本周調(diào)研、數(shù)據(jù)報(bào)告看點(diǎn)一覽（7.8—7.12）
1、全球半導(dǎo)體銷售額將在2030年破萬億美元
2、2023年全球汽車半導(dǎo)體廠商TOP12排名出爐，英飛凌居首
3、2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備總銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)1090億美元，創(chuàng)下紀(jì)錄
4、Q1聯(lián)發(fā)科5G手機(jī)市占率增至29.2%，領(lǐng)先蘋果
5、日本32家電子元件制造商2024財(cái)年投資增長5.4%至87億美元
6、2024上半年中國集成電路出口額5427.4億元，同比增長25.6%
7、中國面板廠商主導(dǎo)大尺寸LCD電視市場(chǎng)，份額逾70%
8、TPCA：今年全球載板產(chǎn)值估達(dá)153.2億美元年增14.8% 欣興居龍頭
9、特斯拉美國電動(dòng)車市占率首次跌破50%
10、1—6月我國新能源汽車產(chǎn)、銷量同比增長30.1%、32%
1、全球半導(dǎo)體銷售額將在2030年破萬億美元
人工智能（AI）技術(shù)的迅猛發(fā)展正推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，研究機(jī)構(gòu)TechInsights預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額預(yù)計(jì)將在2030年達(dá)到1萬億美元大關(guān)；此外，預(yù)計(jì)到2034年，集成電路（IC）銷售總額將達(dá)到1萬億美元。
根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將創(chuàng)下增長率峰值，隨后在2027年可能出現(xiàn)負(fù)增長，但總體將保持波動(dòng)上升趨勢(shì)。
機(jī)構(gòu)表示，在IC各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器）預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出最強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，未來十年的收入將翻一番以上。集成電路需求的激增與AI的廣泛應(yīng)用密切相關(guān)，AI推動(dòng)了半導(dǎo)體平均銷售價(jià)格（ASP）的上漲，從而提高了整體收入。
除了AI領(lǐng)域，機(jī)構(gòu)認(rèn)為其它因素也在影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡，比如不斷擴(kuò)大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、電動(dòng)汽車的興起等。
根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體銷售額將達(dá)6112億美元，同比增長15.8%；世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）同樣發(fā)布預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)這一數(shù)據(jù)增幅將達(dá)到16.0%。
2、2023年全球汽車半導(dǎo)體廠商TOP12排名出爐，英飛凌居首
Semiconductor Intelligence估計(jì)，2023年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為670億美元，較2022年增長12%。前十二大供應(yīng)商占據(jù)了四分之三以上的市場(chǎng)份額。英飛凌是最大的汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商，規(guī)模為92億美元，占市場(chǎng)份額的13.7%；恩智浦半導(dǎo)體位居第二，占市場(chǎng)份額的11.2%；意法半導(dǎo)體（ST）位居第三，占市場(chǎng)份額的10.6%。這三家公司占據(jù)了超過三分之一的市場(chǎng)份額。對(duì)于大多數(shù)公司來說，汽車業(yè)務(wù)是其總收入的重要組成部分。在前六大公司中，汽車業(yè)務(wù)的收入占比從34%到56%不等。
