本周調(diào)研、數(shù)據(jù)報(bào)告看點(diǎn)一覽（7.1—7.5）

1、1~5月我國(guó)集成電路產(chǎn)量同比增長(zhǎng)32.7%，出口增10.5%

2、2024年下半年晶圓代工廠利用率有望突破80%

3、2023年韓國(guó)對(duì)華出口創(chuàng)40來最大降幅 自華進(jìn)口前驅(qū)體等大幅增加

4、5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3032.9萬部 同比增長(zhǎng)16.5%

5、日韓半導(dǎo)體材料再次合作，韓國(guó)氟化氫進(jìn)口額1~5月同比大增48%

6、2024年比亞迪將超特斯拉成全球第一大純電動(dòng)汽車生產(chǎn)商

7、AI推動(dòng)下，日本芯片設(shè)備銷售額2024財(cái)年有望增長(zhǎng)15%

8、上半年手機(jī)機(jī)型熱度榜：一加12位列榜首 小米14僅第八

9、1~5月全球電動(dòng)汽車電池用量增長(zhǎng)23.0%，寧德時(shí)代領(lǐng)先

10、618期間中國(guó)顯示器線上獨(dú)立銷量94萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%

1、1~5月我國(guó)集成電路產(chǎn)量同比增長(zhǎng)32.7%，出口增10.5%

據(jù)工信微報(bào)消息，2024年1~5月電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況于近日發(fā)布。1~5月，我國(guó)電子信息制造業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，出口穩(wěn)定恢復(fù)，效益逐月改善，投資增速加快，行業(yè)整體增勢(shì)明顯。

生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)

1~5月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13.8%，增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)高7.6個(gè)和5.1個(gè)百分點(diǎn)。5月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.5%。

圖1 電子信息制造業(yè)和工業(yè)增加值累計(jì)增速

1~5月，主要產(chǎn)品中，手機(jī)產(chǎn)量6.2億臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.6%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量4.6億臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量1.28億臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.9%；集成電路產(chǎn)量1703億塊，同比增長(zhǎng)32.7%。

出口穩(wěn)定恢復(fù)

1~5月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)累計(jì)出口交貨值同比增長(zhǎng)0.7%，較1—4月提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，比同期工業(yè)低2.3個(gè)百分點(diǎn)。5月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)1.7%。

圖2 電子信息制造業(yè)和工業(yè)出口交貨值累計(jì)增速

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~5月，我國(guó)出口筆記本電腦5556萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.6%；出口手機(jī)3億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.7%；出口集成電路1139億個(gè)，同比增長(zhǎng)10.5%。

效益逐月改善

1~5月，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.95萬億元，同比增長(zhǎng)8.5%，較1-4月提高0.6個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本5.22萬億元，同比增長(zhǎng)7.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1946億元，同比增長(zhǎng)56.8%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.3%，較1—4月增加0.2個(gè)百分點(diǎn)。5月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.28萬億元，同比增長(zhǎng)10.8%。

圖3 電子信息制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額累計(jì)增速

2、2024年下半年晶圓代工廠利用率有望突破80%

研究機(jī)構(gòu)TechInsights最新報(bào)告預(yù)測(cè)，當(dāng)前全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，主要受益于高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）的旺盛需求，以及AI數(shù)據(jù)中心對(duì)NAND閃存使用量的增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，隨著存儲(chǔ)市場(chǎng)復(fù)蘇，加上企業(yè)為即將到來的銷售旺季積極備戰(zhàn)，半導(dǎo)體制造廠的產(chǎn)能利用率已擺脫去年低谷，預(yù)計(jì)2024年下半年將突破80%。

機(jī)構(gòu)稱，目前臺(tái)積電5nm及以下先進(jìn)制程的產(chǎn)能利用率已經(jīng)接近飽和，同時(shí)也有消息稱NAND閃存制造商也即將結(jié)束減產(chǎn)措施。

盡管存儲(chǔ)市場(chǎng)火熱，但工業(yè)和汽車芯片市場(chǎng)情況仍不明朗，由于市場(chǎng)需求停滯不前，模擬芯片、分立器件等領(lǐng)域的制造商在2024年上半年被迫削減產(chǎn)量。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這一局面是暫時(shí)的，預(yù)計(jì)隨著庫存消化，2024年下半年這些領(lǐng)域需求將有所回暖，帶動(dòng)成熟制程晶圓廠產(chǎn)能利用率提升。

