本周調(diào)研、數(shù)據(jù)報(bào)告看點(diǎn)一覽（6.24—6.28）
1、Q1全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比下滑2%至1515億美元
2、全球智能手機(jī)OLED面板出貨量首次超過(guò)LCD
3、我國(guó)5G用戶數(shù)突破9億，1~5月電信業(yè)務(wù)收入7387億元
4、1~5月我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量6.2億臺(tái) 電子信息制造業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)
5、預(yù)估Q3 NAND閃存合約價(jià)漲幅收斂至5%~10%
6、小米超過(guò)蘋果，躍居Q1中國(guó)大陸TWS耳機(jī)出貨量第一
7、AI將帶動(dòng)今年全球服務(wù)器GPU產(chǎn)值破千億美元
8、2024年筆記本電腦內(nèi)存平均搭載容量將增至11.8GB
9、2022年全球排名前20%的AI研究員中 中國(guó)占47%
10、Mini LED電視全球出貨量有望年增逾7成
1、Q1全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比下滑2%至1515億美元
根據(jù)Omdia最新報(bào)告，2024年第一季度，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)收環(huán)比下降約2%至1515億美元，相較去年同期的1205億美元年增長(zhǎng)25.7%。
報(bào)告指出，由于整體需求疲軟，上季度半導(dǎo)體市場(chǎng)的大多數(shù)細(xì)分類別都出現(xiàn)下滑。消費(fèi)細(xì)分市場(chǎng)受到的打擊最為嚴(yán)重，營(yíng)收較2023年第四季度下降10.4%，而工業(yè)細(xì)分市場(chǎng)則因庫(kù)存調(diào)整下降8.5%。即使是多年來(lái)一直穩(wěn)步增長(zhǎng)的汽車細(xì)分市場(chǎng)，在2024年第一季度也出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，下降5.1%。
這些類別的下滑被數(shù)據(jù)處理芯片的季度增長(zhǎng)所抵消，該分類增長(zhǎng)了3.7%，這得益于市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)芯片和其他AI相關(guān)產(chǎn)品持續(xù)的高需求。
Omdia指出，從2020年第三季度開始，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)在經(jīng)歷連續(xù)13個(gè)季度的收入增長(zhǎng)之后，2023年第四季度營(yíng)收出現(xiàn)0.6%的小幅環(huán)比下滑，2024年第一季度跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，較上一季度大幅下降5.1%。這反映了汽車需求的普遍減速。近幾個(gè)季度電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)率逐漸減弱，促使半導(dǎo)體需求重新調(diào)整。但Omdia稱，盡管面臨這些挑戰(zhàn)，汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)仍然是一個(gè)有希望的長(zhǎng)期增長(zhǎng)領(lǐng)域，有望在未來(lái)五年內(nèi)攀升。
從半導(dǎo)體制造和純晶圓代工廠來(lái)看，Omdia顯示，在2022年新冠疫情初期，半導(dǎo)體需求達(dá)到頂峰，但由于需求大幅疲軟和庫(kù)存水平創(chuàng)歷史新高，利用率在2022年下半年大幅下降。盡管半導(dǎo)體收入在2023年全年都在增長(zhǎng)，但晶圓廠利用率仍保持在80%的低位。
Omdia首席分析師Craig Stice表示：“隨著市場(chǎng)開始尋求平衡，利用率在2023年下半年開始略有上升。2024年下半年需求將繼續(xù)改善，這將導(dǎo)致庫(kù)存調(diào)整，從而再次推高工廠利用率。”
2、全球智能手機(jī)OLED面板出貨量首次超過(guò)LCD
研究機(jī)構(gòu)Omdia 6月24日發(fā)布報(bào)告顯示，2024年第一季度OLED顯示屏在全球智能手機(jī)中的出貨量占比首次超過(guò)LCD液晶屏。
隨著疫情管制自2023年第二季度起全面結(jié)束，智能手機(jī)顯示屏出貨量在戶外活動(dòng)和旅游復(fù)蘇的帶動(dòng)下迅速恢復(fù)。2023年，智能手機(jī)顯示屏年出貨量達(dá)到14.5億片，同比增長(zhǎng)5%，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將在2024年延續(xù)。2024年上半年，出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到7.15億片，同比增長(zhǎng)9%。
