【編者按】本文作者龔炯，首發(fā)于知產(chǎn)前沿公眾號，集微網(wǎng)經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)。

無線通信技術(shù)的不斷發(fā)展也促進了全球智能手機市場的發(fā)展。2010年至2013年4G標準在各個國家和地區(qū)逐步商用，全球智能手機從3G時代快速發(fā)展到4G時代，為全球智能手機出貨量的持續(xù)上升提供動力。這一增長持續(xù)到了2016年并達到峰值；之后市場趨于飽和，2016年至2019年全球智能手機出貨量連續(xù)下滑；2021年隨著5G移動通信技術(shù)的發(fā)展，全球智能手機市場又小幅提振。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《全球季度手機跟蹤報告》顯示，2024年全年全球智能手機出貨量同比增長6.4%，達到12.4億部，市場迎來了復(fù)蘇。^[1]

然而，根據(jù)招商銀行研究院2020年8月的評析，手機行業(yè)作為邁入成熟型階段的行業(yè)，存在明顯的“性能過?！爆F(xiàn)象，即現(xiàn)階段智能手機的功能和指標已經(jīng)基本滿足消費者需求，消費者愿意為通信技術(shù)升級而支付的邊際溢價不高，不同于功能機升級為智能機這種顛覆性創(chuàng)新，5G相較于4G的變化跨度并不大，主要是對手機網(wǎng)絡(luò)信號接收及發(fā)送系統(tǒng)的改變，如天線、射頻前端、基帶等。這種延續(xù)性創(chuàng)新預(yù)計很難對手機行業(yè)整體造成變局。

歷史上，手機行業(yè)標準必要專利糾紛很多，也有多起訴訟判例，從2G時代開始比較有影響力的包括以下案例：無線星球訴華為案、TCL訴愛立信案、華為訴康文森案等。但這些法律訴訟絕大部分都是圍繞著費率進行，判決也絕大部分都是關(guān)于費率的判決，例如2023年重慶第一中級人民法院裁決的OPPO訴諾基亞案，法庭判定了手機行業(yè)首例5G標準全球累積費率為4.341%-5.273%。^[2]但我們知道實際專利許可金額是許可費率和費基的乘積，在手機行業(yè)歷來的、普遍接受的整個市場價值方法的框架下，費基的計算就意味著基于手機價格。

使用手機價格并不是一個簡單的問題。費基計算中手機價格的取值是NSP，也就是通常所說的出廠價。但手機廠商生產(chǎn)的手機款式很多，銷量也各不一樣，更麻煩的是平均手機出廠價并不能從公司會計數(shù)據(jù)中容易獲得，這些數(shù)據(jù)主要存在于眾多的銷售合同中，如果涉及年終返利、各種折扣等價格影響因素，這就更難獲得精確的出廠價格，據(jù)我們了解有些公司自己都不是很清楚自己產(chǎn)品的平均NSP。先前有公司通過第三方審計機構(gòu)審計來獲得NSP的先例。

而歷史上手機價格自上市后的變化也很大，不管NSP還是ASP（即通常所說的零售價格）常見的趨勢是手機上市以后價格不斷下降，雖然這種下降不是呈線性的。

NSP價格的計算還涉及復(fù)雜的價格抵扣問題，即在得到平均出廠價NSP之后，還應(yīng)當減去幾項不反映標準必要專利價值的費用。重慶OPPO vs. 諾基亞的判決容許了幾種此類抵扣，包括相關(guān)稅費、包裝費用、運輸費用、保險費用以及企業(yè)預(yù)置的SEP費用。所有這些費用顯然和標準必要專利所創(chuàng)造的經(jīng)濟價值無關(guān)。據(jù)我們了解一般這個抵扣大致是NSP價格的10%左右。

本報告余下部分將研究4G、5G手機近年來的價格變化，這個研究對實施人和權(quán)利人的談判至關(guān)重要。目前在5G技術(shù)和手機越來越普及的背景下，權(quán)利人有一個敘事是說4G手機價格已經(jīng)跌得很低了，不怎么再降了，而我們以下的研究并不支持這個敘事，相反，我們發(fā)現(xiàn)大部分品牌的4G手機到我們數(shù)據(jù)截止日為止，也就是2024年Q3末，還在不斷下降。我們用Holt模型預(yù)測的手機未來價格趨勢大部分也還是在下降。

根據(jù)上章所述，由于NSP（Net Selling Price）手機凈售價的數(shù)據(jù)較難獲得，本章中我們主要使用霍爾特線性趨勢法模型和Canalys數(shù)據(jù)庫中的ASP價格數(shù)據(jù)對4G、5G手機的價格進行預(yù)測。

