美國(guó)撤銷三大晶圓廠在華設(shè)備豁免 商務(wù)部回應(yīng)
8月30日，商務(wù)部新聞發(fā)言人就美國(guó)撤銷三星等三家在華半導(dǎo)體企業(yè)“經(jīng)驗(yàn)證最終用戶”授權(quán)答記者問。
封堵漏洞，美國(guó)撤銷對(duì)臺(tái)積電南京廠的芯片設(shè)備出口管制豁免
美國(guó)已撤銷臺(tái)積電（TSMC）向其位于中國(guó)大陸的主要芯片制造基地自由運(yùn)送關(guān)鍵設(shè)備的授權(quán)，這可能會(huì)削弱其老一代晶圓代工廠的生產(chǎn)能力。
商務(wù)部：中國(guó)對(duì)部分美國(guó)光纖企業(yè)征收反傾銷稅，稅率為33.3%至78.2%
據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站消息，9月3日，商務(wù)部公布對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的進(jìn)口相關(guān)截止波長(zhǎng)位移單模光纖反規(guī)避調(diào)查的裁決。
唐納德·特朗普總統(tǒng)上周是否患上缺血性中風(fēng)？這位79歲的美國(guó)總統(tǒng)在公眾視野中消失數(shù)日，引發(fā)了網(wǎng)上一系列猜測(cè)，#特朗普已死#等熱門話題標(biāo)簽沖上熱搜，并再次引發(fā)了人們對(duì)其健康狀況的爭(zhēng)論。
玄同微重慶公司被申請(qǐng)破產(chǎn)審查，母公司5年前止步C輪融資
8月27日，重慶市第五中級(jí)人民法院披露，超節(jié)點(diǎn)創(chuàng)新科技（深圳）有限公司申請(qǐng)對(duì)玄同微（重慶）電子科技有限公司進(jìn)行破產(chǎn)審查，案號(hào)為（2025）渝05破申571號(hào)。
美國(guó)AI公司Anthropic停止向中國(guó)實(shí)體出售服務(wù)
據(jù)報(bào)道，美國(guó)人工智能（AI）公司Anthropic將停止向中國(guó)實(shí)體控股的集團(tuán)出售人工智能服務(wù)，這是美國(guó)人工智能公司首次做出此類政策轉(zhuǎn)變。
余承東官宣麒麟9020芯片！華為Mate XTs三折疊屏手機(jī)正式發(fā)布：17999元起
9月4日，華為第二款三折疊屏手機(jī)Mate XTs發(fā)布，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)余承東正式宣布該機(jī)搭載麒麟9020芯片，號(hào)稱“軟硬芯云協(xié)同，卓越性能再突破”。
美國(guó)再次對(duì)中國(guó)產(chǎn)GPU/主板等半導(dǎo)體關(guān)稅豁免，延期至11月29日
美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）再次推遲對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的顯卡及相關(guān)PC硬件恢復(fù)25%關(guān)稅的計(jì)劃。該豁免原定于8月31日到期，現(xiàn)已延長(zhǎng)至2025年11月29日。
斥資31.6億美元！Cadence擬收購(gòu)Hexagon設(shè)計(jì)和工程部門
EDA軟件公司Cadence Design宣布，將以27億歐元（31.6億美元）收購(gòu)總部位于斯德哥爾摩的Hexagon AB的設(shè)計(jì)與工程部門，以擴(kuò)大客戶群并擴(kuò)展產(chǎn)品組合。
電動(dòng)汽車制造商Rivian裁員1.5%，預(yù)計(jì)牽涉225人
電動(dòng)汽車制造商Rivian表示正在裁員，因?yàn)樵摴菊噲D在2026年推出更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的運(yùn)動(dòng)型多用途汽車（SUV）之前降低成本。
勞資談判破裂，現(xiàn)代汽車工會(huì)發(fā)起七年來(lái)首次罷工
9月2日，現(xiàn)代汽車工會(huì)召開中央糾紛委員會(huì)會(huì)議，決定從9月3日起發(fā)起為期三天的局部罷工。這是現(xiàn)代汽車七年來(lái)的首次罷工。早班和晚班的工人于9月3日和9月4日各罷工兩小時(shí)，9月5日罷工四小時(shí)。從2019年到2024年，現(xiàn)代汽車勞資雙方已連續(xù)六年在未發(fā)生罷工的情況下達(dá)成集體談判。
在英特爾擁有25年經(jīng)驗(yàn)的資深人士、前先進(jìn)封裝技術(shù)開發(fā)總監(jiān)Narahari Ramanuja即將離職，轉(zhuǎn)而執(zhí)掌亞德諾半導(dǎo)體（ADI）新擴(kuò)建的俄勒岡晶圓廠。資料顯示，Narahari Ramanuja將于9月底出任ADI公司比弗頓晶圓廠的董事總經(jīng)理兼總經(jīng)理。
特朗普：將對(duì)未在美建廠芯片企業(yè)加征關(guān)稅