隨著汽車半導(dǎo)體行業(yè)從疫情相關(guān)的短缺中恢復(fù)，2021年以來，該行業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長。然而，目前市場(chǎng)有放緩的跡象。前三大供應(yīng)商的季度汽車半導(dǎo)體收入反映了這一趨勢(shì)。英飛凌報(bào)告稱，汽車半導(dǎo)體營收2022年和2023年初增長強(qiáng)勁，但在2023年第二季度達(dá)到頂峰，此后一直在下降。不過，英飛凌對(duì)2024年第二季度汽車收入的預(yù)期是環(huán)比增長5%。恩智浦在2023年第四季度實(shí)現(xiàn)了季度收入增長，但報(bào)告稱2024年第一季度收入下降了5%。恩智浦2024年第一季度的報(bào)告指出，2024年上半年庫存持續(xù)減少，整體汽車市場(chǎng)疲軟。ST 2022年和2023年的季度收入增長強(qiáng)勁，平均增長7%。這一增長趨勢(shì)在2024年第一季度結(jié)束，當(dāng)時(shí)ST報(bào)告其汽車收入下降了23%，并稱進(jìn)入了“減速階段”。
根據(jù)國際汽車制造商組織（OICA）的數(shù)據(jù)，2023年汽車產(chǎn)量為9350萬輛，較2022年增長10%。這是自2010年從2008-2009年大衰退中復(fù)蘇以來最強(qiáng)勁的產(chǎn)量增長（26%）。2023年的9350萬輛汽車產(chǎn)能，仍低于2017年9730萬輛的歷史最高水平。該行業(yè)在2018年和2019年經(jīng)歷了適度下滑，隨后在2020年因疫情相關(guān)的停工而下降了15.4%。然而，似乎大部分被壓抑的汽車需求已經(jīng)得到滿足。標(biāo)普（S&P Global Mobility）在2024年4月預(yù)測(cè)，未來三年輕型汽車產(chǎn)量將增長0%至2%之間。標(biāo)普預(yù)測(cè)范圍的中點(diǎn)顯示在下表中。
在2021年疫情后強(qiáng)勁復(fù)蘇、實(shí)現(xiàn)26%的增長后，過去兩年整體半導(dǎo)體市場(chǎng)一直表現(xiàn)疲軟。據(jù)WSTS稱，半導(dǎo)體市場(chǎng)在2022年僅增長3.3%，2023年下降8.2%。WSTS在2024年5月預(yù)測(cè)，2024年將強(qiáng)勁增長16.0%，2025年將增長12.5%。汽車是過去兩年半導(dǎo)體市場(chǎng)唯一的亮點(diǎn)，IDC估計(jì)，汽車半導(dǎo)體在2022年增長17%，在2023年增長10%。IDC在2004年5月的預(yù)測(cè)中稱，未來三年汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長將放緩至5%至7%的區(qū)間。
3、2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備總銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)1090億美元，創(chuàng)下紀(jì)錄
SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）發(fā)布《年中總半導(dǎo)體設(shè)備預(yù)測(cè)報(bào)告》，該報(bào)告指出，2024年原設(shè)備制造商的半導(dǎo)體制造設(shè)備全球總銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到1090億美元，同比增長3.4%，將創(chuàng)下新的紀(jì)錄。在前后端細(xì)分市場(chǎng)推動(dòng)下，半導(dǎo)體制造設(shè)備2025年銷售額預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)約17%強(qiáng)勁增長，創(chuàng)下1280億美元新高。
SEMI總裁兼CEO Ajit Manocha表示：“全球半導(dǎo)體行業(yè)正展示其強(qiáng)大的基本面和增長潛力，支持人工智能（AI）浪潮中出現(xiàn)的各種顛覆性應(yīng)用?！?/p>
半導(dǎo)體設(shè)備銷售額（按細(xì)分市場(chǎng)劃分）
在2023年獲得960億美元銷售額后，包括晶圓加工、晶圓廠設(shè)施和掩模/掩模版設(shè)備在內(nèi)的晶圓廠設(shè)備領(lǐng)域銷售額預(yù)計(jì)將在2024年增長2.8%至980億美元。在AI計(jì)算推動(dòng)下，中國大陸持續(xù)強(qiáng)勁的設(shè)備支出以及對(duì)DRAM和高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）的大量投資推動(dòng)預(yù)測(cè)上調(diào)。該報(bào)告稱，展望2025年，由于對(duì)先進(jìn)邏輯和存儲(chǔ)應(yīng)用需求增加，晶圓廠設(shè)備領(lǐng)域銷售額預(yù)計(jì)將增長14.7%，達(dá)到1130億美元。