霍爾特線性趨勢法（Holt Linear Trend Method）是一種常用的時間序列預(yù)測方法，適用于具有穩(wěn)定的線性趨勢的數(shù)據(jù)?；魻柼鼐€性趨勢法由查爾斯·霍爾特（Charles Holt）于1957年在布朗指數(shù)平滑法（Brown Exponential Smoothing）的基礎(chǔ)上提出，專門用于處理具有線性趨勢但無季節(jié)性波動的時間序列。與簡單指數(shù)平滑法只關(guān)注當前水平不同，霍爾特模型在建模中引入了對趨勢項的估計，使其在面對數(shù)據(jù)存在明顯上升或下降趨勢時具有更優(yōu)的預(yù)測能力。

該方法基于線性趨勢的假設(shè)，通過擬合歷史數(shù)據(jù)的線性趨勢來預(yù)測未來的趨勢。^[3]Holt線性趨勢模型通過指數(shù)平滑的方法在基于歷史數(shù)據(jù)的加權(quán)平均進行預(yù)測時給予越近期的數(shù)據(jù)越高的權(quán)重，同時考慮歷史數(shù)據(jù)中隱含的變化趨勢。該模型的設(shè)定如下：

其中，表示基于第季度及以前的4G手機價格對第季度4G手機價格預(yù)測，表示隨時間變化的第季度基準價格，表示隨時間變化的第季度價格趨勢變化參數(shù)。根據(jù)第季度高通5G基帶芯片的歷史價格，和的具體數(shù)學(xué)形式為：

在實際應(yīng)用中，霍爾特線性趨勢法被廣泛用于金融市場、零售銷售、電力需求預(yù)測、庫存控制等領(lǐng)域，尤其是在數(shù)據(jù)存在穩(wěn)定增長或衰退趨勢時表現(xiàn)出良好的預(yù)測精度。此外，該方法也常作為基線模型出現(xiàn)在復(fù)雜機器學(xué)習(xí)或深度學(xué)習(xí)預(yù)測框架中，用于對模型表現(xiàn)進行基準比較。同時，Holt線性趨勢模型也在目前各大判例中有所體現(xiàn)，例如重慶OPPO vs Nokia案的判決書中，就提到了利用指數(shù)函數(shù)模型對未來3-5年4G和5G手機的平均售價之比進行預(yù)測，該方法和結(jié)果也得到了法官的支持和認可。^[4]

在本研究報告中，我們采用霍爾特線性趨勢模型（Holt Linear Trend Method）作為核心的預(yù)測工具，基于Canalys數(shù)據(jù)庫所提供的詳盡全球手機銷售數(shù)據(jù)，對未來2024年第四季度至2026年第四季度期間4G、5G智能手機的價格走勢進行系統(tǒng)性預(yù)測。該模型由于具備同時捕捉時間序列中平穩(wěn)趨勢與線性增長特征的能力，特別適用于本研究所關(guān)注的這一不具季節(jié)性但趨勢變化顯著的市場現(xiàn)象。Canalys是一家總部位于英國的專業(yè)市場研究公司，成立于1998年，其研究成果經(jīng)常被彭博社（Bloomberg）、路透社（Reuters）、華爾街日報（WSJ）、CNBC以及眾多科技媒體（如The Verge、TechCrunch）引用，具有行業(yè)極高的認可度。

具體而言，以圖1為例，我們以非洲市場為樣本區(qū)域，選取該地區(qū)表現(xiàn)突出的傳音（Transsion）品牌作為分析對象，對其4G手機價格的歷史數(shù)據(jù)（2017Q1~2024Q3）進行加權(quán)處理。加權(quán)方式基于傳音品牌在非洲地區(qū)的季度銷售結(jié)構(gòu)：我們首先匯總該品牌在某一季度內(nèi)不同型號4G手機的總銷量，再以各型號銷量占比作為權(quán)重，計算加權(quán)平均價格。通過這一加權(quán)機制，我們構(gòu)建出能夠真實反映市場整體價格水平的代表性價格指標，進而提高預(yù)測結(jié)果的代表性與準確性。