根據(jù)Omdia智能手機(jī)顯示屏市場(chǎng)跟蹤數(shù)據(jù)，2024年第一季度AMOLED屏幕出貨量增至1.82億片，同比增長(zhǎng)39%；而TFT LCD出貨量降至1.72億片，同比下降10%，首次實(shí)現(xiàn)這一里程碑。
Omdia分析師指出，中國(guó)顯示面板制造商正在以更低的價(jià)格向中國(guó)智能手機(jī)品牌擴(kuò)大供應(yīng)高品質(zhì)AMOLED顯示屏，在中高端市場(chǎng)迅速取代TFT LCD。預(yù)計(jì)第二季度AMOLED份額將進(jìn)一步增長(zhǎng)至53%，第三季度將擴(kuò)大至56%。
機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，iPhone 16系列的推出將大幅推動(dòng)AMOLED手機(jī)屏出貨量，帶動(dòng)2024年全年實(shí)現(xiàn)AMOLED對(duì)TFT LCD的超越，從今年起，AMOLED將在智能手機(jī)顯示屏市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。
3、我國(guó)5G用戶數(shù)突破9億，1~5月電信業(yè)務(wù)收入7387億元
工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局公布1—5月份我國(guó)通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，這期間通信行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。電信業(yè)務(wù)量收保持增長(zhǎng)，5G、千兆光網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用不斷推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模穩(wěn)步增加。
統(tǒng)計(jì)顯示，1—5月電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7387億元，同比增長(zhǎng)3.7%，增速略有放緩。其中，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入1126億元，同比增長(zhǎng)5.9%，占電信業(yè)務(wù)收入的15.2%；移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入小幅下降，總額達(dá)2717億元，同比下降1.9%，占電信業(yè)務(wù)收入的36.8%；新興業(yè)務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)，IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)收入1851億元，同比增長(zhǎng)12.1%，占電信業(yè)務(wù)收入的25.1%。
在新興業(yè)務(wù)中，云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入分別同比增長(zhǎng)16.2%和48.2%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)15.4%。
此外，語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下滑，1—5月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定語(yǔ)音和移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入79億元和459億元，同比分別下降0.4%和3.2%，共占電信業(yè)務(wù)收入的7.3%。
工信部統(tǒng)計(jì)顯示，截至5月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)及中國(guó)廣電的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)17.63億戶，比上年末凈增1953萬(wàn)戶。其中，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)9.05億戶，比上年末凈增8292萬(wàn)戶，占移動(dòng)電話用戶的51.3%，占比較上年末提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。
5G建設(shè)方面，截至5月末，我國(guó)5G基站總數(shù)達(dá)383.7萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增46萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的32.4%。