據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月4日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布，美政府將對(duì)未將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至美國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅。他強(qiáng)調(diào)，若企業(yè)在美投資或有建廠計(jì)劃，則可豁免關(guān)稅。
據(jù)報(bào)道，甲骨文（Oracle）正在華盛頓州裁減更多員工。根據(jù)華盛頓州就業(yè)保障部提交的最新文件，這家云計(jì)算和數(shù)據(jù)庫(kù)巨頭將在西雅圖裁員101人。
天眼查顯示，9月1日，英特爾半導(dǎo)體存儲(chǔ)技術(shù)（大連）有限公司更名為愛思開海力士半導(dǎo)體存儲(chǔ)技術(shù)（大連）有限公司。
臺(tái)積電2026年高端芯片價(jià)格或上漲5%~10%，以維持高關(guān)稅下的利潤(rùn)率
據(jù)IC設(shè)計(jì)廠商透露，為解決關(guān)稅、匯率及供應(yīng)鏈效率問題，臺(tái)積已向客戶表示2026年5/4、3、2nm制程晶圓代工報(bào)價(jià)漲幅約5%~10%。
臺(tái)積電2024年人均薪資達(dá)357萬(wàn)元新臺(tái)幣
臺(tái)積電近日發(fā)布的《2024 永續(xù)報(bào)告書》顯示，公司去年員工薪資福利總額高達(dá)357萬(wàn)元新臺(tái)幣，顯著高于全球高績(jī)效企業(yè)及高科技公司的平均水平。
傳阿里巴巴正在開發(fā)一款新AI芯片，已進(jìn)入測(cè)試階段
隨著行業(yè)形勢(shì)變化，阿里巴巴正在加碼AI芯片的投入。據(jù)報(bào)道，阿里巴巴正在開發(fā)一款新的人工智能芯片，意在填補(bǔ)英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的空白。
字節(jié)跳動(dòng)回應(yīng)切割芯片業(yè)務(wù)：謠言！
近日，市場(chǎng)消息傳出，字節(jié)跳動(dòng)整個(gè)芯片團(tuán)隊(duì)權(quán)限被注銷，業(yè)務(wù)從集團(tuán)獨(dú)立，變更至新的主體且未提供N+1的賠償。知情人士稱，此舉涉及整個(gè)芯片團(tuán)隊(duì)，不限于AI芯片業(yè)務(wù)，重點(diǎn)是在做一些表面上與字節(jié)跳動(dòng)切割的動(dòng)作，以后在一家新加坡公司的殼子下運(yùn)行。
美擬立法強(qiáng)制英偉達(dá)優(yōu)先接受美AI訂單，嚴(yán)禁出口高端GPU
美國(guó)參議院周二公布了年度國(guó)防政策方案的初步版本，其中包括要求美國(guó)人工智能處理器開發(fā)商優(yōu)先滿足國(guó)內(nèi)高性能人工智能處理器的訂單，然后再將其供應(yīng)給海外買家，并明確要求禁止出口最高端的人工智能GPU。立法者將該提案稱為“2025年國(guó)家人工智能保障獲取與創(chuàng)新法案”（GAIN AI Act），其目標(biāo)是確保美國(guó)“小型企業(yè)、初創(chuàng)企業(yè)和大學(xué)”能夠先于其他國(guó)家的客戶獲得AMD、英偉達(dá)等公司的最新人工智能GPU。然而，一旦該法案正式生效，將對(duì)美國(guó)企業(yè)造成沉重打擊。
美光臺(tái)中廠氣體泄漏 12人送醫(yī)調(diào)查中
8月28日下午3時(shí)25分，存儲(chǔ)制造商美光位于中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)中后里的三廠發(fā)生一起不明氣體外泄事件。事故發(fā)生后，廠區(qū)立即啟動(dòng)應(yīng)急廣播，迅速進(jìn)行員工緊急疏散，但仍有12名現(xiàn)場(chǎng)人員因吸入氣體出現(xiàn)身體不適，被送往醫(yī)院接受治療。
格羅方德紐約工廠再裁員，160億美元擴(kuò)建計(jì)劃前景不明
芯片制造商格羅方德（GlobalFoundries）近日宣布，已對(duì)其位于美國(guó)紐約州薩拉托加縣Fab 8工廠的員工進(jìn)行了“調(diào)整”。盡管格羅方德正在斥資160億美元擴(kuò)建其位于馬耳他和佛蒙特州伯靈頓郊外的舊芯片工廠，但具體裁員人數(shù)及受影響員工類型尚未明確。
9月3日，東芯股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，截至目前，礪算科技已經(jīng)向部分客戶進(jìn)行送樣，并在持續(xù)優(yōu)化中，后續(xù)將繼續(xù)按計(jì)劃推進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等相關(guān)工作。
象帝先新一代“伏羲”架構(gòu)芯片已完成流片驗(yàn)證
9月3日，安孚科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，象帝先研發(fā)的新一代“伏羲”架構(gòu)芯片已完成流片驗(yàn)證，該芯片在圖形渲染能力與并行計(jì)算性能方面表現(xiàn)優(yōu)異。