接著，我們將傳音（Transsion）手機的加權(quán)平均價格序列輸入Holt模型中進行預(yù)測。為提升模型的預(yù)測精度，我們采用樣本內(nèi)最小化預(yù)測誤差準則對模型參數(shù)進行細致校準。最終確定的最優(yōu)參數(shù)為平滑系數(shù)、趨勢系數(shù)，兩個系數(shù)反映出Holt模型對整體數(shù)據(jù)變化的高度敏感性與對趨勢項的適度調(diào)整能力。下圖1展示了傳音（Transsion）4G手機加權(quán)價格的歷史實際走勢與預(yù)測值之間的擬合情況，結(jié)果表明模型在解釋能力和預(yù)測性能上均表現(xiàn)出較高的一致性與穩(wěn)健性。值得注意的是，我們對手機品牌進行了篩選，僅保留了在各地區(qū)市場占比較大的手機品牌進行價格預(yù)測，這些品牌代表性顯著，所提供的數(shù)據(jù)不僅具備高度市場覆蓋性，也為我們深入洞察各地消費動態(tài)與價格演化趨勢提供了較有價值的樣本基礎(chǔ)。

通過本模型的構(gòu)建與應(yīng)用，我們不僅揭示了各個市場中各手機品牌價格的演化趨勢，同時也為相關(guān)企業(yè)進行價格戰(zhàn)略調(diào)整與市場前瞻部署提供了量化支持。值得一提的是，Holt模型的使用并未引入過度復(fù)雜的假設(shè)前提，因此其結(jié)論具備良好的解釋性和推廣性，適合擴展至其他新興市場的同類產(chǎn)品價格預(yù)測場景中。

觀察下圖1—圖7，我們可以發(fā)現(xiàn)，基于2016 Q3~2024 Q3的歷史價格數(shù)據(jù)，Holt模型預(yù)測的歷史年度的4G、5G手機銷量加權(quán)價格與Canalys數(shù)據(jù)實際計算得到的4G、5G手機銷量加權(quán)價格已十分接近，這表明Holt模型的預(yù)測結(jié)果幾乎符合現(xiàn)實中的市場動態(tài)。因此，基于歷史價格數(shù)據(jù)所得到的2024 Q4~2027 Q1的手機價格預(yù)測數(shù)據(jù)具有一定的合理性及可采用性。

通過預(yù)測，我們發(fā)現(xiàn)在不同市場的不同品牌的4G手機銷量加權(quán)價格自2024 Q4起基本都呈現(xiàn)出下降趨勢，這與實際的4G手機市場價格變化規(guī)律相符，說明模型選取合理。

圖1展示了非洲地區(qū)的傳音、三星品牌手機和東亞地區(qū)三星、蘋果手機的變化趨勢，可以發(fā)現(xiàn)自2016年到2027年，4G手機價格一直呈現(xiàn)波動下降的趨勢。

圖1 非洲、東亞地區(qū)4G手機價格預(yù)測

圖2展示了東歐地區(qū)的三星、小米品牌手機和中國OPPO、小米手機的變化趨勢，可以發(fā)現(xiàn)自2016年到2026年，4G手機價格一直呈現(xiàn)波動下降的趨勢。

圖2  東歐地區(qū)、中國4G手機價格預(yù)測

圖3展示了拉丁美洲地區(qū)的聯(lián)想、小米品牌手機和中東地區(qū)三星、Vivo手機的變化趨勢，可以發(fā)現(xiàn)自2016年到2026年，4G手機價格一直呈現(xiàn)波動下降的趨勢。

圖3 拉丁美洲、中東地區(qū)4G手機價格預(yù)測

圖4展示了北美洲的聯(lián)想、三星品牌手機和南亞地區(qū)小米、Vivo手機的變化趨勢，可以發(fā)現(xiàn)自2016年到2026年，4G手機的價格一直呈現(xiàn)波動下降趨勢。

圖4 北美洲、南亞地區(qū)4G手機價格預(yù)測

圖5展示了東南亞的Vivo、OPPO品牌手機和西歐地區(qū)小米、蘋果手機的變化趨勢，可以發(fā)現(xiàn)自2016年到2026年，4G手機價格一直呈現(xiàn)波動下降的趨勢。

圖5 東南亞、西歐地區(qū)4G手機價格預(yù)測

圖6展示了非洲地區(qū)的三星、東亞地區(qū)的蘋果、東歐地區(qū)的三星、中國的Xiaomi品牌手機的變化趨勢，可以發(fā)現(xiàn)自2019年到2027年，5G手機價格一直呈現(xiàn)波動下降的趨勢。

圖6 非洲、東亞、東歐、中國5G手機價格預(yù)測

圖7展示了拉丁美洲的聯(lián)想、北美洲地區(qū)的三星、南亞地區(qū)的OPPO、東南亞地區(qū)的OPPO品牌手機的變化趨勢，可以發(fā)現(xiàn)自2019年到2027年，5G手機的價格一直呈現(xiàn)波動下降的趨勢。