截至5月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)6.52億戶，比上年末凈增1534萬(wàn)戶。其中，100Mbps及以上用戶達(dá)6.17億戶，占比94.6%；1000Mbps及以上用戶達(dá)1.83億戶，比上年末凈增1996萬(wàn)戶，占比28.1%。在高速率用戶持續(xù)增長(zhǎng)拉動(dòng)下，家庭戶均接入帶寬達(dá)481Mbps/戶，同比增長(zhǎng)18.7%。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量方面，5月當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達(dá)到18.54GB/戶·月，同比增長(zhǎng)7.4%，比上年底低0.39GB/戶·月。
4、1~5月我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量6.2億臺(tái) 電子信息制造業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)
工信部統(tǒng)計(jì)顯示，1~5月，我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.8%，增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)高7.6%和5.1%。5月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.5%。
主要產(chǎn)品中，這一期間我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量6.2億臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.6%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量4.6億臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量1.28億臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.9%；集成電路產(chǎn)量1703億塊，同比增長(zhǎng)32.7%。
出口方面，1~5月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)累計(jì)出口交貨值同比增長(zhǎng)0.7%；5月當(dāng)月，出口交貨值同比增長(zhǎng)1.7%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~5月，我國(guó)出口筆記本電腦5556萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.6%；出口手機(jī)3億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.7%；出口集成電路1139億個(gè)，同比增長(zhǎng)10.5%。
1~5月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.95萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.5%；營(yíng)業(yè)成本5.22萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1946億元，同比增長(zhǎng)56.8%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.3%。
1~5月，電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)14.8%，較1~4月提高1.7%，比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)投資增速分別高2.2%和4.4%。
5、預(yù)估Q3 NAND閃存合約價(jià)漲幅收斂至5%~10%
研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢發(fā)布研報(bào)顯示，2024年第三季度除了企業(yè)端持續(xù)投資服務(wù)器建設(shè)，尤其企業(yè)級(jí)SSD受惠人工智能（AI）擴(kuò)大采用，繼續(xù)受到訂單推動(dòng)，消費(fèi)性電子需求持續(xù)不振，加上原廠下半年增產(chǎn)幅度趨于積極，第三季度NAND Flash供過(guò)于求比例(Sufficiency Ratio)上升至2.3%，預(yù)計(jì)NAND Flash均價(jià)漲幅收斂至季增5%~10%。
分產(chǎn)品看，NAND Flash由于原廠上半年控制增產(chǎn)，近期價(jià)格加速反彈幫助原廠重回獲利。但隨著各家廠商下半年開始明顯擴(kuò)大投產(chǎn)，零售市場(chǎng)買氣仍未復(fù)蘇，晶圓現(xiàn)貨價(jià)走跌，跌幅擴(kuò)大導(dǎo)致部分晶圓價(jià)格已低于合約價(jià)超過(guò)二成，晶圓合約價(jià)格未來(lái)上漲空間面臨挑戰(zhàn)。