傳OpenAI攜手博通，將于2026年推出首款A(yù)I芯片
知情人士表示，OpenAI將于2026年與美國(guó)半導(dǎo)體巨頭博通合作生產(chǎn)其首款人工智能（AI）芯片。OpenAI計(jì)劃將該芯片內(nèi)部使用，而非向外部客戶開放。
印度高調(diào)慶祝國(guó)產(chǎn)芯片問世！采用180nm工藝被潑冷水
印度政府9月2日通過慶?；顒?dòng)，高調(diào)宣布其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展上達(dá)到“重要里程碑”，借此突顯印度力拼半導(dǎo)體大國(guó)的雄心壯志。不過，業(yè)界看來(lái)，這款“明星”芯片在規(guī)格上并無(wú)突出之處，預(yù)計(jì)難以吸引海外買家。
據(jù)韓媒報(bào)道，SK海力士員工欣喜若狂，因?yàn)楣绢A(yù)計(jì)今年將發(fā)放約3萬(wàn)億韓元的獎(jiǎng)金，每位員工將獲得超過1億韓元（約合人民幣51.3萬(wàn)元）的獎(jiǎng)金。與今年早些時(shí)候平均7500萬(wàn)韓元（以1億韓元年薪計(jì)算）的獎(jiǎng)金相比，這一數(shù)字大幅增長(zhǎng)47%~80%。
英國(guó)捷豹路虎遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊，生產(chǎn)和銷售嚴(yán)重中斷
英國(guó)豪華汽車制造商捷豹路虎表示，在一次網(wǎng)絡(luò)安全事件后，捷豹路虎的零售和生產(chǎn)活動(dòng)“嚴(yán)重中斷”，并補(bǔ)充說(shuō)，公司正在努力以可控的方式重啟運(yùn)營(yíng)。
AI巨頭Anthropic融資130億美元，估值飆升至1830億美元
Anthropic已完成新一輪融資，將從投資者手中籌集130億美元，使其估值增長(zhǎng)近兩倍，達(dá)到1830億美元（包括籌集的資金）——這一金額超出預(yù)期，使這家人工智能公司成為全球最有價(jià)值的初創(chuàng)公司之一。
應(yīng)對(duì)美關(guān)稅威脅，韓國(guó)政府計(jì)劃2026年將半導(dǎo)體材料進(jìn)口關(guān)稅降為0
韓國(guó)政府正在推進(jìn)一項(xiàng)計(jì)劃，計(jì)劃2026年將用于半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)的主要進(jìn)口材料的關(guān)稅降至0%。此舉正值美國(guó)警告將對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體征收100%的商品關(guān)稅之際。韓國(guó)政府計(jì)劃通過降低用于晶圓生產(chǎn)的進(jìn)口材料的關(guān)稅，增強(qiáng)韓國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體的成本競(jìng)爭(zhēng)力。
安靠將斥資20億美元在美國(guó)打造先進(jìn)封裝測(cè)試工廠，2028年投產(chǎn)
安靠科技（Amkor Technology）已確認(rèn)將在美國(guó)亞利桑那州皮奧里亞一塊占地104英畝的土地上建造一座價(jià)值20億美元的先進(jìn)封裝和測(cè)試設(shè)施，該設(shè)施即將開工，預(yù)計(jì)于2028年初投入生產(chǎn)。
僅今年上半年，三星電子會(huì)長(zhǎng)李在镕的資產(chǎn)就增加了近5萬(wàn)億韓元，位居韓國(guó)企業(yè)集團(tuán)所有者首位。同期，包括三星在內(nèi)的韓國(guó)50大集團(tuán)所有者家族的資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)了近33萬(wàn)億韓元。
供需緊張加劇，DRAM價(jià)格連續(xù)4個(gè)月上漲
據(jù)報(bào)道，智能手機(jī)、PC、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器器上用于暫時(shí)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的DRAM價(jià)格連續(xù)4個(gè)月上漲，主要因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期DRAM大廠將停產(chǎn)或減產(chǎn)代表性產(chǎn)品，生產(chǎn)持續(xù)減少、供需緊張情況未消除。
英偉達(dá)客戶集中度引發(fā)關(guān)注，兩大客戶貢獻(xiàn)近四成營(yíng)收
英偉達(dá)在財(cái)務(wù)申報(bào)文件中披露，在截至7月的季度中，兩家客戶占據(jù)了該芯片制造商39%的營(yíng)收，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)其客戶集中度的擔(dān)憂。
韓國(guó)8月半導(dǎo)體出口額151億美元，同比增加27.1%