圖7 拉丁美洲、北美洲、南亞、東南亞5G手機價格預(yù)測

接下來我們參考OPPO訴諾基亞重慶案相關(guān)庭審材料的方法論對5G標準行業(yè)累積費率進行進一步研究計算。^[5]該案原告方專家報告預(yù)測了從2021年起未來5年的5G費率，本報告依據(jù)同樣的方法、同樣的數(shù)據(jù)延長預(yù)測到2030年。

本文沿用重慶案相關(guān)專家報告的研究方法，主要基于以下理論框架：我們以5G手機上市后消費者相較于4G手機在通信功能上所愿意支付的溢價、即用特征價格模型所估算出的5G價值系數(shù)作為計算5G累積費率的基礎(chǔ)，同時，結(jié)合4G與5G手機平均售價（ASP）之間的價格比值，并對4G標準的全球累積許可費率進行適當調(diào)整，從而推導(dǎo)出5G標準的全球累積許可費率。具體公式見下節(jié)公式（7）。

我們使用如下以指數(shù)函數(shù)為基礎(chǔ)的模型建立起5G系數(shù)與5G手機已上市時長之間的關(guān)系：

其中，為5G手機上市季度的5G系數(shù)，表示5G手機已上市的季度數(shù)，為誤差項，(,)為模型參數(shù)。使用非線性回歸的方式得參數(shù)為(,)=(-1.2361,-0.1671)。該指數(shù)函數(shù)模型對實際數(shù)據(jù)具有較好的擬合效果，調(diào)整后值達到87.62%。

然后依據(jù)模型（4）所示的指數(shù)函數(shù)對2021Q4以后的時期進行了預(yù)測。具體的預(yù)測方法是給定某一季度及對應(yīng)的值，給定已估計出的參數(shù)(,)，代入模型（4）中計算對應(yīng)的。例如，對截至2022Q4的5G系數(shù)進行預(yù)測時，2022Q4對應(yīng)的5G手機已上市季度數(shù)=15，代入模型（4）可得截至2022Q4的5G系數(shù)為exp(?1.2361+(?0.1671)?15)=0.0237。按此方法，我們預(yù)測了2022Q1~2032Q2期間截至每一季度的5G系數(shù)，結(jié)果如圖8所示。

圖8 5G系數(shù)平均值

根據(jù)我們測算的結(jié)果（見下文表1），在三年（2021Q3~2024Q2）、四年（2021Q3~2025Q2）、五年（2021Q3~2026Q2）、六年（2021Q3~2027Q2）、七年（2021Q3~2028Q2）、八年（2021Q3~2029Q2）、九年（2021Q3~2030Q2）、十年（2021Q3~2031Q2），5G系數(shù)平均值分別為0.0332、0.0264、0.0217、0.0183、0.0158、0.0139、0.0124和0.0112。

需強調(diào)的一點是，任何基于模型的預(yù)測都無法實現(xiàn)與實際數(shù)據(jù)百分之百的擬合，原因是真實數(shù)據(jù)中存在諸多不可觀測的干擾因素。通過模型進行預(yù)測的目的是盡可能地體現(xiàn)所關(guān)注變量的變化趨勢。我們可以觀察到，隨著加入更多季度的樣本，5G系數(shù)呈現(xiàn)出前期快速下降后期變化趨緩的顯著趨勢，這也是手機上市后價格變化的一般規(guī)律。而指數(shù)函數(shù)能很好地體現(xiàn)此類型的變化趨勢。

在我們對于5G系數(shù)的擬合模型中，若對能觀測到的2019Q2~2021Q4區(qū)間的5G系數(shù)實際值與指數(shù)函數(shù)模型擬合值取平均，可計算得到，此期間內(nèi)5G系數(shù)實際值的平均值為0.1263，同期通過指數(shù)函數(shù)模型擬合的5G系數(shù)平均值為0.1221，二者已非常接近，這表明該預(yù)測模型并未明顯偏離5G系數(shù)的內(nèi)在變化趨勢。同時，指數(shù)函數(shù)模型對5G系數(shù)擬合的均方誤差（MeanSquaredError，MSE）僅為0.0021，也表明該模型的預(yù)測結(jié)果與實際值較為接近。

在計算5G標準全球累積費率時，我們需要基于目前國際上關(guān)于4G標準累積費率（6%~8%）的公開聲明，結(jié)合上一小節(jié)中估計出的5G系數(shù)，再經(jīng)過對4G和5G手機的價格調(diào)整得到5G標準全球累積費率。因此，為預(yù)估5G標準的全球累積費率，我們還需要預(yù)估4G/5G手機平均售價的比值。