報(bào)告表示，在宏觀經(jīng)濟(jì)條件和半導(dǎo)體需求疲軟導(dǎo)致兩年收縮后，后端設(shè)備領(lǐng)域預(yù)計(jì)將于2024下半年開始復(fù)蘇。具體來講，2024年半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備的銷售額預(yù)計(jì)將增長7.4%，達(dá)到67億美元，而同年封裝設(shè)備銷售額預(yù)測(cè)將增長10.0%，達(dá)到44億美元。此外，后端細(xì)分市場(chǎng)增長預(yù)計(jì)將在2025年加速，測(cè)試設(shè)備銷售額將激增30.3%，封裝設(shè)備銷售額將激增34.9%。高性能計(jì)算（HPC）用半導(dǎo)體器件復(fù)雜性不斷增加，以及汽車、工業(yè)和消費(fèi)電子終端市場(chǎng)需求預(yù)期復(fù)蘇，支撐這些細(xì)分市場(chǎng)增長。此外，后端增長預(yù)計(jì)將隨著時(shí)間推移而增加，以滿足新的前端晶圓廠不斷增加的供應(yīng)。
晶圓廠設(shè)備（WFE）銷售額（按應(yīng)用劃分）
SEMI指出，由于對(duì)成熟節(jié)點(diǎn)的需求疲軟，以及上一年先進(jìn)節(jié)點(diǎn)銷售額高于預(yù)期，2024年，用于晶圓廠和邏輯應(yīng)用的設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)將同比適度收縮2.9%至572億美元。由于對(duì)前沿技術(shù)需求增加、新設(shè)備架構(gòu)引入以及產(chǎn)能擴(kuò)張采購增加，預(yù)計(jì)2025年該細(xì)分市場(chǎng)將增長10.3%，達(dá)到630億美元。
報(bào)告稱，與存儲(chǔ)相關(guān)的資本支出預(yù)計(jì)將在2024年出現(xiàn)最顯著增長，并在2025年繼續(xù)增長。隨著供需正常化，NAND設(shè)備銷售額預(yù)計(jì)在2024年將保持相對(duì)穩(wěn)定，略增長1.5%至93.5億美元，將于2025年增長55.5%至146億美元。與此同時(shí)，DRAM設(shè)備銷售額2024年預(yù)計(jì)增長24.1%，2025年增長12.3%，這得益于用于AI部署和持續(xù)技術(shù)遷移導(dǎo)致的HBM需求激增。
半導(dǎo)體設(shè)備銷售額（按地區(qū)劃分）
報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2025年，中國大陸、中國臺(tái)灣和韓國仍將是設(shè)備支出的前三大目的地。隨著中國大陸設(shè)備采購的持續(xù)增長，預(yù)計(jì)中國大陸將在預(yù)測(cè)期內(nèi)保持領(lǐng)先地位。2024年，運(yùn)往中國大陸的設(shè)備出貨金額預(yù)計(jì)將超過350億美元。一些地區(qū)的設(shè)備支出預(yù)計(jì)將在2024年下降，于2025年反彈。在過去三年的大量投資之后，中國大陸預(yù)計(jì)將在2025年出現(xiàn)收縮。
4、Q1聯(lián)發(fā)科5G手機(jī)市占率增至29.2%，領(lǐng)先蘋果
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Omdia報(bào)告，配備聯(lián)發(fā)科芯片的5G智能手機(jī)出貨量在2024年第一季度實(shí)現(xiàn)53%的強(qiáng)勁同比增長，從去年同期的3470萬部升至今年的5300萬部。相比之下，搭載高通驍龍芯片的5G手機(jī)出貨量保持穩(wěn)定，由去年同期的4720萬部增至一季度的4830萬部。
一季度聯(lián)發(fā)科在5G手機(jī)的市場(chǎng)份額從去年同期的22.8%增至29.2%，位居第一；高通份額從31.2%下降至26.5%；蘋果份額緊隨其后，位居第三；其他SoC排名依次為三星Exynos、谷歌、麒麟和紫光展銳，合計(jì)占比17%。
Omdia分析，聯(lián)發(fā)科之所以能夠在5G智能手機(jī)市場(chǎng)超越高通，主要因?yàn)?50美元（約合1818美元）以下5G手機(jī)出貨量增多，而聯(lián)發(fā)科在這一市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。統(tǒng)計(jì)顯示，250美元以下5G手機(jī)出貨量一季度激增62%，從去年同期的3870萬部增至6280萬部，這對(duì)于聯(lián)發(fā)科十分有利。蘋果則在高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。