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月1日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布的“8月進(jìn)出口動(dòng)向”報(bào)告顯示，盡管美國(guó)采取新關(guān)稅措施，韓國(guó)8月出口額仍同比增加1.3%，為584億美元，連續(xù)三個(gè)月保持同比增勢(shì)。
英特爾承認(rèn)Arrow Lake失利，寄望Nova Lake反擊AMD
在最近舉行的德意志銀行2025年科技大會(huì)上，英特爾財(cái)務(wù)長(zhǎng)David Zinsner公開承認(rèn)，公司旗下Arrow Lake處理器在高階桌上型市場(chǎng)的表現(xiàn)未能達(dá)到預(yù)期，未能提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。然而，英特爾已明確指出，下一代Nova Lake產(chǎn)品將在2026年推出，旨在更好地解決高階桌上型CPU市場(chǎng)的問題，并有望重新點(diǎn)燃與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD在該領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
英特爾：2026年將是公司制造技術(shù)的關(guān)鍵之年
英特爾對(duì)投資者表示，2026年將是其制造技術(shù)的關(guān)鍵一年，并將表明其是否已準(zhǔn)備好采用更先進(jìn)的工藝。
據(jù)報(bào)道，蘋果公司機(jī)器人領(lǐng)域的首席人工智能研究員已經(jīng)離開公司，加入了Meta的競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目。
9月1日，格羅方德（GlobalFoundries）宣布任命半導(dǎo)體行業(yè)資深人士胡維多（Victor Hu）為銷售副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁。胡維多擁有超過25年半導(dǎo)體及技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，他將負(fù)責(zé)公司在中國(guó)這一關(guān)鍵增長(zhǎng)市場(chǎng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、新業(yè)務(wù)拓展以及合作伙伴關(guān)系建設(shè)。
英特爾與美國(guó)商務(wù)部修訂《芯片法案》協(xié)議，提前獲得57億美元
英特爾周五表示，已修改與美國(guó)商務(wù)部的《芯片法案》資助協(xié)議，取消了早期的項(xiàng)目里程碑，并比計(jì)劃提前獲得了約 57 億美元現(xiàn)金。此舉將使英特爾在資金方面擁有更大的靈活性。
莫迪訪日參觀TEL 印日加強(qiáng)半導(dǎo)體合作
8月30日，印度總理莫迪訪問日本的第二天，與日本首相石破茂在東京共同搭乘新干線前往仙臺(tái)市，參觀了TEL（Tokyo Electron）的半導(dǎo)體工廠“TEL Miyagi”。此次訪問凸顯了印度不斷發(fā)展的半導(dǎo)體制造生態(tài)系統(tǒng)與日本先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備和技術(shù)的互補(bǔ)性。
被英偉達(dá)730億美元收購(gòu)？聯(lián)發(fā)科回應(yīng)：不是真的
此前，英偉達(dá)官方公開了與聯(lián)發(fā)科共同開發(fā)的GB10超級(jí)芯片細(xì)節(jié)，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)可能以730億美元收購(gòu)聯(lián)發(fā)科的猜測(cè)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)消息， 9月5日，對(duì)于市場(chǎng)上的收購(gòu)傳聞，聯(lián)發(fā)科方面表示 “不是真的?！?/p>
機(jī)構(gòu)：2024年前20大半導(dǎo)體公司研發(fā)投入增長(zhǎng)17%至986.8億美元
據(jù)市場(chǎng)研究公司TechInsights近日發(fā)布的《全球半導(dǎo)體公司2024年研發(fā)投入報(bào)告》顯示，去年全球排名前20位的半導(dǎo)體公司研發(fā)總投入為986.8億美元，較上年增長(zhǎng)17%。
機(jī)構(gòu)：第二季度DRAM營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)17.1%至316億美元，三星市占下滑至32.7%
據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收316.3億美元，較第一季度增長(zhǎng)17.1%。
機(jī)構(gòu)：Q2全球晶圓代工收入環(huán)比增長(zhǎng)14.6%至417億美元，臺(tái)積電市場(chǎng)份額超70%