根據(jù)觀察4G/5G手機季度平均售價隨時間變化的趨勢，與模型（4）類似，我們采用以指數(shù)函數(shù)為基礎(chǔ)的模型分別刻畫4G和5G手機平均售價隨時間的變化，再基于該模型的估計結(jié)果進行預(yù)測。具體而言，我們用以下模型分別建立起4G和5G手機季度平均售價與時間的關(guān)系：

根據(jù)我們測算的結(jié)果（見下文表1），在三年（2021Q3~2024Q2）、四年（2021Q3~2025Q2）、五年（2021Q3~2026Q2）、六年（2021Q3~2027Q2）、七年（2021Q3~2028Q2）、八年（2021Q3~2029Q2）、九年（2021Q3~2030Q2）、十年（2021Q3~2031Q2），4G手機與5G手機的平均售價之比分別為0.4657、0.4975、0.5264、0.6228、0.6448、0.6609、0.6736和0.6837。

基于目前國際上部分專利權(quán)人關(guān)于4G標準累積費率（6%~8%）的公開聲明，我們將根據(jù)第一節(jié)中根據(jù)特征價格模型預(yù)估的5G系數(shù)及第二節(jié)中預(yù)估的4G和5G手機平均售價，分別預(yù)估推算從2021年起未來三年（2021Q3~2024Q2）、四年（2021Q3~2025Q2）、五年（2021Q3~2026Q2）、六年（2021Q3~2027Q2）、七年（2021Q3~2028Q2）、八年（2021Q3~2029Q2）、九年（2021Q3~2030Q2）、十年（2021Q3~2031Q2）的5G標準的全球累積費率。具體的計算步驟為：

第一步，基于4G標準全球累積費率計算4G技術(shù)標準在單臺手機中的平均價值。6%~8%的4G全球累積費率表明4G技術(shù)標準在4G手機中的價值占比為6%~8%，因此可算得4G技術(shù)標準在單臺手機中的平均價值為$X * (6% ~ 8%)，其中X代表全球市場4G手機的平均售價。

第二步，基于預(yù)估的特征價格模型5G系數(shù)，估算5G技術(shù)標準在單臺手機中的平均價值。特征價格模型回歸得到的5G系數(shù)表示，相較于4G技術(shù)標準，其它手機特征參數(shù)不變的情況下，消費者愿意為5G技術(shù)標準多支付手機價格的百分比。因此，假設(shè)在5G系數(shù)為Z%，則可計算5G技術(shù)標準相較于4G技術(shù)標準在單臺手機中的價值增加為$X*Z%。由于第一步中已求得4G技術(shù)標準在單臺手機中的平均價值為$X * (6% ~ 8%)，因此5G技術(shù)標準在單臺手機中的平均價值為：

第三步，計算5G技術(shù)標準在5G手機中的價值占比，作為5G標準全球累積費率。根據(jù)第二步中求得的5G技術(shù)標準在單臺手機中的平均價值為$X * [(6% + Z%) ~ (8% + Z%)]，因此5G技術(shù)標準在5G手機中的價值占比為

其中Y代表全球市場5G手機的平均售價。

根據(jù)以上步驟，分別計算不同時間內(nèi)5G標準的全球累積費率，結(jié)果如下：

表1 不同時間段5G標準全球累積費率

由表1可以看出，我們基于特征價格模型推算的未來3年~10年時間內(nèi)5G標準全球累積費率在4.30%~6.22%之間，低于目前行業(yè)內(nèi)部分專利權(quán)人所聲明的4G標準全球累積費率6%~8%，與之前行業(yè)內(nèi)專利權(quán)人所聲明的3G和2G標準全球累積費率5%接近。據(jù)我們所知，該結(jié)論也與目前5G標準必要專利授權(quán)費率的案例判決和實際市場費率大致一致。

從表1可以看出，隨著時間的延長，5G標準的全球累積許可費率呈現(xiàn)稍稍上升趨勢，增幅大致維持在1%左右。這一增長幅度較為有限，主要原因在于預(yù)測模型依賴于既有歷史數(shù)據(jù)。值得注意的是，預(yù)測所依據(jù)的前期數(shù)據(jù)覆蓋了5G手機初期上市階段，在該時期，5G手機的平均銷售價格（ASP）下降速度顯著快于4G手機，而4G、5G價格的接近造成以上公式（6）中4G/5G價格比調(diào)整的影響越來越小，進而影響了后期5G費率預(yù)測結(jié)果。倘若能夠獲取更新、更具代表性的數(shù)據(jù)，對4G與5G手機價格比進行重新評估，預(yù)計5G標準的全球累積許可費率將出現(xiàn)更為穩(wěn)定結(jié)果的可能性。