5、日本32家電子元件制造商2024財(cái)年投資增長5.4%至87億美元
根據(jù)村田制作所、TDK和京瓷等32家公司的投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)2024財(cái)年總支出將達(dá)到1.4萬億日元（87億美元），較2023年增長5.4%，比四年前增長46%。其中19家公司計(jì)劃增加支出。
電容器、線圈等被動(dòng)元件是投資的重心，占比達(dá)60%。2024財(cái)年該領(lǐng)域的投資有望達(dá)到8672億日元，延續(xù)2023財(cái)年的高水平。尤其是多層陶瓷電容器（MLCC）,一般來說，智能手機(jī)中大約使用1000個(gè)MLCC，燃油車中大約使用5000個(gè)，電動(dòng)汽車中大約使用10000個(gè)。
日本公司主導(dǎo)著這些零部件的全球市場(chǎng)。村田擁有汽車MLCC的最大份額，TDK和太陽誘電也位列前五。隨著韓國和中國臺(tái)灣公司的崛起，日本公司希望通過保持資本投資來維持市場(chǎng)份額。
6、2024上半年中國集成電路出口額5427.4億元，同比增長25.6%
據(jù)海關(guān)總署發(fā)布，今年上半年，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值21.17萬億元人民幣，同比增長6.1％，貿(mào)易規(guī)模再創(chuàng)新高，季度走勢(shì)持續(xù)向好。出口方面，我國機(jī)電產(chǎn)品占出口比重近六成，其中自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、集成電路和汽車出口均有2位數(shù)增長。
據(jù)中國海關(guān)總署7月12日公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國出口機(jī)電產(chǎn)品7.14萬億元，增長8.2%，占出口總值的58.9%。其中，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件6837.7億元，增長10.3%；集成電路5427.4億元，增長25.6%；汽車3917.6億元，增長22.2%；手機(jī)3882.8億元，下降1.7%。
同期，我國進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品3.25萬億元，增長10.1%。其中，集成電路2588.9億個(gè)，增加14.1%，價(jià)值1.27萬億元，增長14.4%；汽車33.2萬輛，減少4.1%，價(jià)值1323.5億元，下降11.8%。
7、中國面板廠商主導(dǎo)大尺寸LCD電視市場(chǎng)，份額逾70%
據(jù)研究機(jī)構(gòu)Omdia報(bào)告，目前中國面板制造商正領(lǐng)導(dǎo)全球大尺寸電視LCD（液晶）面板市場(chǎng)，包括京東方、TCL華星光電、HKC等正成為這一市場(chǎng)的主導(dǎo)者。這些公司占據(jù)65/75/85英寸液晶電視市場(chǎng)70%~85%份額，在超大尺寸（90~115英寸）液晶電視市場(chǎng)中，幾乎占據(jù)100%份額。
從2024年1月至5月，TCL、海信等中國電視品牌，在面板采購市場(chǎng)的份額擴(kuò)大至28%，這些品牌率先采用超大尺寸面板（98~115英寸）的戰(zhàn)略引人注目。這一戰(zhàn)略不僅幫助面板制造商有效利用產(chǎn)能，還支持中國電視品牌成為全球超大尺寸液晶電視市場(chǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。
Omdia統(tǒng)計(jì)，2023年中國面板廠商超大尺寸產(chǎn)品出貨量增長63%，預(yù)計(jì)2024年將再增長35%。
8、TPCA：今年全球載板產(chǎn)值估達(dá)153.2億美元年增14.8% 欣興居龍頭
由TPCA引用工研院產(chǎn)科所研究資料顯示，2023年全球載板產(chǎn)值約為133.4億美元，較2022年下降26.7%，但2024年在AI強(qiáng)勁的需求帶動(dòng)下，將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)高階載板的復(fù)興動(dòng)力。2024年全球載板市場(chǎng)將達(dá)到153.2億美元，較2023增長14.8%。同時(shí)，全球市場(chǎng)中，中國臺(tái)灣是最大的載板供應(yīng)者，占整體產(chǎn)值約32.8%，其中欣興又居前五大供應(yīng)商龍頭地位。