展望未來，隨著終端需求全面復(fù)蘇，TechInsights預(yù)計(jì)2024年下半年全球晶圓廠產(chǎn)能利用率有望攀升至80%左右，并在2025年達(dá)到平均約90%的利用率。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）日前預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額增幅將達(dá)到16.0%，有望增長(zhǎng)至6112億美元，再創(chuàng)歷史記錄，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到6874億美元。隨著人工智能（AI）需求持續(xù)攀升，晶圓廠設(shè)備制造商、半導(dǎo)體周邊材料制造商，也將乘勢(shì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

3、2023年韓國(guó)對(duì)華出口創(chuàng)40來最大降幅 自華進(jìn)口前驅(qū)體等大幅增加

韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)國(guó)際貿(mào)易通商研究院7月1日發(fā)布一份報(bào)告顯示，2023年韓國(guó)對(duì)華出口同比減少19.9%，降幅創(chuàng)下近40年來之最。此外，去年韓國(guó)對(duì)華貿(mào)易收支自1992年后首次由盈轉(zhuǎn)虧。

報(bào)告顯示，2023年韓國(guó)對(duì)華出口額為1248億美元，較2022年的1558億美元減少19.9%；對(duì)華貿(mào)易出現(xiàn)181億美元逆差，創(chuàng)下新紀(jì)錄。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部數(shù)據(jù)顯示，2024年6月韓國(guó)出口額同比增加5.1%至570.7億美元，其中半導(dǎo)體出口額同比增加50.9%，為134.2億美元。6月韓國(guó)對(duì)華出口同比增加1.8%，為107億美元，連續(xù)第4個(gè)月保持增勢(shì)。

關(guān)于2023年韓國(guó)對(duì)華出口大降的原因，機(jī)構(gòu)報(bào)告指出，這主要是由于韓中貿(mào)易結(jié)構(gòu)和韓企供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。隨著中國(guó)從中間產(chǎn)品進(jìn)口加工國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹虚g產(chǎn)品生產(chǎn)出口國(guó)，自2016年起，中國(guó)在原材料、中間品、消費(fèi)品領(lǐng)域的自韓進(jìn)口呈現(xiàn)減少趨勢(shì)。

對(duì)于韓國(guó)，前驅(qū)體、氫氧化鋰、陰極材料自華進(jìn)口額從2016年的1億～2億美元升至2023年的25億～49億美元。同期，韓國(guó)中間產(chǎn)品出口中對(duì)華出口所占比重快速減少。

4、5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3032.9萬部 同比增長(zhǎng)16.5%

近日，中國(guó)信通院發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3032.9萬部，同比增長(zhǎng)16.5%，其中，5G手機(jī)2553.1萬部，同比增長(zhǎng)26.6%，占同期手機(jī)出貨量的84.2%。

國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量及5G手機(jī)占比

2024年1-5月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量1.22億部，同比增長(zhǎng)13.3%，其中，5G手機(jī)1.02億部，同比增長(zhǎng)20.3%，占同期手機(jī)出貨量的83.9%。

2024年5月，國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型49款，同比增長(zhǎng)53.1%，其中5G手機(jī)27款，同比增長(zhǎng)145.5%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的55.1%。

國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量及5G手機(jī)占比

2024年1-5月，國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型179款，同比下降1.1%，其中5G手機(jī)98款，同比增長(zhǎng)25.6%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的54.7%。

從品牌構(gòu)成來看，2024年5月，國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量2530.1萬部，同比增長(zhǎng)12.8%，占同期手機(jī)出貨量的83.4%；上市新機(jī)型46款，同比增長(zhǎng)48.4%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的93.9%。

國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量及占比

2024年1-5月，智能手機(jī)出貨量1.15億部，同比增長(zhǎng)11.1%，占同期手機(jī)出貨量的94.4%；智能手機(jī)上市新機(jī)型130款，同比下降17.7%，占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的72.6%。