消費(fèi)級(jí)SSD方面，下半年消費(fèi)級(jí)SSD采購(gòu)容量并未明顯增長(zhǎng)，隨著供應(yīng)商開始升級(jí)消費(fèi)級(jí)PC SSD制程至2XX層，原廠供應(yīng)產(chǎn)能仍將持續(xù)上升，但拉動(dòng)價(jià)格上漲的動(dòng)能并不強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)第三季度合約價(jià)預(yù)估季增3%~8%。
企業(yè)級(jí)SSD方面，許多企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大AI服務(wù)器建設(shè)，第三季度服務(wù)器OEM訂單明顯回升。預(yù)計(jì)第三季度企業(yè)級(jí)SSD合約價(jià)格上漲幅度收斂至季增15%~20%。
eMMC存儲(chǔ)領(lǐng)域，第三季度缺乏驅(qū)動(dòng)需求的因素，但原廠持續(xù)提價(jià)意愿明顯，預(yù)計(jì)最終價(jià)格漲幅較少，合約價(jià)將呈現(xiàn)略微持平狀態(tài)。
UFC存儲(chǔ)方面，受到智能手機(jī)OEM廠商庫(kù)存水位充足影響，加上模組廠也開始供應(yīng)UFS物料，讓需求端選擇更多，面對(duì)第三季度原廠欲大幅漲價(jià)的情況，勢(shì)必出現(xiàn)反彈阻力。此外，在買方手上庫(kù)存充足且市場(chǎng)需求平淡的情況下，預(yù)估供應(yīng)商有可能讓步，第三季UFS合約價(jià)漲幅將落在季增3%~8%。
6、小米超過(guò)蘋果，躍居Q1中國(guó)大陸TWS耳機(jī)出貨量第一
研究機(jī)構(gòu)Canalys報(bào)告顯示，2024年第一季度，中國(guó)大陸個(gè)人智能音頻設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)21.3%，達(dá)到1950萬(wàn)臺(tái)，其中TWS（真無(wú)線耳機(jī)）出貨量增長(zhǎng)23%，約1600萬(wàn)臺(tái)，份額83%；無(wú)線頸掛式耳機(jī)出貨量持平，占比8%；無(wú)線頭戴式耳機(jī)出貨量增長(zhǎng)35%，份額9%。
小米憑借最新推出的開放式真無(wú)線耳機(jī)，外加快速上新節(jié)奏以及與小米智能手機(jī)的買贈(zèng)活動(dòng)，顯著提升了TWS耳機(jī)的出貨量，一季度TWS出貨量躍居第一，增長(zhǎng)76.2%至300萬(wàn)臺(tái)。這其中，無(wú)主動(dòng)降噪功能耳機(jī)占比71%，有主動(dòng)降噪功能產(chǎn)品占比29%。
華為在TWS市場(chǎng)排名第二，出貨量260萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)55.5%。華為的入門級(jí)TWS耳機(jī)FreeBuds SE2推動(dòng)了其出貨量的增長(zhǎng)，截至目前已實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)季度的快速增長(zhǎng)，凸顯了其在市場(chǎng)中的強(qiáng)勁表現(xiàn)和競(jìng)爭(zhēng)力。
蘋果以200萬(wàn)臺(tái)的出貨量排名第三，同比增長(zhǎng)3.1%，其中有主動(dòng)降噪功能產(chǎn)品占比76%。
7、AI將帶動(dòng)今年全球服務(wù)器GPU產(chǎn)值破千億美元
DIGITIMES研究中心6月25日發(fā)布報(bào)告指出，2024年全球服務(wù)器用GPU（包括存儲(chǔ)芯片在內(nèi)的板卡與子系統(tǒng)）產(chǎn)值將首次突破1000億美元，達(dá)1219億美元。其中，高端服務(wù)器GPU產(chǎn)值比重將超過(guò)80%，達(dá)1022億美元，出貨量可達(dá)482萬(wàn)顆，英偉達(dá)將占比92.5%，AMD占比可達(dá)7.3%。
DIGITIMES分析師表示，生成式人工智能（AI）尚處于發(fā)展初期，云服務(wù)商（CSP）仍積極儲(chǔ)備算力，除自研服務(wù)器ASIC加速器外，也大量采購(gòu)高端服務(wù)器GPU，以搶占商機(jī)。此外，英偉達(dá)中國(guó)特供版AI GPU H20，有望取得美國(guó)商務(wù)部出口許可，預(yù)計(jì)H20將在中國(guó)高端服務(wù)器GPU市場(chǎng)占比達(dá)97.9%。
8、2024年618期間中國(guó)智能手機(jī)銷量增長(zhǎng)6.8%
研究機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì)顯示，2024年618大促期間，中國(guó)智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)6.8%。今年大多數(shù)廠商折扣與去年相似，受5G新品推動(dòng)，華為成為最大贏家，銷售額同比增長(zhǎng)42.4%。機(jī)構(gòu)表示，今年的618期間從5月20日持續(xù)到6月20日，時(shí)間比以往更長(zhǎng)，這也促進(jìn)了今年銷量的增長(zhǎng)。
