編者按：一直以來(lái)，愛(ài)集微憑借強(qiáng)大的媒體平臺(tái)和原創(chuàng)內(nèi)容生產(chǎn)力，全方位跟蹤全球半導(dǎo)體行業(yè)熱點(diǎn)，為全球用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資訊服務(wù)。此次，愛(ài)集微推出《海外芯片股》系列，將聚焦海外半導(dǎo)體上市公司，第一時(shí)間跟蹤海外上市公司的公告發(fā)布、新聞動(dòng)態(tài)和深度分析，敬請(qǐng)關(guān)注?！逗Ｍ庑酒伞废盗兄饕櫢采w的企業(yè)包括美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)和消費(fèi)地的上市公司，目前跟蹤企業(yè)數(shù)量超過(guò)110家，后續(xù)仍將不斷更替完善企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。
上周，全球重要指數(shù)漲多跌少。美股方面，道指跌0.32%，納指漲1.14%，標(biāo)普500漲0.33%。歐洲地區(qū)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.23%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.38%，德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.28%。亞洲地區(qū)，日經(jīng)225漲0.70%，韓國(guó)綜合漲0.60%，臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)漲1.08%。另外，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲1.63%。
整體行情：美禁止出口最高端人工智能GPU
北京時(shí)間9月6日凌晨，美股周五收跌。盡管疲軟的8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)9月降息的押注，但同時(shí)也引發(fā)市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂。
美國(guó)參議院周二公布了年度國(guó)防政策方案的初步版本，其中包括要求美國(guó)人工智能處理器開(kāi)發(fā)商優(yōu)先滿足國(guó)內(nèi)高性能人工智能處理器的訂單，然后再將其供應(yīng)給海外買(mǎi)家，并明確要求禁止出口最高端的人工智能GPU。立法者將該提案稱(chēng)為“2025年國(guó)家人工智能保障獲取與創(chuàng)新法案”（GAIN AI Act），其目標(biāo)是確保美國(guó)“小型企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)和大學(xué)”能夠先于其他國(guó)家的客戶(hù)獲得AMD、英偉達(dá)等公司的最新人工智能GPU。然而，一旦該法案正式生效，將對(duì)美國(guó)企業(yè)造成沉重打擊。
“先進(jìn)的人工智能芯片是噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)，將助力美國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)在未來(lái)十年保持領(lǐng)先地位”，美國(guó)負(fù)責(zé)任創(chuàng)新協(xié)會(huì)主席Brad Carson表示，“目前，全球范圍內(nèi)這些芯片的供應(yīng)受限，這意味著每售出一塊先進(jìn)的芯片，美國(guó)就無(wú)法利用它加速自身的研發(fā)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。在我們爭(zhēng)奪這項(xiàng)軍民兩用技術(shù)的領(lǐng)先地位之際，將《GAIN AI法案》納入《國(guó)防授權(quán)法案》將是美國(guó)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)家安全的重大勝利?！?/p>
博通電話會(huì)宣布，成功斬獲一名新晉大客戶(hù)超百億美元的AI芯片訂單，并大幅上調(diào)2026年AI業(yè)務(wù)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)增速將超2025年。CEO將留任至2030年，為公司發(fā)展注入“定心丸”。雖然AI和VMware軟件業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但傳統(tǒng)非AI半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的復(fù)蘇仍顯緩慢，呈“U型”態(tài)勢(shì)。