5、日韓半導(dǎo)體材料再次合作，韓國(guó)氟化氫進(jìn)口額1~5月同比大增48%

據(jù)日本業(yè)界報(bào)道，自從日本于2019年7月加強(qiáng)針對(duì)韓國(guó)的氟化氫（HF）、光刻膠等半導(dǎo)體材料出口管制以來，兩國(guó)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額持續(xù)低迷，部分曾降至零。不過隨著2023年解除這一措施，2024年1~5月，韓國(guó)的氟化氫自日本進(jìn)口額同比大增48%。

日資設(shè)備制造商表示，日韓關(guān)系改善，使得經(jīng)營(yíng)者和技術(shù)人員往來增加，公司營(yíng)業(yè)收入也有所增加。

2019年，在日本實(shí)施出口管制措施的背景下，韓國(guó)推進(jìn)半導(dǎo)體材料的國(guó)產(chǎn)化替代，部分半導(dǎo)體制造工序開始使用韓國(guó)本國(guó)產(chǎn)品。韓國(guó)半導(dǎo)體相關(guān)人士表示，2019年正是三星宣布在尖端半導(dǎo)體代工領(lǐng)域與臺(tái)積電正面對(duì)決的時(shí)機(jī)，“由于越來越難以采購到日本生產(chǎn)的高品質(zhì)材料，結(jié)果導(dǎo)致三星在尖端產(chǎn)品的量產(chǎn)技術(shù)等方面與臺(tái)積電的差距擴(kuò)大?！?/p>

6、2024年比亞迪將超特斯拉成全球第一大純電動(dòng)汽車生產(chǎn)商

根據(jù)Counterpoint Research的一份報(bào)告，比亞迪今年的純電動(dòng)汽車銷量有望超過特斯拉，其純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額有望激增。

Counterpoint分析師在7月2日發(fā)布的報(bào)告中表示：“這種轉(zhuǎn)變凸顯了全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)性質(zhì)?！?/p>

據(jù)報(bào)道，比亞迪第二季度純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)近21%，至42.6萬輛。特斯拉第二季度交付量下降4.8%，至44.4萬輛。

去年，比亞迪的總產(chǎn)量（包括純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車）超過300萬輛，連續(xù)第二年超過特斯拉184萬輛汽車產(chǎn)量。其中，比亞迪生產(chǎn)了160萬輛純電動(dòng)乘用車和140萬輛混合動(dòng)力汽車，在純電動(dòng)汽車產(chǎn)量方面，特斯拉處于領(lǐng)先地位。

今年第一季度，特斯拉仍是第一大電動(dòng)汽車供應(yīng)商。

Counterpoint稱，到2027年，中國(guó)將繼續(xù)占據(jù)全球純電動(dòng)汽車銷量50%以上的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)純電動(dòng)汽車銷量將超過北美和歐洲的總銷量。

報(bào)告稱，預(yù)計(jì)到2024年，全球純電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到1000萬輛，而燃油汽車銷量將持續(xù)下滑。廠商旨在提高電動(dòng)汽車和電動(dòng)汽車電池成本效益的努力將推動(dòng)電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)。

7、AI推動(dòng)下，日本芯片設(shè)備銷售額2024財(cái)年有望增長(zhǎng)15%

據(jù)日本半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)消息，得益于人工智能（AI）推動(dòng)內(nèi)存容量增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)開支提升，預(yù)計(jì)日本芯片制造設(shè)備的銷售額將在截至2025年3月的2024財(cái)年內(nèi)增長(zhǎng)15%。日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會(huì)將年度銷售額預(yù)測(cè)從4.03萬億日元上調(diào)至4.25萬億日元（約合260億美元）。

該協(xié)會(huì)表示，邏輯晶圓代工廠投資額將增加，預(yù)計(jì)在截至2026年3月的財(cái)年內(nèi)，日本半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將再增長(zhǎng)10%，達(dá)到4.68萬億日元。接下來一年，將進(jìn)一步上升至5.15萬億日元。

人工智能芯片和數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求的不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了半導(dǎo)體領(lǐng)域投資。業(yè)界消息稱，SK海力士計(jì)劃到2028年總投資750億美元，主要滿足HBM（高帶寬存儲(chǔ)器）需求，以支持英偉達(dá)AI加速芯片。三星電子也計(jì)劃在HBM產(chǎn)量方面迎頭追趕。