據(jù)TrendForce集邦咨詢最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度，全球前十大晶圓代工廠營(yíng)收達(dá)417億美元，較第一季度增長(zhǎng)14.6%，創(chuàng)下新高紀(jì)錄。
機(jī)構(gòu)：預(yù)計(jì)2025年后端設(shè)備總收入約69億美元，未來(lái)五年CAGR為5.8%
調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Group最新報(bào)告顯示，先進(jìn)封裝技術(shù)正推動(dòng)后端設(shè)備市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年后端設(shè)備總收入約為69億美元，到2030年將增長(zhǎng)至92億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為5.8%。這一增長(zhǎng)主要得益于HBM堆棧、小芯片模塊和高I/O襯底技術(shù)的應(yīng)用，同時(shí)正在重塑代工廠、IDM和 OSAT的供應(yīng)商路線圖、工廠建設(shè)和買家格局。
機(jī)構(gòu)：先進(jìn)封裝驅(qū)動(dòng)測(cè)試設(shè)備需求持續(xù)增加
高盛報(bào)告指出，臺(tái)系先進(jìn)封裝設(shè)備廠商如弘塑與萬(wàn)潤(rùn)受到投資人關(guān)注，認(rèn)為委外封裝測(cè)試廠產(chǎn)能貢獻(xiàn)可能被低估，預(yù)計(jì)到2027年底，CoWoS總產(chǎn)能將達(dá)到約20萬(wàn)片晶圓。
機(jī)構(gòu)：2028年人形機(jī)器人芯片市場(chǎng)將突破4800萬(wàn)美元
TrendForce最新報(bào)告顯示，NVIDIA推出的Jetson Thor以其強(qiáng)大的AI算力，成為人形機(jī)器人發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。Jetson Thor的2070 FP4 TFLOPS AI算力是前代Jetson Orin的7.5倍，顯著提升了終端本體處理龐大感測(cè)數(shù)據(jù)和大型語(yǔ)言模型的能力，助力高階人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)更高級(jí)的感知、思考和行動(dòng)。在Agility Robotics、Boston Dynamics、Amazon等廠商的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2028年，人形機(jī)器人芯片市場(chǎng)規(guī)模將突破4800萬(wàn)美元。
從營(yíng)收到增速，國(guó)產(chǎn)AI芯片與英偉達(dá)的“競(jìng)合圖景”
上周，A股迎來(lái)一波AI算力芯片的上漲潮，被市場(chǎng)稱為“AI周”。寒武紀(jì)最高報(bào)1595.88元，超越茅臺(tái)，一度晉身股王；海光信息20CM漲停，刷新歷史新高；AI板塊漲幅超過20%的超過30家公司。股市表現(xiàn)在一定程度上也反映了產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。今年以來(lái)，我國(guó)AI算力芯片無(wú)論技術(shù)產(chǎn)品還是企業(yè)盈利能力上都有較大提升，同時(shí)受DeepSeek發(fā)布支持國(guó)產(chǎn)芯片的V3.1大模型等因素助力，國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)也在加速成形，AI芯片領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代正在提速。近日A股市場(chǎng)2025上半年財(cái)報(bào)發(fā)布，通過對(duì)比國(guó)產(chǎn)AI算力芯片企業(yè)數(shù)據(jù)，以及英偉達(dá)第二季度財(cái)報(bào)，可以管窺國(guó)產(chǎn)AI算力芯片的發(fā)展情況。
2025H1國(guó)內(nèi)封測(cè)業(yè)凈利潤(rùn)分化：是短期波動(dòng)還是長(zhǎng)期格局的開端？
在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向智能化、集成化加速演進(jìn)的背景下，封裝測(cè)試（封測(cè)）環(huán)節(jié)作為連接芯片設(shè)計(jì)與終端應(yīng)用的核心樞紐，其市場(chǎng)表現(xiàn)與技術(shù)迭代直接影響著產(chǎn)業(yè)鏈的整體效能。2024年以來(lái)，受人工智能技術(shù)滲透、國(guó)產(chǎn)替代政策推動(dòng)及消費(fèi)電子市場(chǎng)回暖的多重驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)封測(cè)行業(yè)迎來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)遇。