中國臺(tái)灣電路板協(xié)會(huì)（TPCA）引用工研院產(chǎn)科所統(tǒng)計(jì)，2023年全球載板產(chǎn)值約為133.4億美元，較2022年且2022年的182億美元下降26.7%。展望2024年，盡管全球經(jīng)濟(jì)仍面臨諸多不確定，以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍在，但隨著終端產(chǎn)品庫存調(diào)整見效，消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)興跡象顯現(xiàn)，都有助于全球載板市場(chǎng)回暖。特別是在AI強(qiáng)勁的需求帶動(dòng)下，將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)高階載板的復(fù)興動(dòng)力。預(yù)計(jì)2024年全球載板市場(chǎng)將達(dá)到153.2億美元，較2023增長14.8%。
TPCA指出，全球市場(chǎng)中，中國臺(tái)灣地區(qū)是最大的載板供應(yīng)者，占整體產(chǎn)值約32.8%；其次是日本(27.6%)和韓國(27.0%)。前五大載板廠商分別是中國臺(tái)灣的欣興（16.0%）、韓國的SEMCO（9.9%）、日本Ibiden（9.3%）、奧地利AT&S（9.1%）和中國臺(tái)灣的南電（8.7%），五家載板廠占一半以上的全球供應(yīng)。
9、特斯拉美國電動(dòng)車市占率首次跌破50%
汽車產(chǎn)業(yè)研究公司Cox Automotive發(fā)布的最新報(bào)告指出，雖然今年第2季美國電池驅(qū)動(dòng)汽車銷量創(chuàng)下歷史新高，但特斯拉在美國電動(dòng)車市場(chǎng)的市占率卻下滑至50%以下。
Cox Automotive 表示，第2季特斯拉占美國電動(dòng)車市場(chǎng)49.7%，低于一年前的59.3%，因該公司在與通用汽車、福特汽車、現(xiàn)代和起亞的競(jìng)爭(zhēng)中失利。這是特斯拉的美國電動(dòng)車市占率首次單季降至50%以下。
數(shù)據(jù)顯示，美國第2季電動(dòng)車銷量較去年同期攀升11.3%，雖然銷量增幅不再像去年那樣動(dòng)輒超過40%，但消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的需求仍然強(qiáng)勁。第2季美國人購買或租賃了33 萬輛以上的電動(dòng)車和輕型卡車，占所有當(dāng)季美國售出或租賃新車的8%。
10、1—6月我國新能源汽車產(chǎn)、銷量同比增長30.1%、32%
近日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，自今年以來，汽車行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。今年1—6月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。
1—6月，乘用車產(chǎn)銷累計(jì)完成1188.6萬輛和1197.9萬輛，同比分別增長5.4%和6.3%。在乘用車主要品種中，與上年同期相比，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）產(chǎn)銷呈兩位數(shù)增長，基本型乘用車（轎車）產(chǎn)銷微增，多功能乘用車（MPV）和交叉型乘用車產(chǎn)銷呈小幅下降。
1—6月，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場(chǎng)占有率達(dá)到35.2%，進(jìn)一步提升。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，三大類新能源汽車品種產(chǎn)銷均呈不同程度增長。根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至今年6月底，國產(chǎn)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量超過了3000萬輛。
據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，截至今年6月底，國產(chǎn)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量超過了3000萬輛；中國品牌乘用車市場(chǎng)份額超60%，實(shí)現(xiàn)向上突破。
（校對(duì)/李梅）