從3G、4G標準的全球標準必要專利許可授權(quán)歷史來看，其費率較為穩(wěn)定，當然就各個權(quán)利人、實施人來說有很大變化。5G標準大概率也會延續(xù)這種市場格局。影響5G標準全球累積許可費率的因素復(fù)雜多樣。OPPO vs Nokia重慶案中的專家報告明確指出，許可費基的選取變化、銷售市場的地域差異所帶來的折扣等，均會對費率水平產(chǎn)生顯著影響。在本節(jié)中，我們將聚焦于另一個日益突出的因素：蜂窩通信技術(shù)在非傳統(tǒng)終端領(lǐng)域的廣泛拓展，尤其是在汽車、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等垂直行業(yè)的深入應(yīng)用，推動了下游許可市場的迅猛擴張，從而對原本以手機為主的授權(quán)市場格局造成深遠影響。

從理論視角出發(fā)，依據(jù)FRAND原則所倡導(dǎo)的“公平、合理與非歧視”要求，合理費率應(yīng)與市場實際價值以及平衡授權(quán)雙方經(jīng)濟利益的訴求相匹配。當前，5G技術(shù)在越來越多的行業(yè)中被采用，但專利權(quán)人本身的研發(fā)支出并未與其所涉市場規(guī)模同比例增長。在這種市場結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的背景下，維持手機行業(yè)原有費率體系將難以反映平衡實際使用價值與許可方收益之間的“合理性”原則。因此，從經(jīng)濟合理性的角度出發(fā)，5G SEP在手機行業(yè)的許可費率理應(yīng)隨下游應(yīng)用范圍的擴大而適度下調(diào)，以更真實地體現(xiàn)許可市場的結(jié)構(gòu)性演變。

接下來，我們將介紹蜂窩通信技術(shù)在移動通信行業(yè)之外的應(yīng)用，并估算下游授權(quán)許可市場的擴張幅度，以及對手機行業(yè)合理累積費率的影響。

在現(xiàn)實世界中，蜂窩通信技術(shù)已廣泛應(yīng)用于無線抄表、小區(qū)傳呼、工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、無線標簽、身份識別、安全防火系統(tǒng)、無線遙控系統(tǒng)、生物信號采集、水文氣象監(jiān)控、機器人控制、數(shù)字音頻、數(shù)字圖像傳輸?shù)缺姸鄨鼍爸?。下圖（9）展示了市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research所發(fā)布的2022年Q2前十大模組市場的出貨量占比情況。我們僅就幾個近期已經(jīng)有授權(quán)發(fā)生或可能發(fā)生的市場做一個大致估算。

圖9 前十大全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量所占比重（2022Q2）^[6]

（1）工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通過將具有感知與監(jiān)控能力的傳感器、控制器，以及移動通信和智能分析技術(shù)深度融入工業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，大幅提升制造效率、改善產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本和資源消耗，推動傳統(tǒng)工業(yè)邁向智能化的新階段。根據(jù)GSMA的預(yù)測，全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)數(shù)量將在2016年至2025年期間增長約五倍，從24億增至138億。其中，中國的連接數(shù)預(yù)計在2025年達到41億。^[7]

目前蜂窩通信SEP在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備領(lǐng)域的授權(quán)還未大規(guī)模展開，但其前景較好。假設(shè)單一設(shè)備授權(quán)累積總費用低至0.005美元，截至2022年，全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備市場潛在授權(quán)規(guī)模將達0.4億美元。^[8]

（2）路由器/CPE

路由器/CPE通過集成蜂窩通信模組，能夠在廣域范圍內(nèi)提供高速無線連接，尤其適用于沒有傳統(tǒng)寬帶覆蓋或無法鋪設(shè)光纖的區(qū)域。蜂窩模組支持多種網(wǎng)絡(luò)制式，如4G LTE和5G，使得設(shè)備能夠靈活應(yīng)對不同環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)需求。此外，蜂窩通信模組支持網(wǎng)絡(luò)無縫切換，確保在固定寬帶故障時依然能夠通過蜂窩網(wǎng)絡(luò)維持穩(wěn)定連接。同時，路由器/CPE通過蜂窩模組可以連接多個終端設(shè)備，保障多設(shè)備同時在線時的網(wǎng)絡(luò)性能。蜂窩通信模組還支持智能化管理和遠程監(jiān)控，允許運營商或用戶對設(shè)備進行遠程維護，提升運維效率。