30家上市車企上半年業(yè)績(jī)盤點(diǎn)：內(nèi)卷致盈利能力下滑，支付賬期有明顯改善
今年6月10日-11日，國(guó)內(nèi)比亞迪、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車等17家車企陸續(xù)披露，公司將積極響應(yīng)國(guó)務(wù)院《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》，將供應(yīng)商支付賬期統(tǒng)一至60天內(nèi)，保障產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定，被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)車市“反內(nèi)卷”的重要舉措。
半年報(bào)透視電源管理芯片行業(yè)：“高增長(zhǎng)陣營(yíng)”強(qiáng)在哪兒？
電源管理作為模擬芯片的重要分支，其業(yè)態(tài)與消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制等下游領(lǐng)域深度綁定。受惠于下游庫(kù)存去化，人工智能、消費(fèi)電子拉動(dòng)下游需求回暖等積極因素影響，我國(guó)電源管理芯片產(chǎn)業(yè)今年上半年逐步回暖的同時(shí)，上市公司卻呈現(xiàn)顯著分化特征——部分企業(yè)憑借技術(shù)突破與市場(chǎng)卡位實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，部分企業(yè)則受產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足、市場(chǎng)需求波動(dòng)等因素影響，增長(zhǎng)放緩甚至下滑，出現(xiàn)增收不增利的情況。
44家安防上市公司H1業(yè)績(jī)盤點(diǎn)：凈利潤(rùn)同比大增65.9%，現(xiàn)金流顯著改善
截至8月末，A股、港股安防產(chǎn)業(yè)鏈上市公司2025年半年度業(yè)績(jī)報(bào)告基本披露完畢，有多家企業(yè)提及受益行業(yè)回暖，公司業(yè)績(jī)于H1獲得明顯改善，那么從整體看，行業(yè)表現(xiàn)如何？本文將通過分析21家設(shè)備商、23家供應(yīng)商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)回顧安防行業(yè)上半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。
財(cái)報(bào)透視國(guó)產(chǎn)硅片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，頭部廠商表現(xiàn)如何？
半導(dǎo)體硅片作為芯片制造的核心基底材料，占據(jù)芯片總成本的30%-40%，是半導(dǎo)體材料中市場(chǎng)份額最大的品類。半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)高度集中，信越半導(dǎo)體、SUMCO 等六大國(guó)際廠商占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額。近年來(lái)中國(guó)硅片業(yè)的自主化浪潮也在加速，許多國(guó)產(chǎn)硅片廠商積極投入研發(fā)與擴(kuò)產(chǎn)。2023年中國(guó)硅片市場(chǎng)規(guī)模為33.79億美元，約占全球的20.63%，國(guó)產(chǎn)化率約15%-20%，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到58.67億美元，屆時(shí)全球占比將提升至23.21%。
A股227家半導(dǎo)體公司上半年業(yè)績(jī)排行榜：超8成公司營(yíng)收同增 42家凈利翻倍增長(zhǎng)
隨著9月的到來(lái)，A股上市公司進(jìn)入半年報(bào)密集披露期，半導(dǎo)體板塊企業(yè)紛紛交出2025年上半年的“成績(jī)單”。據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月31日，A股市場(chǎng)已有227家半導(dǎo)體公司披露了2025年半年度報(bào)告，超過8成公司營(yíng)收出現(xiàn)同比增長(zhǎng)。而盈利方面，更是有145家公司歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，占比高達(dá)63.88%，行業(yè)整體表現(xiàn)強(qiáng)勁。
終端
三星發(fā)布Galaxy Tab S11等多款新品 打造出色AI體驗(yàn)
隨著移動(dòng)端AI從興起到興盛，AI智能服務(wù)正不斷發(fā)展、普及與強(qiáng)化。作為智能移動(dòng)設(shè)備與人工智能領(lǐng)域的先行者，三星堅(jiān)持以AI為核心，推出一系列體驗(yàn)出色的三星Galaxy智能生態(tài)產(chǎn)品。9月4日，2025三星Galaxy秋季新品品鑒會(huì)在北京舉辦，包括三星Galaxy Tab S11系列、Galaxy Tab S10 Lite與Galaxy Buds3 FE等在內(nèi)的新品亮相。
