9月6日，禾賽科技在官網(wǎng)宣布，啟動其全球發(fā)行公司17,000,000股B類普通股，其中包括從9月8日開始在香港公開發(fā)行1,700,000股B類普通股，香港時間2025年（「香港公開招股」）及即日起首次國際發(fā)售15,300,000股B類普通股（「國際發(fā)售」），以及其B類普通股在香港聯(lián)交所主板雙重主要上市，股份代號為「2525」。

香港公開發(fā)售的發(fā)售價將不超過每股B類普通股228港元，或每股B類普通股29.04美元，基于截至6月30日的匯率為7.8499港元至1美元，2025年，如聯(lián)邦儲備系統(tǒng)理事會的H.10統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布中所述。全球發(fā)售的國際發(fā)售部分的發(fā)售價（“國際發(fā)售價”）可能高于或與香港最高發(fā)售價相同。

禾賽科技表示，公司將在香港時間2025年9月12日或前后厘定國際發(fā)售價，并考慮美國存托憑證于2025年9月12日或之前最后交易日在納斯達克的收市價及投資者在營銷過程中的需求等因素。最終香港發(fā)售價將設定為最終國際發(fā)售價與香港最高發(fā)售價每股B類普通股228港元的較低者。這些股票將以20股B類普通股的每手交易。

與此同時，禾賽科技已與HHLR Advisors（高瓴集團的一部分）、泰康人壽、文曄資產(chǎn)管理、Grab、環(huán)達集團和Commando Global Fund簽訂了基石投資協(xié)議。根據(jù)該等協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件下認購該等數(shù)量的B類普通股，該等股B類普通股可購買總金額約1.48億美元，或按國際發(fā)售價計算約11.537億港元，相當于該等B類普通股最初在全球發(fā)售中發(fā)售的B類普通股的約29.8%，假設該等B類普通股以香港最高發(fā)售價出售價格，該百分比受產(chǎn)品/服務大小調(diào)整選項和超額分配選項的約束。