(jìn)取，推出了多款A(yù)系列機(jī)型，以重振銷量。小米出貨量同比增長9%，從上一季度的第四位躍升至2025年第一季度的第二位。Redmi Note 14系列廣受消費(fèi)者歡迎，帶動(dòng)了該品牌的出貨量，本季度出貨量超過35萬臺(tái)。蘋果出貨量同比增長37%，連續(xù)第二個(gè)季度保持前三的位置,iPhone 16e的發(fā)布在越南消費(fèi)者中反響平平， iPhone 16 Pro Max仍然是該品牌的暢銷機(jī)型。另外，OPPO和蘋果的市場份額均為17%，并列第三；vivo以5%的市場份額排名第五。

7.4月全球電動(dòng)汽車銷量大增29% 中國市場保持穩(wěn)定增長

5月14日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Rho Motion公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份全球電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車銷量同比增長29%。盡管貿(mào)易緊張，但中國和歐洲的銷量仍保持穩(wěn)定增長，而北美則出現(xiàn)了自去年9月以來的首次下降。

為了達(dá)到歐盟的二氧化碳排放目標(biāo)，傳統(tǒng)汽車集團(tuán)正在尋求銷售污染較低的車型，其歐洲電動(dòng)汽車銷量超過了特斯拉。Rho Motion數(shù)據(jù)經(jīng)理查爾斯?萊斯特表示，在對(duì)其廣受歡迎的Model Y進(jìn)行改造之前，特斯拉的市場份額繼續(xù)下降。他補(bǔ)充說，中國的電動(dòng)汽車制造商繼續(xù)增加電池電動(dòng)汽車的國內(nèi)銷量，同時(shí)應(yīng)對(duì)海外對(duì)插電式混合動(dòng)力汽車日益增長的需求。

全球汽車制造商在世界第二大汽車市場美國面臨25%的進(jìn)口關(guān)稅，導(dǎo)致許多汽車制造商撤回了對(duì)2025年的展望。

Rho Motion的數(shù)據(jù)顯示，4月份純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力車的全球銷量上升至150萬輛。中國市場銷量較上年同期增長32%，至90萬輛。歐洲的汽車注冊量同比增長35%，達(dá)到30萬輛，而北美的汽車注冊量下降5.6%，至10萬輛。其他地區(qū)4月份的銷量增長了50%。

8.受關(guān)稅擔(dān)憂影響，美國3月智能手機(jī)出貨量激增30%

Counterpoint Research表示，由于蘋果、三星和摩托羅拉等制造商擔(dān)憂出現(xiàn)高額進(jìn)口關(guān)稅，導(dǎo)致美國3月份智能手機(jī)出貨量飆升30%。

僅蘋果一家公司就利用印度供應(yīng)商富士康和塔塔電子，在3月份從印度空運(yùn)價(jià)值創(chuàng)紀(jì)錄的20億美元iPhone，以滿足激增的需求。

隨著蘋果3月份在印度的產(chǎn)量增加，來自印度的出貨量大幅增長。這家iPhone制造商表示，其在美國銷售的大部分智能手機(jī)將在6月份季度產(chǎn)自印度。

4月2日，唐納德·特朗普總統(tǒng)宣布了一系列關(guān)稅，促使蘋果等公司調(diào)整供應(yīng)鏈。然而，作為為期90天的更廣泛關(guān)稅暫停期的一部分，美國暫停了對(duì)智能手機(jī)和其他電子設(shè)備的關(guān)稅。

如果在iPhone 17發(fā)售時(shí)，與中國的關(guān)稅問題仍未得到解決，預(yù)計(jì)印度將成為美國市場iPhone 17設(shè)備的主要供應(yīng)商。