日本芯片制造商鎧俠首次發(fā)行了22億美元的美國高息債券，成為最新一家沖擊海外信貸市場的日本公司。
據(jù)知情人士透露，此次發(fā)行的五年期和八年期債券分別為11億美元，最初的目標(biāo)是發(fā)行15億美元的債券。這兩支債券的收益率分別為6.25%和6.625%，比之前的價格談判低了八個百分點。
該知情人士補充說，所得款項將用于回購優(yōu)先股和一般公司用途，摩根士丹利牽頭了這筆交易。
標(biāo)普全球評級和惠譽評級對鎧俠的評級都比投資級低一級，眾多日本企業(yè)紛紛尋求在流動性更強的市場發(fā)行債券，海外投資者也更愿意承擔(dān)風(fēng)險。（校對/李梅）