華為在此次618期間，智能手機(jī)折扣最小，但仍受到熱捧；vivo增長(zhǎng)幅度第二，銷量同比增長(zhǎng)13.6%，憑借高端vivo X100s系列、平價(jià)Y200系列和iQOO Neo 9s Pro、vivo S19系列等機(jī)型，在這期間銷售額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
小米銷售額同比增長(zhǎng)近12.6%，主要緣于其提供最高達(dá)1000元人民幣的折扣，以及中高端智能手機(jī)銷量增加。小米的Redmi K70機(jī)型是這一期間最暢銷的國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)品。
榮耀銷量同比增長(zhǎng)4.3%，除了提供大幅降價(jià)之外，還推出了中端榮耀200系列、榮耀X50等熱門高性價(jià)比產(chǎn)品。
蘋果銷量同比增長(zhǎng)2.7%，得益于比以往更強(qiáng)勁的促銷活動(dòng)，以及相比2023年額外增加一周促銷時(shí)間。蘋果今年618提供了有史以來(lái)的最大折扣，最高達(dá)2350元人民幣，以吸引消費(fèi)者。
根據(jù)京東數(shù)據(jù)，蘋果奪得618期間智能手機(jī)銷量冠軍，iPhone 15 Pro/Pro Max兩款機(jī)型同時(shí)奪得銷量榜前兩名。Counterpoint表示，鑒于今年以來(lái)中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2024年將出現(xiàn)低個(gè)位數(shù)百分比同比增長(zhǎng)。
9、2022年全球排名前20%的AI研究員中 中國(guó)占47%
近日有報(bào)道稱，中國(guó)為主導(dǎo)人工智能（AI）領(lǐng)域而做出的共同努力開始取得成果，最近的數(shù)據(jù)和戰(zhàn)略舉措就是明證。6月20日，芝加哥大學(xué)保爾森研究所宣布，自2018年以來(lái)，中國(guó)已在本科課程中增加了2000多門AI課程。這一積極擴(kuò)張是培養(yǎng)AI人才和基礎(chǔ)設(shè)施的更廣泛國(guó)家戰(zhàn)略的一部分，以使中國(guó)成為全球AI領(lǐng)域中一個(gè)強(qiáng)大的參與者。
除了教育舉措，中國(guó)還在大力投資AI基礎(chǔ)設(shè)施。這項(xiàng)投資對(duì)于為AI開發(fā)和應(yīng)用提供必要的資源至關(guān)重要。
這些努力的成果已經(jīng)顯現(xiàn)。保爾森研究所的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球排名前2%的AI研究人員中，有26%來(lái)自中國(guó)，幾乎趕超美國(guó)的28%。這比2019年中國(guó)僅占10%的研究人員數(shù)量大幅增加，僅在三年內(nèi)就飆升了16個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)范圍擴(kuò)大到排名前20%的研究人員時(shí)，有47%來(lái)自中國(guó)。形成鮮明對(duì)比的是，韓國(guó)的份額僅為2%。
報(bào)道稱，中國(guó)已成功提高其在AI和半導(dǎo)體領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，這一成就歸功于其強(qiáng)大的人才培養(yǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張。
10、Mini LED電視全球出貨量有望年增逾7成
研調(diào)機(jī)構(gòu)群智咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球迷你發(fā)光二極管（Mini LED）背光電視出貨量達(dá)320萬(wàn)臺(tái)，較2022年成長(zhǎng)10.7%，預(yù)計(jì)2024年出貨560萬(wàn)臺(tái)，年增73.3%。
群智咨詢預(yù)估，在中國(guó)市場(chǎng)積極開發(fā)Mini LED背光電視市場(chǎng)、并加速降低成本下，2025年全球Mini LED背光電視出貨規(guī)模將達(dá)750萬(wàn)臺(tái)，有望超過(guò)OLED電視，成為全球高端電視市場(chǎng)的主流。
群智咨詢?cè)u(píng)估，未來(lái)2至3年Mini LED芯片成本有望維持每年10%左右的降幅；印刷電路板（PCB）設(shè)計(jì)方案調(diào)整，減少PCB基板的用量，如采用魚骨狀、燈條狀PCB基板，未來(lái)降低成本空間依然較大。
群智咨詢說(shuō)明，三星電子、LG電子受液晶電視（LCD TV）面板供應(yīng)鏈的影響，未來(lái)發(fā)展重心向有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）傾斜，Mini LED產(chǎn)品線收縮，策略趨于保守。（校對(duì)/張杰）