該市場涵蓋范圍較為廣闊，精準界定相關(guān)產(chǎn)品市場存在一定挑戰(zhàn)。同時，相關(guān)銷量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)較為匱乏，這使得對該市場的授權(quán)費用規(guī)模進行精準預(yù)測變得困難。然而，可以確定的是，其市場規(guī)模至少達到數(shù)十億元級別，即1.3億美元市場規(guī)模。

（3）智能抄表

隨著2G和3G網(wǎng)絡(luò)的逐步退役，智能電網(wǎng)的建設(shè)推動了市場對水表、燃氣表和電表等“三表”設(shè)備的智能化連接和傳輸需求，NB-IoT技術(shù)正好滿足這些設(shè)備對低速率業(yè)務(wù)的需求，低成本的特性使其廣泛應(yīng)用于智能水表和燃氣表領(lǐng)域。而智能電表因需要支持中速率通信，4G LTE CAT技術(shù)成為主要應(yīng)用的解決方案。

水表、燃氣表和電表等“三表”市場的潛在授權(quán)費用市場規(guī)模顯然和戶數(shù)有關(guān)，第七次全國人口普查中國戶數(shù)將近5億戶。雖然全部“三表”替換加持蜂窩通信功能還需要時間，但毋庸置疑的是市場正朝這個方向發(fā)展。若以5億戶計算，假設(shè)單表授權(quán)累積總費用低至0.01美元，那就是至少0.15億美元的市場規(guī)模。

（4）智能POS機

智能POS機是移動支付的關(guān)鍵載體。與傳統(tǒng)POS機只能刷卡收款不同，智能POS機支持微信/支付寶掃碼支付、閃付、刷卡及第三方支付等多種方式，且設(shè)備更加小巧便捷。此外，智能POS機還可以采集客戶數(shù)據(jù)，集成會員系統(tǒng)與ERP管理系統(tǒng)，適應(yīng)了人們支付習(xí)慣的變化。傳統(tǒng)POS支付為即時交易的模式，完成后就意味著交易的中止，而智能POS機不僅能夠支持全方位支付方式，還能夠結(jié)合5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，延展至消費數(shù)據(jù)采集、運營管理、會員管理和金融服務(wù)等多種應(yīng)用場景。

目前全球POS機市場一年出貨量至少有1.48億臺，假設(shè)單臺的授權(quán)許可費用為0.1美元/臺，那就是至少0.15億美元的市場規(guī)模。

（5）車聯(lián)網(wǎng)

車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)利用蜂窩通信提供車輛與周圍環(huán)境（包括其他車輛、基礎(chǔ)設(shè)施、行人等）之間的無線通信，其技術(shù)可分為車輛到車輛（V2V）、車輛到基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）、車輛到行人（V2P）和車輛到網(wǎng)絡(luò)（V2N）通信模式。汽車行業(yè)目前存在幾個重要的許可平臺，為汽車制造商提供包括4G、5G等蜂窩通信技術(shù)在內(nèi)的SEP授權(quán)。這種模式簡化了汽車制造商獲取專利許可的流程，降低了談判成本，并促進了車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的全球部署。

目前全球乘用車市場規(guī)模約為9千萬輛，按照Avanci專利池的4G授權(quán)價格20美元一輛計算，則整體授權(quán)市場可達18億美元。這個數(shù)值還不包括很大一部分車輛采用了5G車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，而Avanci的5G汽車項目授權(quán)費用為單車29-32美元。Avanci專利池占了全部蜂窩通信SEP整體的80%-83%。^[9]相關(guān)專家提出汽車行業(yè)的合理授權(quán)價格應(yīng)為Avanci專利池價格的1/10，以及考慮到整個全球汽車市場全部許可授權(quán)還需要時間，因此，我們假設(shè)蜂窩通信SEP在汽車行業(yè)的合理授權(quán)價格應(yīng)為單車2.5美元，那就至少是2.25億美元的市場規(guī)模。

蜂窩通信技術(shù)已廣泛應(yīng)用于多個行業(yè)，為車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市和醫(yī)療健康等領(lǐng)域提供了可靠的通信支持。盡管其發(fā)展推動了產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，但仍面臨技術(shù)標準、專利許可和商業(yè)模式等方面的挑戰(zhàn)。目前據(jù)估算蜂窩通信SEP授權(quán)市場的總體規(guī)模約為每年11億美元。^[10]在此基礎(chǔ)上，粗略測算得出，除手機外的其他行業(yè)潛在授權(quán)市場規(guī)模約為4.25億美元，占整體潛在授權(quán)費用市場的38%。然而，與這一市場擴張趨勢相對應(yīng)，主要SEP持有者在研發(fā)和創(chuàng)新方面的實際投入并未呈現(xiàn)同步、倍數(shù)級的增長。