據(jù)追風(fēng)交易臺(tái)消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月4日，在最新的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，公司總裁兼首席執(zhí)行官Hock Tan投下了兩枚重磅消息：其一，他本人將繼續(xù)執(zhí)掌公司至少到2030年；其二，公司已將一家潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)變?yōu)檎降牡谒募叶ㄖ艫I加速器（XPU）客戶(hù)，并獲得了價(jià)值超過(guò)100億美元的生產(chǎn)訂單。華爾街見(jiàn)聞文章提及，這個(gè)百億訂單客戶(hù)被曝是OpenAI。
近日，特斯拉在自研芯片領(lǐng)域取得重大進(jìn)展。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月7日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在社交媒體上宣布，公司已完成AI5芯片的設(shè)計(jì)評(píng)審，并稱(chēng)這款芯片將成為“史詩(shī)級(jí)”產(chǎn)品。馬斯克進(jìn)一步透露，緊隨其后的AI6芯片有望成為迄今為止最出色的AI芯片。此前，特斯拉曾透露正在內(nèi)部評(píng)估整合數(shù)千片AI5晶片，以供下一代人工智能模型訓(xùn)練，該評(píng)估已取得積極成果。馬斯克表示，AI5可能是對(duì)于參數(shù)數(shù)量低于2500億的模型來(lái)說(shuō)最好的推理芯片，其硅片成本最低，性能功耗比也最高，而AI6將在此基礎(chǔ)上更進(jìn)一步。
三星于今年3月安裝了首臺(tái)高數(shù)值孔徑（High-NA）EUV（極紫外光刻）設(shè)備，用于1.4納米芯片的生產(chǎn)，并有望通過(guò)減免關(guān)稅來(lái)更好地與臺(tái)積電（TSMC）競(jìng)爭(zhēng)。三星在開(kāi)發(fā)并最終量產(chǎn)2納米以下晶圓時(shí)，從ASML采購(gòu)高NA EUV設(shè)備是一項(xiàng)昂貴的投資，每臺(tái)設(shè)備約需4億美元，但為了與半導(dǎo)體業(yè)最大的對(duì)手——臺(tái)積電競(jìng)爭(zhēng)，這一風(fēng)險(xiǎn)三星不得不承擔(dān)。為幫助三星順利轉(zhuǎn)型，韓國(guó)政府據(jù)稱(chēng)將計(jì)劃取消進(jìn)口相關(guān)設(shè)備的關(guān)稅。同時(shí)，三星也已經(jīng)行動(dòng)，于3月為1.4納米產(chǎn)線安裝了高NA EUV設(shè)備。
安靠科技（Amkor Technology）已確認(rèn)將在美國(guó)亞利桑那州皮奧里亞一塊占地104英畝的土地上建造一座價(jià)值20億美元的先進(jìn)封裝和測(cè)試設(shè)施，該設(shè)施即將開(kāi)工，預(yù)計(jì)于2028年初投入生產(chǎn)。安靠的工廠據(jù)稱(chēng)是迄今為止宣布的在美國(guó)設(shè)立的最具雄心的外包半導(dǎo)體封裝工廠，也是迄今為止最清晰的信號(hào)，表明供應(yīng)鏈后端終于趕上了美國(guó)晶圓廠的狂熱。即使臺(tái)積電和英特爾等公司準(zhǔn)備將尖端晶圓生產(chǎn)引入美國(guó)，但最終組裝、測(cè)試和封裝階段仍然由中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的工廠主導(dǎo)。
個(gè)股方面：歐美地區(qū)漲跌不一，亞洲地區(qū)走勢(shì)分化
愛(ài)集微跟蹤的106家境外半導(dǎo)體上市公司表現(xiàn)一般，其中57家上漲，49家下跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲1.63%。
美股57家公司漲多跌少，37家上漲，20家下跌，其中漲幅居前的是博通（12.61%）、美光科技（10.39%）、TOWER半導(dǎo)體（7.46%）、日月光投資（5.65%）、臺(tái)積電（5.43%）、阿斯麥（5.26%），跌幅居前的是德州儀器（-7.19 %）、超威半導(dǎo)體（-7.07%）、INDIE SEMICONDUCTOR（-5.08%）、康特科技（-4.79%）、英偉達(dá)（-4.11%）。
歐洲方面，8家公司，2家上漲，6家下跌，其中漲幅居前的是ASM INTERNATIONAL（0.63%），跌幅居前的是英飛凌科技（-9.98%）、SOITEC（-6.83%）。
日韓地區(qū)，13家公司，2家上漲，11家下跌，其中漲幅居前的是勝高（1.93%），跌幅居前的是RORZE半導(dǎo)體（-8.84%）、DISCO（-7.50%）、羅姆半導(dǎo)體（-6.14%）。
中國(guó)臺(tái)灣及中國(guó)香港地區(qū)28家公司中，16家上漲，12家下跌，其中漲幅居前的是力旺（19.13%）、華邦電（14.47%）、漢磊（14.13%）、南亞科（12.77%），跌幅居前的是景碩科技（-9.25%）、富采（-3.85%）、臺(tái)勝科（-3.81%）。