vivo X300標(biāo)準(zhǔn)版升級(jí)5000萬(wàn)蔡司APO潛望長(zhǎng)焦 全系前攝全面升級(jí)
9月4日，vivo產(chǎn)品經(jīng)理韓伯嘯發(fā)文繼續(xù)預(yù)熱vivo X300系列手機(jī)。他透露，vivo X300搭載蔡司2億超級(jí)主攝，但這次長(zhǎng)焦也迎來(lái)Pro級(jí)升檔——首次標(biāo)準(zhǔn)版升級(jí)5000萬(wàn)像素蔡司APO超級(jí)潛望長(zhǎng)焦，降低長(zhǎng)焦拍攝時(shí)色差和色散。
宏碁挺英特爾 NB處理器 Panther Lake 18A 制程量產(chǎn)能力受矚目
宏碁IFA國(guó)際記者會(huì)談到兩新重點(diǎn)，1. 成為第一家宣布推英特爾Panther Lake筆電的NB品牌，該處理器是英特爾首度以自家18A制程生產(chǎn)，2. 或許是在歐洲發(fā)表，新筆記本電腦朝大尺寸發(fā)展，Swift 16 AI為第一款重量1kg以內(nèi)的16英寸超薄筆記本電腦。
iPhone普遍凍漲 僅Pro基本款調(diào)漲100美元 臺(tái)系鏈利多
外資摩根大通（小摩）最新報(bào)告指出，今年iPhone 17系列新機(jī)除Pro機(jī)種基本款售價(jià)調(diào)漲100美元外，iPhone 17標(biāo)準(zhǔn)版與Pro Max起售價(jià)將“凍漲”，新推出的iPhone 17 Air甚至可能比目前的iPhone 16 Plus還便宜。
郭明錤：蘋果大幅上調(diào)可折疊iPhone出貨預(yù)期 新頭顯或降價(jià)50%
北京時(shí)間9月3日，天風(fēng)國(guó)際證券知名蘋果分析師郭明錤今天發(fā)布報(bào)告稱，蘋果近期大幅上調(diào)了可折疊iPhone的出貨量預(yù)期，2027年推出的新頭顯Vision Air或降價(jià)50%。
郭明錤：蘋果2026年折疊iPhone出貨量大幅上調(diào)至800萬(wàn)-1000萬(wàn)部
分析師郭明錤在最新報(bào)告中指出，蘋果近期上調(diào)折疊iPhone出貨量，2026與2027年分別為800至1000萬(wàn)與2000至2500萬(wàn)部。
三星沖刺年底消費(fèi)性電子旺季火力全開，繼9月4日舉辦新品發(fā)布會(huì)，有望推出新款智能手機(jī)S25 FE、平板等中高端新品后，傳出9月29日將加開一場(chǎng)新品發(fā)布會(huì)，亮相旗下首款三折疊屏手機(jī)。
vivo Y500發(fā)布：史上最強(qiáng)8200mAh超薄藍(lán)海電池
2025年9月1日，vivo Y500正式發(fā)布，該機(jī)搭載vivo史上最強(qiáng)8200mAh超薄藍(lán)海電池，支持IP68/69/69+滿級(jí)防水能力，配合金剛磐石架構(gòu)，耐用實(shí)力全面提升，堪稱中端機(jī)中的“續(xù)航耐用雙滅霸”。vivo Y500同時(shí)擁有旗艦級(jí)外觀設(shè)計(jì)、360°穿墻天線，以及全景環(huán)繞立體聲等創(chuàng)新體驗(yàn)，致力于成為新一代國(guó)民旗艦手機(jī)。
機(jī)構(gòu)發(fā)布Q2印尼智能手機(jī)市場(chǎng)銷量榜：小米、三星、OPPO位列前三
9月2日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Counterpoint Research在報(bào)告中指出，受需求疲軟和經(jīng)濟(jì)不確定性的影響，印尼智能手機(jī)出貨量在2025年第二季度同比下降7%。除三星和小米分別同比增長(zhǎng)20%和10%外，該國(guó)大多數(shù)智能手機(jī)品牌的出貨量在2025年第二季度均出現(xiàn)下滑。
旗艦手機(jī)。
機(jī)構(gòu)：Q2中國(guó)大陸PC市場(chǎng)同比增長(zhǎng)12% 出貨量達(dá)1020萬(wàn)臺(tái)
9月4日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Canalys（現(xiàn)并入Omdia）的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度，中國(guó)大陸PC市場(chǎng)（不含平板電腦）同比增長(zhǎng)12%，出貨量達(dá)1020萬(wàn)臺(tái)。與此同時(shí)，平板電腦出貨量同比增長(zhǎng)18%，本季度總計(jì)910萬(wàn)臺(tái)。未來(lái)預(yù)測(cè)顯示，中國(guó)大陸PC出貨量將在2025年增長(zhǎng)2%，2026年增長(zhǎng)3%；而平板電腦預(yù)計(jì)在2025年增長(zhǎng)8%，但在2026年下降9%。
機(jī)構(gòu)：Q2拉美智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)3430萬(wàn)部 小幅增長(zhǎng)2%