基于FRAND（公平、合理與非歧視）原則，當前授權(quán)結(jié)構(gòu)已不再合理地反映各行業(yè)對技術(shù)的實際使用價值。在其他領(lǐng)域的許可收入日益增長的背景下，若要持續(xù)滿足“合理性”原則，現(xiàn)行手機行業(yè)的許可費率應(yīng)進行適當調(diào)整。據(jù)以上分析粗略推論，對現(xiàn)有手機領(lǐng)域的標準許可費率應(yīng)有20%至30%的下調(diào)空間，以更合理地體現(xiàn)專利許可收益與市場貢獻之間的動態(tài)平衡。這個觀點似可在未來談判、訴訟中推廣。

當前手機市場的發(fā)展趨勢與許可策略，可以觀察到多個互相交織的關(guān)鍵變量共同作用，構(gòu)成了一幅動態(tài)變化的產(chǎn)業(yè)圖景。其中，雖然費率仍是衡量標準必要專利（SEP）許可合理性的重要考量因素，但NSP的選擇與定義同樣扮演著不可忽視的角色。NSP不僅直接決定了專利許可費的基數(shù)，也在權(quán)利人與被許可方之間的博弈中形成重要的談判籌碼。因此，在許可雙方進行談判時，單純強調(diào)費率而忽視NSP的選擇，將可能導(dǎo)致授權(quán)成本失衡，進而影響企業(yè)的盈利能力與市場競爭地位。

本報告的結(jié)論是，僅就手機行業(yè)而言，費率未來的變化根據(jù)我們的計算未必會有很大變化，但費基從市場整體價格角度看有明顯的實證證據(jù)會持續(xù)大幅度下降。這是因為在技術(shù)演進層面，隨著5G通信技術(shù)的持續(xù)推廣與普及，相關(guān)硬件成本在規(guī)模效應(yīng)的推動下呈現(xiàn)出顯著下降趨勢，^[11]進而帶動整體智能手機價格不斷下行。這一現(xiàn)象在中低端市場尤為明顯，部分廠商為了擴大5G終端覆蓋率，主動壓縮產(chǎn)品利潤空間，以價格換取市場份額。盡管如此，也存在個別手機品牌如小米，其產(chǎn)品價格在多個季度中表現(xiàn)出較為堅挺的態(tài)勢。這種“價格黏性”可能源于其在品牌定位、產(chǎn)品差異化或供應(yīng)鏈效率方面形成的競爭優(yōu)勢，亦或是其在關(guān)鍵零部件如高性能芯片或相機模組方面的議價能力所致。

鑒于以上分析結(jié)果，我們建議談判中把重點放在費基方面，強調(diào)市場整體價格的下降，因而導(dǎo)致費基的減少。同時，從企業(yè)戰(zhàn)略角度出發(fā)，我們不建議簽署期限過長的授權(quán)協(xié)議，尤其是在技術(shù)更新?lián)Q代速度加快的背景下。5G演進路徑尚未完全定型，諸如5G Advanced甚至6G的預(yù)研已在推進，若現(xiàn)階段即鎖定多年的固定費率或NSP價格，未來極有可能因市場變化或技術(shù)迭代而陷入不利境地。因此，建議企業(yè)在協(xié)議中設(shè)置合理的重談條款或附帶“最惠條款”，以保留根據(jù)市場走勢調(diào)整授權(quán)條件的靈活性。

此外，需高度關(guān)注4G手機價格持續(xù)下探所帶來的外部壓力。盡管5G已成為未來主流，但在許多新興市場，4G手機依然占據(jù)主導(dǎo)地位，而其價格每季度均呈現(xiàn)緩慢但持續(xù)的下降趨勢。在專利談判中，若未充分考慮4G終端價格下降的現(xiàn)實情況，而仍以過時的NSP價格為參照，則可能導(dǎo)致最終授權(quán)許可費的實際比例遠高于市場實際負擔能力，從而削弱合作意愿，甚至引發(fā)許可沖突。建議許可方在設(shè)定價格基數(shù)時，結(jié)合加權(quán)平均價格等更能反映市場動態(tài)的定價方式，從而使協(xié)議更具前瞻性和適應(yīng)性。

綜上所述，在5G授權(quán)實踐中應(yīng)將“費率”與“NSP”協(xié)同考慮，以實現(xiàn)更加精細化與靈活化的許可策略。簽約期限不宜過長，授權(quán)基準需與市場演化保持一致，特別是在終端價格不斷調(diào)整的背景下，這些策略將為企業(yè)在標準化競爭與全球擴張中提供穩(wěn)健支撐。