8、上半年手機(jī)機(jī)型熱度榜：一加12位列榜首 小米14僅第八

7月2日，據(jù)酷安官方最新發(fā)布的上半年機(jī)型熱度榜顯示，一加12以14435W的超高熱度穩(wěn)居榜首。緊隨其后的是三星Galaxy S23 Ultra，以9689W的熱度位居第二，iPhone 15 Pro Max則以9545W的熱度位列第三。

另外，研究機(jī)構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計(jì)顯示，2024年618大促期間，中國(guó)智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)6.8%。今年大多數(shù)廠商折扣與去年相似，受5G新品推動(dòng)，華為成為最大贏家，銷售額同比增長(zhǎng)42.4%。機(jī)構(gòu)表示，今年的618期間從5月20日持續(xù)到6月20日，時(shí)間比以往更長(zhǎng)，這也促進(jìn)了今年銷量的增長(zhǎng)。

9、1~5月全球電動(dòng)汽車電池用量增長(zhǎng)23.0%，寧德時(shí)代領(lǐng)先

據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research報(bào)告，2024年1~5月，全球電動(dòng)汽車電池使用量達(dá)285.4GWh，同比增長(zhǎng)23.0%。韓系動(dòng)力電池全球市場(chǎng)裝車量占有率同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，為22.3%。

寧德時(shí)代依舊保持領(lǐng)先地位，車用動(dòng)力電池供應(yīng)量達(dá)107GWh，市場(chǎng)份額37.5%，同時(shí)增幅達(dá)31.1%。寧德時(shí)代為特斯拉、理想、蔚來、極氪、AITO問界、寶馬、奔馳、大眾等廠商供應(yīng)電池。比亞迪在經(jīng)歷春節(jié)假期的影響下滑后，成功保住第二的位置，電池供應(yīng)量44.9GWh，市場(chǎng)份額15.7%.

韓系電池廠商LG新能源、SK on、三星SDI分別位列第四至第五位，均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)表示，三星SDI電池瞄準(zhǔn)寶馬、奧迪及北美Rivian高端市場(chǎng)，銷售增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

10、618期間中國(guó)顯示器線上獨(dú)立銷量94萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)群智咨詢報(bào)告，2024年618電商大促期間，中國(guó)顯示器線上獨(dú)立銷量約94萬臺(tái)（京東+天貓），同比增長(zhǎng)4.6%，相比2019年增加約40%。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2024年全球顯示器市場(chǎng)正逐步走出谷底，開啟新一輪需求，預(yù)計(jì)今年全球市場(chǎng)規(guī)模有望相較去年小幅上升。中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，此外成本上升，因此非大品牌顯示器在節(jié)慶促銷的表現(xiàn)顯得尤為重要。

報(bào)告顯示，2024年中國(guó)線上市場(chǎng)，顯示器的銷售增長(zhǎng)主要來自于高刷新率產(chǎn)品的規(guī)格升級(jí)，以及辦公市場(chǎng)的滲透。線上熱銷機(jī)型中，80%為更高刷新率產(chǎn)品，今年主流規(guī)格為180Hz。

各品牌618業(yè)績(jī)方面，冠捷旗下的AOC奪得冠軍，在中國(guó)主力線上平臺(tái)的銷量為16.8萬臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)3%；同為冠捷旗下的品牌飛利浦，在主力平臺(tái)銷量達(dá)3.2萬臺(tái)，較去年同期下滑30%。

惠科（HKC）在集團(tuán)支持下全力拓展顯示器業(yè)務(wù)，銷量達(dá)到11.6萬臺(tái)，躍居中國(guó)市場(chǎng)第二，同比增長(zhǎng)37%。

小米顯示器在中端及入門級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過程中，其辦公市場(chǎng)仍受到本土品牌低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)壓力，而小米現(xiàn)有產(chǎn)品在中高端電競(jìng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍不足，因此市占率降低。此次618期間，小米液晶顯示器銷量8.1萬臺(tái)，同比下降26%，市占率下滑至第三名。

華碩在辦公和電競(jìng)市場(chǎng)發(fā)力，推出多樣產(chǎn)品，性價(jià)比提升。今年618期間銷量約為7.7萬臺(tái)位居第四，同比增長(zhǎng)40%。（校對(duì)/張杰）