9月3日，市調(diào)機(jī)構(gòu)Canalys（現(xiàn)并入Omdia）最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第二季度，拉美智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比小幅增長(zhǎng)2%，達(dá)到3430萬(wàn)部。
觸控
京東方在美反擊三星，提交七項(xiàng)專利無(wú)效復(fù)審
京東方近日針對(duì)三星顯示器的專利侵權(quán)訴訟展開反擊，向美國(guó)專利商標(biāo)局（PTAB）提交了針對(duì)三星顯示器七項(xiàng)美國(guó)專利的無(wú)效復(fù)審申請(qǐng)（IPR）。此舉是對(duì)三星顯示器今年4月在美國(guó)德克薩斯州東區(qū)地方法院對(duì)京東方提起的三起專利侵權(quán)訴訟和一起商業(yè)機(jī)密盜竊訴訟的回應(yīng)。
TCL華星武漢5.5代印刷OLED產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)，月產(chǎn)能將提升至9K
9月2日，TCL科技披露的最新投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，公司在印刷OLED領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，旗下武漢5.5代印刷OLED產(chǎn)線（t12）產(chǎn)能提升計(jì)劃正式啟動(dòng)。根據(jù)公告，該產(chǎn)線月產(chǎn)能將從目前的3K大幅提升至9K，增幅達(dá)200%，標(biāo)志著我國(guó)在下一代顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
曝京東方、三星、LG三家將瓜分蘋果iPhone 17系列屏幕訂單
近日，據(jù)市場(chǎng)調(diào)查公司UBI Research透露，京東方去年成功為iPhone 16標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)供應(yīng)面板，出貨量為4300萬(wàn)片，預(yù)計(jì)2025年將包括約500萬(wàn)片iPhone 17 Pro面板，總出貨量達(dá)到4500萬(wàn)-5000萬(wàn)片。
中國(guó)臺(tái)灣5代以下面板廠3年內(nèi)全關(guān)
中國(guó)臺(tái)灣面板舊廠轉(zhuǎn)型，Omdia顯示器產(chǎn)業(yè)研究總監(jiān)謝勤益表示，2至3年之后中國(guó)臺(tái)灣5代以下的生產(chǎn)線會(huì)全部關(guān)閉、或是生產(chǎn)線改造轉(zhuǎn)型，投入MicroLED等新技術(shù)，或是轉(zhuǎn)進(jìn)FOPLP半導(dǎo)體封裝等，剩下6代、7.5代、8.5代廠生產(chǎn)面板。
FPM和IJP OLED工藝漸成新焦點(diǎn)，中國(guó)面板廠商積極推進(jìn)
Omdia最新研究數(shù)據(jù)顯示，精細(xì)光掩膜（FPM）和噴墨打?。↖JP）OLED工藝正逐漸成為顯示產(chǎn)業(yè)的新焦點(diǎn)。目前，F(xiàn)MM OLED工藝仍是主流，但其高成本和低材料利用率等問題促使廠商探索替代技術(shù)。FPM和IJP技術(shù)由日本廠商率先研發(fā)，現(xiàn)由中國(guó)面板廠商如維信諾和華星光電接棒推進(jìn)。
TV報(bào)價(jià)反彈有限 大摩看面板雙虎 評(píng)價(jià)中立
友達(dá)、群創(chuàng)股價(jià)近期緩步墊高，根據(jù)摩根士丹利（大摩）證券最新報(bào)告指出，8月電視面板價(jià)觸底，主流尺寸報(bào)價(jià)全月持平，短期有助改善市場(chǎng)情緒，惟電視面板第三季度平均價(jià)格仍估季減約2%，反映價(jià)格回穩(wěn)步伐有限，因此對(duì)友達(dá)、群創(chuàng)維持“中立”評(píng)級(jí)。
Omdia顯示研究總經(jīng)理謝勤益8月26日表示，中國(guó)大陸面板廠控產(chǎn)控銷，今年6月7月乃至8月減產(chǎn)效果明顯，順利讓電視面板第三季度價(jià)格止跌，展望第四季度的供需持平，面板價(jià)格不會(huì)有太大波動(dòng)，特別是電視面板價(jià)格。
機(jī)構(gòu)：第二季度電視面板出貨量降至2019年以來(lái)最低 景氣循環(huán)已觸底
Omdia顯示研究總經(jīng)理謝勤益表示，2025年第二季度LCD電視面板出貨量為5740萬(wàn)片，創(chuàng)2019年以來(lái)單季最低水平，標(biāo)志本輪景氣循環(huán)觸底，同時(shí)反映電視市場(chǎng)出貨量呈現(xiàn)萎縮。
通信
全球首款“全頻”6G芯片問世，單通道傳輸速度達(dá)100Gbps
中國(guó)研究人員成功研制出全球首款“全頻”6G芯片，傳輸速度超過每秒100千兆比特，為AI原生無(wú)線網(wǎng)絡(luò)奠定基礎(chǔ)。（校對(duì)/李梅）
